リードが、作業中に静かになる
プロジェクトが忙しいと、新しい問い合わせが受信トレイに溜まります。1週間後、リードは他の人に依頼してしまい、次の静かな月は空のパイプラインで始まります。
自分で販売、提供、請求を行うフリーランサー向けのCRM。
フリーランサーのCRMは、連絡先を保存する以上のことを行うべきです。Workspace369は、各クライアントの問い合わせ、メール、提案、署名済み承認、プロジェクト、請求書を1つのレコードに保持するため、返信が必要な相手、合意内容、未払い金額などを確認できます。
1件クライアントごと：メッセージ、提案書、プロジェクト、請求書
月額29ドルCadet、1ユーザー、月払い（USD）
14日間CadetからCommanderまでの無料トライアル
Cadetは月額$29からで、1つのシートと受付フォーム、時間追跡が含まれます。Voyagerプランは月額$74でテキストメッセージ機能が追加されます。Workspace369はiPhoneおよびiPad向けのネイティブアプリでもあり、iPadは全方向に対応しています。
主な特徴
Workspace369のフリーランサー向けCRMは、クライアントレコードと企業、カスタムフィールドとリードソース、メール受信トレイとテンプレートを含む10の領域をカバーします。
ワークフローは、「クライアントレコードで問い合わせをキャプチャする」から「提案書を請求書に変換する」までの4つのステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
フリーランサー向けCRM比較
フリーランサーに必要なCRMは、繰り返す業務によって異なります。Workspace369は、クライアントレコード、提案書、プロジェクト、ポータル、請求書を1か所で管理したいフリーランサーに適しており、月額$29からCadet（シート数1、プロジェクト数無制限）で利用できます。HubSpotの無料CRMは、リードおよびフォローアップ追跡と基本的な請求書を2ユーザーと1,000件の連絡先でカバーします。現在の見積もりツールにはRevenue Hub Professionalが必要です。HoneyBookとDubsadoは、署名済みで支払い済みの予約とオンボーディングフォームに適しています。Plutioは、最大9件のアクティブなクライアントに対してすべてのモジュールをカバーします。
| CRM | エントリー価格（月額） | 年額請求 | エントリープランでのクライアントポータル | メインエントリープランの制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29（Cadet） | 月額$23.25 | はい | 1シート、無制限プロジェクト | 14日間、カード必要 |
| HoneyBook | $36（Starter） | 月額$29（Starter） | はい | ライブリードフォーム2件、チームメンバーなし | 30日間、カード不要 |
| Dubsado | $35（Starter） | 年額$335（Starter） | はい | リードフォーム1件、公開提案なし | 21日間、カード不要 |
| Plutio | $19（Core） | 月額約$16 | はい | アクティブクライアント9名、個人 | 7日間、カード不要 |
| Moxie | $12（Starter） | 月額$10 | いいえ（Pro以上） | ポータルまたは自動化なし | 14日間、カード不要 |
| Bonsai | $25（Essentials；Basicには請求機能やポータルはありません） | 月額$19 | はい | 統合にはプレミアムが必要 | 7日間、継続にはカードが必要 |
| HubSpot | 無料 | 無料 | いいえ | ユーザー2名、連絡先1,000件 | 無料プラン、カード不要 |
各ベンダーの公式価格ページからの価格と制限、2026年10月22日時点、USD建て。価格は変更される可能性があるため、購入前にご確認ください。 バイヤーズガイド全文を読む
フリーランサーがスプレッドシートCRMを卒業する理由
クライアントのストーリーがアプリに散らばっている
ブリーフィングはメールで、見積もりはドキュメントで、署名は別のツールで、請求書は会計ソフトウェアで。 「どこまで進んだ？」に答えるには、4つのタブを開く必要があります。
未払い請求書は記憶に依存する
クライアントに関連付けられたリマインダーがないと、支払いの督促は、遅れて、気まずく、または全く行われない手作業になります。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
フリーランサーがWorkspace369でクライアントを管理する方法
01
クライアントレコードで問い合わせをキャプチャする
連絡先詳細とカスタムフィールドを持つリードを追加し、メールスレッドを横に配置します。公開インテークフォームとリクエスト追跡はすべてのプランに含まれており、各リクエストはフォーム、ファネル、またはページから来たかどうかを記録します。クライアントへのリードソースタグ付けはVoyagerから始まります。
02
クライアントが署名できる提案書を送る
サービスカタログから提案書を作成し、1つのリンクを共有します。クライアントはすべてのプランでオンラインでレビュー、承認、署名できます。
03
「はい」をプロジェクトに変換する
クライアントにリンクされたカンバンボードでステージ、タスク、サブタスクを設定し、合意内容から納品を開始できるようにします。
04
提案書を請求書に変換する
承認された提案書を請求書に変換し、支払いリンクを共有し、期日を過ぎたものはメールリマインダーでフォローアップします。クライアントは独自のStripeアカウントを通じて支払います。
フリーランサーCRMのカバー範囲
- 最初のメールから支払い済み請求書まで、実際のクライアント1件でテストし、すべてを移行する前に確認してください。
- 各プランに含まれる内容を確認しましょう：CadetはCRM、提案書、プロジェクト、請求書に対応。受付フォームと時間追跡は全プランに含まれ、SMSと通話はVoyagerから、予約と経費精算はSpecialistから開始されます。
- CSVから連絡先をインポートし、まだ必要な専門ツールを引き続き使用してください。
クライアントレコードと企業
カスタムフィールドとリードソース
メール受信トレイとテンプレート
オンライン署名付き提案書
プロジェクト、ステージ、タスク
請求書と支払いリンク
メール自動化
Googleカレンダー
CSVインポート
ClaudeおよびChatGPTアクセス（MCP）
現在の業務に必要なプランをお選びください。
クライアントレコード、提案書、請求書、オンライン決済、時間追跡、インテークフォームは全プランに含まれます。通話、SMS、共有受信トレイが必要になったらアップグレードしてください。Cadet
$29 / 月
1席含まれています
- 公開提案書の承認と署名
- 承認時にデポジット
- 提案書から請求書への変換
- 請求可能な時間追跡
- 公開受付フォーム
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Cadetは月額$29。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Voyager
$74 / 月
2席含まれています
Cadetの全機能に加え
- SMSメッセージ
- 音声通話とボイスメール
- 共有受信トレイ
- 不在着信SMS自動返信
- 応答なし転送
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Specialist
$149 / 月
10席含まれています
Voyagerのすべてに加え、
- オンライン予約
- 経費追跡
- 支払いプラン
- 在庫追跡
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Specialistは月額$149。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
USD月払い。 全プランを比較する.
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
フリーランサーとしてCRMを選ぶ方法
フリーランサー向けCRMとは何ですか？
フリーランサー向けCRMとは、クライアントの連絡先情報、会話、提案書、プロジェクト、請求書をすべて1か所にまとめるソフトウェアであり、個人事業主が記憶に頼らずにリードをフォローアップし、支払いを受けることができるようにするものです。Workspace369は、連絡先情報だけを保存するのではなく、これらのステップを1つのクライアントレコードに接続します。
フリーランサーはどのWorkspace369プランを選ぶべきですか？
Cadetは月額$29で1席利用でき、クライアントレコード、承認・入金付き提案書、プロジェクト、タスク、請求書、および最大3件の自動メールに対応しています。Voyagerは月額$74で2席利用でき、共有受信トレイ、SMS、通話機能が追加されます。Specialistは月額$149で10席利用でき、オンライン予約と経費精算機能が追加されます。年間請求で20%割引になります。
クライアントはアカウントなしで提案書に署名し、請求書を支払うことができますか？
はい。すべてのプランで、クライアントは公開リンクを開いて提案書を確認、承認、署名でき、支払いリンクをクリックして請求書を支払うことができます。Workspace369へのログインは不要です。
スプレッドシートや他のCRMからクライアントを移行できますか？
はい。CSVファイルからクライアントをインポートし、まだ開いている提案書と未払い請求書を再作成してください。署名済み契約、自動化、保存された支払い方法が他のツールから自動的に転送されるとは想定しないでください。
Workspace369は私のためにクライアントを見つけてくれますか？
いいえ。Workspace369はフリーランスマーケットプレイスではありません。獲得したリードとクライアントを整理し、提案書、納品、請求をそれらに接続します。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
