リードが、作業中に静かになる
プロジェクトが忙しいと、新しい問い合わせが受信トレイに溜まります。1週間後、リードは他の人に依頼してしまい、次の静かな月は空のパイプラインで始まります。
フリーランサー向けCRM
自分で販売、提供、請求を行うフリーランサー向けのCRM。
フリーランサーのCRMは、連絡先を保存する以上のことを行う必要があります。Workspace369は、各クライアントの問い合わせ、メール、提案書、署名済み承認、プロジェクト、請求書を1つのレコードに保持するため、返信が必要な相手、合意内容、未払い額を確認できます。Cadetは月額$29からで、1席とインテークフォーム、時間追跡が含まれます。Voyagerは月額$74でテキストメッセージを追加します。
1件クライアントごと：メッセージ、提案書、プロジェクト、請求書
月額29ドルCadet、1ユーザー、月払い（USD）
14日間全プランで無料トライアル実施中
主な特徴
Workspace369のフリーランサー向けCRMは、クライアントレコードと企業、カスタムフィールドとリードソース、メール受信トレイとテンプレートを含む10の領域をカバーします。
ワークフローは、「クライアントレコードで問い合わせをキャプチャする」から「提案書を請求書に変換する」までの4つのステップで実行されます。
Workspace369は1シートあたり月額$29から始まり、Commanderプランには20シートと月間120,000 AIトークンが含まれ、月額$299です。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
フリーランサーがスプレッドシートCRMを卒業する理由
クライアントのストーリーがアプリに散らばっている
ブリーフィングはメールで、見積もりはドキュメントで、署名は別のツールで、請求書は会計ソフトウェアで。 「どこまで進んだ？」に答えるには、4つのタブを開く必要があります。
未払い請求書は記憶に依存する
クライアントに関連付けられたリマインダーがないと、支払いの督促は、遅れて、気まずく、または全く行われない手作業になります。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
フリーランサーがWorkspace369でクライアントを管理する方法
01
クライアントレコードで問い合わせをキャプチャする
連絡先詳細、リードソース、カスタムフィールドを持つリードを追加し、その横にメールスレッドを保持します。公開インテークフォームとリクエスト追跡は全プランに含まれています。
02
クライアントが署名できる提案書を送る
サービスカタログから提案書を作成し、1つのリンクを共有します。クライアントはすべてのプランでオンラインでレビュー、承認、署名できます。
03
「はい」をプロジェクトに変換する
クライアントにリンクされたカンバンボードでステージ、タスク、サブタスクを設定し、合意内容から納品を開始できるようにします。
04
提案書を請求書に変換する
承認された提案書を請求書に変換し、支払いリンクを共有し、期日を過ぎたものはメールリマインダーでフォローアップします。クライアントは独自のStripeアカウントを通じて支払います。
製品カバレッジ
フリーランサーCRMのカバー範囲
- 最初のメールから支払い済み請求書まで、実際のクライアント1件でテストし、すべてを移行する前に確認してください。
- 各プランに含まれる内容を確認しましょう：CadetはCRM、提案書、プロジェクト、請求書に対応。受付フォームと時間追跡は全プランに含まれ、SMSと通話はVoyagerから、予約と経費精算はSpecialistから開始されます。
- CSVから連絡先をインポートし、まだ必要な専門ツールを引き続き使用してください。
クライアントレコードと企業
カスタムフィールドとリードソース
メール受信トレイとテンプレート
オンライン署名付き提案書
プロジェクト、ステージ、タスク
請求書と支払いリンク
メール自動化
Googleカレンダー
CSVインポート
ClaudeおよびChatGPTアクセス（MCP）
フリーランサー向けプラン
現在の業務に必要なプランをお選びください。
クライアントレコード、提案書、請求書、オンライン決済、時間追跡、インテークフォームは全プランに含まれます。通話、SMS、共有受信トレイが必要になったらアップグレードしてください。Cadet
通常価格$29$14.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
1席含まれています
- 公開提案書の承認と署名
- 承認時にデポジット
- 提案書から請求書への変換
- 請求可能な時間追跡
- 公開受付フォーム
Voyager
通常価格$74$37 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
2席含まれています
Cadetの全機能に加え
- SMSメッセージ
- 音声通話とボイスメール
- 共有受信トレイ
- 不在着信SMS自動返信
- 応答なし転送
Specialist
通常価格$149$74.50 / 月
最初の12ヶ月間の設立メンバー価格
10席含まれています
Voyagerのすべてに加え、
- オンライン予約
- 経費追跡
- 支払いプラン
- 在庫追跡
設立メンバー限定オファー：最初の100名のお客様限定、10月31日までにご登録いただくと最初の12ヶ月間50%割引。 カードによる14日間トライアル、月額請求（米ドル）。 全プランを比較する.
乗り換えて節約
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
無料トライアルを開始
サインアップ後、ワークスペースで無料セットアップを申請してください。
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
トライアルを開始し、独自のワークスペースから最初の提案書または請求書を送信してください。いつでもプランを比較でき、業務内容に合わせてアップグレードできます。よくある質問
フリーランサーとしてCRMを選ぶ方法
フリーランサー向けCRMとは何ですか？
フリーランサー向けCRMとは、クライアントの連絡先情報、会話、提案書、プロジェクト、請求書をすべて1か所にまとめるソフトウェアであり、個人事業主が記憶に頼らずにリードをフォローアップし、支払いを受けることができるようにするものです。Workspace369は、連絡先情報だけを保存するのではなく、これらのステップを1つのクライアントレコードに接続します。
フリーランサーに最適なCRMは何ですか？
Workspace369はこのために構築されたため、クライアントレコード、クライアントが署名する提案書、プロジェクト、請求書など、クライアントワークフロー全体を1つの場所にまとめたい場合に、まずこれをお勧めします。月額$29から。連絡先リストのみが必要な場合は、よりシンプルなCRMで十分です。主に時間単位で請求する場合は、すべてのプランに含まれている時間請求テストを含めてください。
フリーランサーはどのWorkspace369プランを選ぶべきですか？
Cadetは月額$29で1席利用でき、クライアントレコード、承認・入金付き提案書、プロジェクト、タスク、請求書、および最大3件の自動メールに対応しています。Voyagerは月額$74で2席利用でき、共有受信トレイ、SMS、通話機能が追加されます。Specialistは月額$149で10席利用でき、オンライン予約と経費精算機能が追加されます。年間請求で20%割引になります。
クライアントはアカウントなしで提案書に署名し、請求書を支払うことができますか？
はい。すべてのプランで、クライアントは公開リンクを開いて提案書を確認、承認、署名でき、支払いリンクをクリックして請求書を支払うことができます。Workspace369へのログインは不要です。
スプレッドシートや他のCRMからクライアントを移行できますか？
はい。CSVファイルからクライアントをインポートし、まだ開いている提案書と未払い請求書を再作成してください。署名済み契約、自動化、保存された支払い方法が他のツールから自動的に転送されるとは想定しないでください。
Workspace369は私のためにクライアントを見つけてくれますか？
いいえ。Workspace369はフリーランスマーケットプレイスではありません。獲得したリードとクライアントを整理し、提案書、納品、請求をそれらに接続します。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
