断片化されたB2B注文の詳細
企業バイヤーがホリデーイベント用に何百ものカスタムボックスをリクエストする場合、それらの特定の要求は散在するメールスレッドに存在します。標準的なeコマースプラットフォームでは、これらのカスタム交渉を収容することはできません。専用のクライアント記録と整理された会話がないと、チームメンバーは初期の販売ディスカッション中に合意されたカスタムキュレーションの好み、納期、またはブランディング要件を見落とします。
サブスクリプションボックス企業向けCRM
法人ギフトワークフローを持つサブスクリプションボックス企業向けCRM
サブスクリプションボックスビジネスは、通常のサブスクライバーチェックアウト ngoài の法人ギフト注文を交渉する場合があります。バイヤーは、カスタム提案書、合意された配送日、明確な請求書を必要とし、チームは在庫と履行要件を調整する必要があります。Workspace369は、クライアントレコード、提案書、プロジェクト、請求書を注文全体に接続します。在庫追跡、Webフック、APIは、在庫とストアフロントを接続するためのSpecialistに含まれています。サンプル法人注文から始めて、合意から配送担当者へのハンドオフをテストしてください。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369 のサブスクリプションボックス企業向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーしています。
ワークフローは、「法人クライアントレコードの初期化」から「請求書の生成と追跡」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
カスタムサブスクリプションボックス注文における運用上の課題
バルククライアント向けの柔軟性のない請求
企業の調達部門は、標準的なウェブサイトのショッピングカートやクレジットカードを使用して一括注文の支払いを行うことはめったにありません。彼らは、ネットタームと特定の購入注文参照を含む正式な請求書を要求します。これらのエンタープライズクライアントを標準の定期的な商取引請求システムに強制すると、摩擦が生じ、支払い回収が遅延し、会計チームによる手動の回避策が必要になります。
履行のための曖昧なプロジェクト追跡
カスタム法人ギフトの注文には、標準的な月次ボックスとは異なる特別な組み立てスケジュールが必要です。運用チームが基本的なチェックリストに依存している場合、カスタムインサートのベンダーリードタイムを見失う可能性があります。これらの注文を管理するには、バルクフルフィルメントのタイムラインを担当する個人に特定の組み立てステップを割り当てる明確なプロジェクトとタスクが必要です。
散在するファイルとアセットのストレージ
法人クライアントは、高解像度ロゴ、パーソナライズされたグリーティングカードのテキスト、特定の受信者スプレッドシートなどのカスタムブランディングアセットを頻繁に提供します。これらのファイルを個人のメールアカウントやランダムなクラウドフォルダに保存すると、制作エラーが発生します。チームは、正しいアセットが使用されるように、ファイルをクライアントレコードに直接添付するための構造化されたフレームワークを必要としています。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
法人ギフトワークフロー
01
法人クライアントレコードの初期化
まず、法人バイヤーのための専用クライアントレコードを確立します。概要に、特定の会社要件、要求された総箱数、およびターゲット配送日を記録します。会話機能を使用して、すべての初期要件をレコード内に直接文書化し、アカウントを確認するチームメンバーが、最初のやり取りからカスタムギフトの問い合わせの範囲を理解できるようにします。
02
カスタムギフト提案書を発行する
提案機能を使用して、特定のボックスのキュレーション、カスタムアイテムの価格設定、およびバルク配送条件を概説する詳細なドキュメントを作成します。このドキュメントを企業の調達担当者に直接送信します。Workspace369内で交渉ステータスを追跡し、クライアントがボックスの内容の変更を要求したり、さまざまなボリュームレベルの代替価格設定ティアを要求したりするにつれて、条件を更新します。
03
フルフィルメントプロジェクトの調整
バイヤーが提案に署名すると、組み立てと配送のタイムラインを管理するための専用プロジェクトを作成します。プロジェクトを、カスタムコンポーネントの調達、パーソナライズされたカードの印刷、バルクパレットの梱包などの特定のタスクに分解します。これらのタスクを特定のチームメンバーに割り当て、最終出荷日前に進捗を監視するための明確な期日を設定します。
04
スケジューリングとクライアントレビューを実行する
スケジューリング機能を利用して、クライアント担当者とのレビュー会議を整理し、受取人住所リストを最終決定します。検証済みの住所スプレッドシートをプロジェクトのファイルセクションにアップロードします。クライアントポータルを使用して、購入者にプロジェクトのタイムラインを表示する直接アクセスを提供し、繰り返しのメール問い合わせを送信することなく、スケジュールされた出荷日を確認できるようにします。
05
請求書を作成して追跡する
承認された提案をWorkspace369内の請求書に変換し、最終的なボックス数、カスタムキュレーション料金、および配送料を反映させます。クライアントが必要とする購買発注番号を請求書ドキュメントに適用します。請求書を会計部門に送信し、支払い状況を追跡し、フルフィルメントチームがバルク出荷の配送をリリースする前に資金が回収されることを確認します。
製品カバレッジ
サブスクリプションボックス会社向けクライアントオペレーション
- 人間のオペレーターは、法人顧客記録を正常に作成し、アップロードされたすべてのロゴファイルと住所スプレッドシートがファイルセクション内に表示されていることを確認します。
- 人間のオペレーターは、カスタム提案の条件に一致する請求書を生成し、必要な企業購入注文番号が正しく表示されていることを確認します。
- 人間のオペレーターはクライアントポータルリンクを設定し、外部ユーザーが割り当てられたプロジェクトタスクと配送スケジュールをエラーなく表示できることをテストします。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
コーポレートボックスワークフローの評価基準
月間サブスクリプションボックスの更新はどのように扱われますか？
サブスクライバーの請求と更新は、Shopifyなどのコマースプラットフォームに残ります。Workspace369は、標準のサブスクライバーチェックアウトの外部にあるカスタム法人ギフト注文を管理します。提案書、プロジェクト、請求書、および各法人バイヤーのクライアントレコードです。
配送ラベルの印刷はどのように扱われますか？
出荷ラベルと倉庫のフルフィルメントは、フルフィルメントアプリ内に留まります。ラベルがそこで生成されると、チームはWorkspace369でタスクとプロジェクトのステータスを更新するため、クライアント記録には物理的な箱が法人クライアントに発送されたことが示されます。
法人クライアントからのカスタムインサートアートワークはどこに保存しますか？
すべてのカスタムアートワーク、ロゴファイル、および受信者スプレッドシートは、特定のクライアントレコードまたはプロジェクトのファイルセクションに直接アップロードする必要があります。これにより、フルフィルメントチームはアセンブリタスクの実行時に正しいアセットにアクセスでき、ファイルが個々のメール受信トレイに残っている場合に発生するエラーを防ぐことができます。
法人バイヤーが注文状況を確認する方法はありますか？
はい、法人バイヤーを専用クライアントポータルに招待できます。このポータル内で、クライアントはプロジェクトのタイムラインを表示し、今後のスケジューリング日を確認し、請求書にアクセスできます。これにより、クライアントは基本的な更新のためにチームに連絡することなく進捗を自己検証できるため、管理オーバーヘッドが削減されます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
