不完全な書類受付
税務クライアントは、重要な税務期限の直前に不完全な書類を提出することがよくあります。指定された管理追跡エリアがないと、税理士は個々のファイルを確認して何が不足しているかを検証するのに何時間も費やします。これにより、プロジェクトの開始が遅れ、事務所全体の能力を低下させる管理上のボトルネックが発生します。
税理士向けCRM
管理ワークフローを持つ税理士向けCRM
税務申告者は、エンゲージメントレターから最終請求書までのすべてのエンゲージメントを明確に追跡する必要があります。Workspace369は、クライアントレコード、電子署名付きエンゲージメント提案書、タスク、ファイル、クライアントメッセージ、請求書を含む、プラクティスのその側面を1つのシステムで実行します。税務会社は繁忙期に秩序を保つため、データがファイリングシステムに入る前に、書類収集とフォローアップが完了します。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369 の税理士向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーしています。
ワークフローは、「クライアント提案の開始」から「請求書の最終化とプロジェクトのクローズ」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
税務申告における運用上のペイン
散在するクライアントの会話
W-2または1099フォームの紛失に関するコミュニケーションは、複数の個人的なテキストメッセージや断片化されたメールスレッドにまたがることがよくあります。税理士は、クライアントから提供された特定の指示や明確化を見つけるために、過去の会話を検索するのに貴重な時間を失い、申告が開始される前の初期管理記録にエラーが生じます。
追跡されていない管理タスク
税務クライアントが申告期限が迫る中で不完全な書類セットを送信した場合、手動でのフォローアップタスクは忘れられがちです。クライアントレコードに直接リンクされた明確なタスクリストがないと、チームメンバーは誰が残りの書類を要求する責任があるのかを知らず、目標達成の遅れや税務準備の遅延につながります。
非効率的な提案書管理
エンゲージメントレターの送信と初期管理情報の収集は、多くの場合、切り離されたドキュメントを通じて行われます。税理士は、初期の提案書をアクティブなプロジェクトにリンクするのに苦労し、作業範囲に関する混乱を引き起こし、正式な税務準備作業が開始される前に初期の前払い請求書の収集を遅らせます。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
ステップバイステップ税務エンゲージメントワークフロー
01
クライアント提案の開始
システム内で明確な提案書を作成し、税務申告サービスの範囲を概説することから始めます。クライアントはクライアントポータル内で提案書の詳細を確認します。クライアントが条件を承認し、電子署名すると、会社は承認された提案書を初期請求書に変換し、クライアントレコードでエンゲージメントを開きます。
02
スケジューリングとドキュメントリクエスト
スケジューリング機能を使用して、必要に応じて最初のコンサルテーションミーティングを設定するか、すぐに税年度専用のプロジェクトを作成します。クライアントレコード内で、税務担当者は必要な税務書類をリストします。オペレーターは、クライアントに最初のドキュメントセットをポータルのファイルセクションに直接アップロードするように指示します。
03
不完全なドキュメントセットの処理
税務クライアントが申告期限が迫る中で不完全な書類セットを送信した場合、税務担当者はアップロードされたファイルと必要書類リストを照合します。担当者は不足している項目をブリーフに記録し、ポータル内のクライアントとの特定の会話スレッドを開き、不足している書類のための明示的なタスクを作成します。
04
エンゲージメントプロジェクト追跡
準備担当者は、必要なすべてのアイテムを収集するために必要なタスクを管理します。チームメンバーはアイテムが到着するとタスクステータスを更新します。すべてのクライアントとの会話はクライアントレコードにバインドされたままなので、どのチームメンバーでもファイルが承認された税務申告システムにデータが移動する前に準備ができていることを確認できます。
05
請求書とプロジェクトクローズを確定する
チェックリストが完了し、税務ソフトウェアで申告が完了した後、オペレーターはWorkspace369を通じて最終請求書を発行します。クライアントはクライアントポータルでオンラインで請求書を支払い、プロジェクトはクローズとしてマークされ、将来の参照のために完全なクライアント履歴が保持されます。
製品カバレッジ
税理士向けクライアントオペレーション
- 人間のオペレーターは、サンプル税務書類セットをクライアントポータルに正常にアップロードし、ファイルが対応するクライアントレコード内に即座に表示されることを確認できます。
- システムにより、管理者は不足している税務書類のタスクリストを作成し、追跡を維持するためにアクティブなプロジェクトに直接リンクできます。
- クライアントは、クライアントポータルインターフェイス内で、不完全な税書類に関する会話スレッドを表示、開封、返信できます。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
運用上の受け入れ基準
税務申告書と政府発行の識別情報はどこにありますか？
税務申告、政府識別子、公式提出書類を承認された税務ソフトウェアに保持します。Workspace369は、それらの周りのプラクティスを実行します：クライアントレコード、エンゲージメント提案書、ドキュメント収集、タスク、ファイル、クライアントメッセージ、および請求書。
締め切りが近づいているのに、不完全な書類セットをどのように処理すべきですか？
オペレーターはポータルでアップロードされたファイルを確認し、不足している項目をブリーフに記録し、フォローアップのための特定のタスクを作成します。ファイルシステムにデータを移動する前に、ポータル内でクライアントと会話スレッドを開始して、特定の不足している税務フォームを要求できます。
システムは、税務クライアントがファイルをアップロードしたときに、自動的に私のチームにタスクを割り当てますか？
ワークフロー自動化では、9種類のトリガータイプ、条件、時間待機を使用して、タスクの作成、メールまたはSMSの送信、リマインダーの発行、チームメンバーへの通知を行うことができます。メール自動化はCadetから、SMSステップはVoyagerから、AIで作成されたワークフローはCommanderから開始されます。通話トリガーはSpecialistからボイス機能付きで提供されます。ワークフローを有効にする前に、正確なトリガー、担当者、レビュー手順をシミュレートされたテスト実行で確認してください。
クライアントエンゲージメントレターと請求を1か所で管理できますか？
はい。エンゲージメントレターを提案書として電子署名付きで送信し、請求書に変換します。クライアントはクライアントポータル内で提案書を確認し、請求書を支払うため、貴社はアクティブなプロジェクトやタスクと共に財務上のマイルストーンを追跡します。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
