関係が作業から分離されています
ブリーフ、ファイル、提案書、改訂、支払い、タスク、通話、メモがすべてクライアント関係を形成する場合、連絡先レコードだけでは不十分です。
エージェンシーCRMソフトウェア
連絡先リストに収まらないクライアントワーク向けエージェンシーCRMソフトウェア。
エージェンシーは、名前、ディール、メモ以上のものを必要とします。Workspace369は、すべてのクライアント、リクエスト、会話、提案書、プロジェクト、請求書、ファイル、支払い、およびフォローアップアクションを同じ作業レコードに接続したままにします。
CRMクライアントレコード、メモ、タグ、ソース履歴
受信トレイメール、SMS、音声、ボイスメール、AIフォローアップ
収益提案書、請求書、支払い、レポート
主な特徴
Workspace369 のエージェンシー向け CRM ソフトウェアは、顧客プロファイル、企業および連絡先、リードソース追跡など 10 の領域をカバーしています。
ワークフローは、「リードのキャプチャ」から「請求と報告」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 10 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 15 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
代理店チームが基本的なCRMを使いこなせなくなる理由
アカウントマネージャーはステータスを追いかけます
営業、デリバリー、受信トレイ、請求、レポートがそれぞれ別のツールにある場合、クライアントの状況を説明するのは困難です。
フォローアップは記憶に依存します
リマインダー、提案書、請求書の更新、およびクライアントメッセージが同じアカウントレコードに接続されていない場合、エージェンシーは時間を失います。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
Workspace369がCRMをエージェンシーオペレーションに変える方法
01
リードをキャプチャする
クライアントプロファイル、会社、リードソース、受付詳細、カスタムフィールド、タグ、およびコミュニケーション設定を追跡します。
02
作業範囲を設定する
リクエストを提案書、サービスパッケージ、タスク、プロジェクト計画、ファイル、内部メモ、クライアント向けアップデートに変換します。
03
コンテキストを踏まえたコミュニケーション
電子メール、SMS、通話、ボイスメール、テンプレート、AI要約、書き直し、翻訳、およびスケジュールされたメッセージをクライアントの近くに保ちます。
04
請求とレポート
ストーリーを再構築することなく、見積もり、請求書、リテーナー、支払いプラン、クレジットノート、領収書、およびレポートを送信します。
製品カバレッジ
エージェンシーCRMカバレッジ
- CRMを単なる販売データベースではなく、クライアントワークの運用レコードとして位置付けます。
- エージェンシーのスタックバイヤーが検索するものをサポートします。CRM、プロジェクト、受信トレイ、提案書、請求、AI、およびレポート。
- 将来のエージェンシーブログや比較ページにリンクするための強力なハブを提供します。
クライアントプロフィール
企業と連絡先
リードソース追跡
リクエストと受付フォーム
共有受信トレイ
SMSと音声通話
プロジェクトとタスク
提案書と請求書
支払いプラン
クライアントレポート
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
Workspace369が代理店CRM検索に適している理由
エージェンシーCRMソフトウェアとは何ですか？
エージェンシーCRMソフトウェアは、エージェンシーがプロスペクト、クライアント、企業、連絡先、メモ、コミュニケーション、プロジェクト、提案書、請求書、支払い、クライアントフォローアップを1つのシステムで管理するのに役立ちます。
Workspace369はマーケティングエージェンシー向けのCRMですか？
はい。Workspace369は、クライアントレコード、インテーク、プロジェクトデリバリー、受信トレイコミュニケーション、提案書、請求書、支払い、自動化、AI、レポート作成を必要とするマーケティングエージェンシーに最適です。
Workspace369はセールス専用CRMとどう違いますか？
営業専用CRMは通常、パイプラインと連絡先管理で止まります。Workspace369は、CRM、プロジェクト、受信トレイ、音声、SMS、ファイル、提案、請求書、支払い、AI、およびレポート全体で顧客レコードを接続します。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
