関係が作業から分離されています
ブリーフ、ファイル、提案書、改訂、支払い、タスク、通話、メモがすべてクライアント関係を形成する場合、連絡先レコードだけでは不十分です。
連絡先リストに収まらないクライアントワーク向けエージェンシーCRMソフトウェア。
エージェンシーは、名前、ディール、メモ以上のものを必要とします。Workspace369は、すべてのクライアント、リクエスト、会話、提案書、プロジェクト、請求書、ファイル、支払い、およびフォローアップアクションを同じ作業レコードに接続したままにします。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
CRMクライアントレコード、メモ、タグ、ソース履歴
受信トレイメール、SMS、音声、ボイスメール、AIフォローアップ
収益提案書、請求書、支払い、レポート
主な特徴
Workspace369 のエージェンシー向け CRM ソフトウェアは、顧客プロファイル、企業および連絡先、リードソース追跡など 10 の領域をカバーしています。
ワークフローは、「リードのキャプチャ」から「請求と報告」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
小規模エージェンシー向けCRM比較
小規模マーケティングエージェンシーにとって最適なCRMは、セールスピープラインがボトルネックか、販売後の作業がボトルネックかによって異なります。HubSpotとPipedriveはパイプラインツールとして優れており、Workspace369は提案書、プロジェクト、クライアントポータル、時間、請求書を1つのレコードで管理したいエージェンシーに適しており、Voyagerプランの5人分で月額$104です。
| CRM | シート単価 | 5席あたりのコスト | クライアントワークのカバー範囲 | メイン制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 Cadet（1シート）、$74 Voyager（2シート）、$149 Specialist（10シート） | $104/月（Voyager + $10のシート3つ） | 提案書、プロジェクト、ポータル、時間、請求書 | Cadet：5件のアクティブなプロジェクト、1席 | 14日間、カード必要 |
| HubSpot | 無料; Starter $20/シート（リスト価格） | 約$100/月（Starterリスト価格） | CRMと商談。請求とプロジェクトはリストされていません | 無料：2ユーザー、1,000件の連絡先 | 無料CRM、カード不要 |
| Pipedrive | Lite $14、Growth $39（年間請求時）；Lite $24（月間請求時） | 約$70/月（Lite、年額請求） | リード、カレンダー、パイプライン管理 | デリバリーではなく販売のために構築 | 14日間、カード不要 |
| Bonsai | $25 Essentials（$19/年） | $125/月または$95/年 | 提案書、請求書、ポータル、時間、プロジェクト | シートごと。パイプラインはPremiumにあります。 | 7日間、継続にはカードが必要 |
| Teamwork | $9.99 Basics、$24.99 Accelerate（年間） | 年間約$125（Accelerate） | プロジェクト、時間、請求、リテイナー | CRMはコアではない | 14日間、カード不要 |
| Productive | Essential 月額$10/ユーザー/年（月額$12） | $50/月（年間請求）（Essential） | 予算、リソース、時間、請求書 | 最低3シート。Professionalプランからリテイナー機能。 | 14日間、カード不要 |
| monday CRM | $12 Basic（年間） | 約$60/年（Basic） | パイプラインのみ | Basicで1,000件の連絡先 | 無料トライアル |
| Zoho CRM | 無料；有料は未確認 | 最大3ユーザーまで無料 | 連絡先と商談 | 無料ユーザー3名 | 無料エディション、カード不要 |
各ベンダーの公式料金ページより、2026年10月15日確認の価格と制限（USD）。価格は変更される可能性があるため、購入前にご確認ください。HubSpot、Pipedrive、Teamwork、Productiveの価格は、2026年10月19日に各ベンダーの料金ページで再確認しました。 エージェンシーCRM比較の全容を読む
代理店チームが基本的なCRMを使いこなせなくなる理由
アカウントマネージャーはステータスを追いかけます
営業、デリバリー、受信トレイ、請求、レポートがそれぞれ別のツールにある場合、クライアントの状況を説明するのは困難です。
フォローアップは記憶に依存します
リマインダー、提案書、請求書の更新、およびクライアントメッセージが同じアカウントレコードに接続されていない場合、エージェンシーは時間を失います。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
Workspace369がCRMをエージェンシーオペレーションに変える方法
01
リードをキャプチャする
クライアントプロファイル、会社、リードソース、受付詳細、カスタムフィールド、タグ、およびコミュニケーション設定を追跡します。
02
作業範囲を設定する
リクエストを提案書、サービスパッケージ、タスク、プロジェクト計画、ファイル、内部メモ、クライアント向けアップデートに変換します。
03
コンテキストを踏まえたコミュニケーション
電子メール、SMS、通話、ボイスメール、テンプレート、AI要約、書き直し、翻訳、およびスケジュールされたメッセージをクライアントの近くに保ちます。
04
請求とレポート
ストーリーを再構築せずに、提案書、請求書、リテイナー、支払いプラン、領収書、レポートを送信します。
エージェンシーCRMカバレッジ
- クライアントレコードを使用して、初回問い合わせから納品、支払いまでの関係を追跡します。
- プロジェクト、会話、提案、請求書、支払いステータスとともにクライアントレコードをレビューします。
- 月額リテイナー契約の場合、アカウントミーティングの前に、合意済みの提案書、今月のプロジェクトタスク、最近のクライアントメッセージ、請求書を確認してください。
クライアントプロフィール
企業と連絡先
リードソース追跡
リクエストと受付フォーム
共有受信トレイ
SMSと音声通話
プロジェクトとタスク
提案書と請求書
支払いプラン
クライアントレポート
チーム単位の料金設定で、一人あたりではありません。
各チームプランにはシートが含まれています。リテイナー、定期請求書、提案書、クライアントレコードは全プランに含まれます。追加シートは1人あたり月額$10です。Voyager
$74 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$444
2席含まれています
Voyagerトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Specialist
$149 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$894
10席含まれています
Specialistトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Specialistは月額$149。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Commander
$299 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$1,794
20席含まれています
Commanderトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Commanderは月額$299。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
創設者メンバー特典（年間プラン対象）：10月31日までに参加した最初の100名のお客様は、初年度の料金が6ヶ月分と同じになります。 USD月払い。 全プランを比較するまずはガイド付きのウォークスルーをご希望ですか？ デモを予約する.
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
代理店CRMソフトウェアに関する質問
エージェンシーCRMソフトウェアとは何ですか？
エージェンシーCRMソフトウェアは、エージェンシーがプロスペクト、クライアント、企業、連絡先、メモ、コミュニケーション、プロジェクト、提案書、請求書、支払い、クライアントフォローアップを1つのシステムで管理するのに役立ちます。
Workspace369はマーケティングエージェンシー向けのCRMですか？
はい。Workspace369は、クライアントレコード、インテーク、プロジェクトデリバリー、受信トレイコミュニケーション、提案書、請求書、支払い、自動化、AI、レポート作成を必要とするマーケティングエージェンシーに最適です。
Workspace369はセールス専用CRMとどう違いますか？
営業専用CRMは通常、パイプラインと連絡先管理で止まります。Workspace369は、CRM、プロジェクト、受信トレイ、音声、SMS、ファイル、提案、請求書、支払い、AI、およびレポート全体で顧客レコードを接続します。
5人マーケティングエージェンシー向けのCRMはいくらですか？
Workspace369は月額$104で5人分の利用が可能です（Voyager $74に2シート、追加3シートは$10）。HubSpot Starterは約$100（リスト価格$20）で、Pipedrive Liteは約$70（年払い）（2026年10月19日確認）ですが、プロジェクトや請求書発行に追加料金がかかる場合があります。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
