散在する登録データ
学生の応募と過去の取引経験の記録は、メールスレッドで失われることがよくあります。この組織化の欠如により、インストラクターが専門的なテクニカル分析レビューの準備をすることが困難になります。整理されたクライアントレコードがないと、管理スタッフは、プログラムが開始される前に、どの学生が最初の評価フォームを提出したか、または教育境界承認に署名したかを確認するのに苦労します。
トレーディング・投資教育プログラム向けCRM
特定のワークフローを持つトレーディング・投資教育プログラム向けCRM
取引および投資教育プログラムでは、生徒の進捗状況と登録書類の厳格な管理が必要です。市場知識を提供する一方で、バックオフィスではクライアントレコード、請求書、コーチングスケジュールを処理する必要があります。Workspace369は、登録時の会話やメンターシップの提案から、セッションのスケジュール設定、カリキュラムプロジェクト、請求書に至るまで、生徒のライフサイクル全体を管理します。すべての応募者、支払い、コーチングセッションは、1つの生徒レコードに記録されます。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369 のトレーディング・投資教育プログラム向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーしています。
ワークフローは、「初期問い合わせのキャプチャ」から「請求書とポータルアクセス」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
トレーディング教育における運用上の課題
手動コーチングスケジュール
技術分析レビューの1対1セッションの調整は、しばしば二重予約のエラーや学習機会の見落としにつながります。インストラクターがライブチャートレビューをスケジュールするために複数のカレンダーを手動で確認する必要がある場合、学生の体験は低下します。統合されたスケジューリングの欠如は、セッションの見落としにつながり、教育者と学生の両方にとって管理上の摩擦と時間の無駄を引き起こします。
一貫性のない提案書追跡
高額メンターシップオファーでは、学生がレビューおよび承認するための単一の場所が欠けていることがよくあります。複数のチャネルを通じて提案書を送信すると、提供される教育モジュールの特定の範囲に関して混乱が生じます。構造化された提案システムがないと、学生はプログラム中に期待を管理することが困難になり、合意したカリキュラムのマイルストーンの明確な記録を持たない可能性があります。
整理されていないカリキュラムファイル
必須のPDFガイドとリスク管理ワークシートは、別々のフォルダに保存されている場合、学生が見つけるのが困難です。教育資料が学生のプロジェクト記録に直接リンクされていない場合、インストラクターはファイルを再送信するのに過剰な時間を費やします。この非効率性は学習プロセスを遅らせ、アクティブな取引教育モジュール中にサポートチームに不要な管理タスクを作成します。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
学生の学習ジャーニーの管理
01
初期問い合わせキャプチャ
学生の取引経験と具体的な学習目標をクライアントレコードに保存し、将来参照できるようにします。これにより、チームは最初のセッションの前に、各インストラクターが生徒の以前の経験レベルにアクセスできることを確認できます。これらの記録を1か所に整理することで、初心者であっても高度なテクニカル分析トレーニングを求めている場合でも、個々の特定のニーズに合わせて教育アプローチを調整できます。
02
メンターシップ提案書の発行
学生に提供される教育サポートの範囲を詳述した、高度な取引モジュールの提案書を作成します。このドキュメントは、教育サービスの正式な契約として機能し、両当事者がカリキュラムの範囲を理解することを保証します。提案書は学生によってレビューでき、メンターシップ関係のプロフェッショナルな開始点となり、合意された教育成果の明確な記録となります。
03
セッションのスケジューリング
スケジューリング機能を使用して、ライブチャートレビューセッションと戦略ワークショップの日付を設定します。これにより、教育カレンダーが学生のレコードと直接統合され、スケジューリングの競合のリスクが軽減されます。インストラクターと学生の両方が今後のセッションを確認でき、管理上の遅延なしにテクニカル分析の指導と市場理論のレビューのために時間を効果的に使用することが保証されます。
04
プロジェクトタスク割り当て
学生が教育プロジェクト内で特定のペーパートレーディング演習やカリキュラムマイルストーンを完了するためのタスクを作成します。これにより、インストラクターは進捗状況を追跡し、特定の課題に対するフィードバックを提供できます。カリキュラムを管理可能なタスクに分解することで、プログラムは整理され、学生は取引教育を完了するために達成する必要があることの明確なロードマップを持つことができます。
05
請求書とポータルアクセス
コース料金の請求書を発行し、学生にクライアントポータルを介してファイルと会話にアクセスできるようにします。ポータルは、学生がリスク管理ワークシートをダウンロードし、プロジェクトの進捗状況を表示できる専用スペースを提供します。このプロフェッショナルなインターフェースにより、請求からファイル共有まで、すべてのやり取りが学生のために1つの整理された場所で処理されます。
製品カバレッジ
トレーディング・投資教育プログラム向けクライアントオペレーション
- クライアントレコードがトレードシグナルに関する申請者のクエリを正確に保存しており、その応答がプログラムが厳密に教育的であることを明確にしていることを確認します。
- メンターシップの提案書が学生に送信され、表示され、承認され、その教育的範囲が条件に記載されていることを検証してください。
- 技術分析チュータリングのスケジュールされたセッションがカレンダーに表示され、学生のプロジェクトにタスクを手動で追加できることを確認します。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
取引教育プログラムの検証テスト
取引シグナルはどのように扱われますか？
学生のブローカーとの取引実行を保持します。教育プログラムは、シグナルや投資アドバイスを提供しません。Workspace369は、教育ビジネスを実行します：応募者レコード、メンターシップ提案書、セッションスケジューリング、カリキュラムプロジェクト、請求書、および学生ポータル。
生徒の進捗状況をどう追跡しますか？
プロジェクトとタスク機能を使用して、カリキュラムのマイルストーンをマッピングします。完了したモジュールを学生のレコードに記録し、会話ログを通じてフィードバックを共有できます。これにより、学生の教育ジャーニーの明確な履歴を維持し、すべての学習目標が体系的に達成されることを保証します。
学生向けのポータルはありますか？
はい。クライアントポータルにより、生徒は請求書にアクセスし、教育ファイルをダウンロードし、プロジェクトタスクを表示し、登録についてチームにメッセージを送信できます。これにより、生徒がインストラクターとやり取りし、教育資料を1か所で管理するためのプロフェッショナルで整理された環境が提供されます。
私のビデオコースはどこにありますか？
Kajabiのようなコースプラットフォームでビデオコースを管理し、大規模なビデオライブラリ向けの専用コースプレーヤーを利用してください。Workspace369で、登録、メンターシップ提案書、コーチングセッション、生徒メッセージ、請求書を管理します。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
