取引および投資教育プログラム向けの最高のCRMは、通常、レッスンと学生をすでに保持しているプラットフォームであり、十分な顧客レコードと請求機能があれば、契約による販売とオンボーディングが可能です。このガイドのほとんどの読者にとって、これは HighLevel、Kajabi、または Mighty Networks を指します。 Workspace369 メンターシップとコホートに関する書類作成はカバーしていますが、レッスンや学生コミュニティはホストしていないため、6位です。コース販売者のより広範なビューについては、 オンラインコース作成者向けベストCRM。もしあなたがコホートシートを確保するためにデポジットを受け取る場合、まず無料の 預金計算機.
開示と方法： Workspace369を販売しており、リストに掲載されているため、ランキングを考慮してください。ショートリストはベンダーのドキュメントに基づいており、実際のテストは行っていません。各公式価格ページは2026年10月23日にレビューされました。10月19日以降の2回目のチェックでは、ページが提供するすべての請求切り替えをクリックし、ページ全体のテキスト（FAQを含む）を読みました。10月23日のチェックでは、すべての価格に変更はありませんでした。唯一の変更点は、Kajabiのプランカードにトライアル期間が記載されなくなったことです。価格は変動するため、ベンダーで確認してください。このガイドは、プログラムがどれだけ稼ぐか、または学生が市場から何を期待できるかについては何も述べておらず、法的または規制上のガイダンスも提供していません。
主なポイント
- このニッチのほとんどの人は、レッスンと生徒が交流できる場所を販売しているため、コースおよびコミュニティプラットフォームがこのリストをリードしています。HighLevelは、CRMパイプラインとコース、コミュニティ、予約カレンダー、請求書を一緒に記載している唯一のプラットフォームです。
- エントリー価格は桁違いに異なります。Skool Hobbyは月額$9（年額換算で月額$7.50）、Mighty Networks Launchは月額$95（年額換算で月額$79）、Circle Professionalは年額請求で$89、HighLevel Starterは月額$97、Kajabi Basicは月額$179（年額換算で月額$143）です。
- プラン価格とプラン制限が適合性を決定します。Skoolは月額$9から、Circleは月額$89から、Mighty Networksは年額請求で月額$79から、Kajabiは月額$179から始まり、それぞれホスト、製品、連絡先の制限が異なります。
- Workspace369は6位です。レッスンプレイヤー、生徒フィード、ライブルームはありません。1対1のメンターシップとコース登録に関する事務処理に対応します。オプション項目付き提案書、デポジット、契約書、支払いスケジュール、請求書が全プランに含まれ、月額$29から利用可能です。
- このガイドは結果に関するいかなる主張も行いません。ソフトウェアは、あなたが使用することを選択した言葉を保存するだけです。
内容はこちら
トレーディングおよび投資教育向けのCRMとは（そして何ではないか）これらのツールを比較した方法取引および投資教育プログラム向けの最高のCRM 2026並べて比較あなたのプログラムに合ったツールはどれですか？トライアル中に登録テストを実行するよりシンプルなセットアップで十分な場合
トレーディングおよび投資教育向けのCRMとは（そして何ではないか）
教育ビジネスにとって、CRMは手を挙げた各人の記録です。何を求め、どのプログラムに参加し、何に同意し、いつ支払い、いつ次のセッションがあるか。それは取引プラットフォーム、チャートツール、シグナルサービス、または学生のお金を保持する場所ではありません。それらは別の場所にあります。このニッチにおける2番目の仕事は配信です。レッスン、メンバーエリア、ライブルーム、コホート。以下のいくつかのツールは両方のジョブをカバーし、いくつかは1つをカバーします。そのため、リストにはメンバーシッププラットフォームとクライアントワークソフトウェアが混在しています。
これらのツールを比較した方法
各ベンダー独自の価格設定ページのみを使用して、6つの項目をチェックしました。
- エントリー価格、月額および年額請求。ページ自体の請求スイッチから。片方のビューしか表示されない場合、表には「表示されていません」と記載されます。
- 納品: ページにコース、コホート、コミュニティ、またはライブセッションが記載されているか。
- レコードと請求： クライアントレコード、パイプライン、請求、デポジット、または支払いスケジュールをリストしているかどうか。
- 制限: エントリープランの連絡先、商品、管理者などの上限。
- トライアル条件: どのくらいの期間か、またページにカードの記載があるか。
- アドオン 実際の月額費用を押し上げる。
速度、サポート品質、稼働時間、モバイルアプリは対象外とし、レビューサイトの評価は使用しませんでした。Whopは、公開されているドキュメントページ（docs.whop.com/fees）にプランや機能リストの比較がないため除外しました。順序は、一般的な営業チーム向けではなく、指導やメンターシップを行う人に適した機能に基づいています。HighLevelがリードしているのは、パイプライン、コース、コミュニティ、予約カレンダー、請求書発行を1つのリストで名前を挙げている唯一のページだからです。Workspace369は最下位です。他の5つのツールはそれぞれ料金ページにコース、コミュニティ、コホート、またはライブ配信を記載していますが、Workspace369は何も記載していないため、それらの隣にある事務処理レイヤーとしてランク付けされます。Circleは5位で、コース、コミュニティ、ライブイベントを記載しています。HubSpotも確認しましたが、料金ページにレッスンやコミュニティ配信の記載がないため、候補にはなりませんでした。
取引および投資教育プログラム向けの最高のCRM 2026
1. HighLevel：パイプライン、コース、請求をカバーする1つのツールに最適
HighLevel Starterは月額$97、または年額$970です。価格ページには、すべてのプランで連絡先とチームメンバーに上限がないと記載されており、コア機能リストにはCRMとパイプライン、コース、コミュニティ、予約カレンダー、フォームとアンケート、ワークフロー自動化、支払いと請求書、メールとSMSマーケティング、モバイルアプリが含まれています。Starterには3つのサブアカウントが含まれます。月額$297のUnlimitedプランでは、この上限がなくなります。トライアルは14日間で、FAQによると、キャンセルしない限り終了後に自動的に請求が開始されます。
制限事項： プラン名とサブアカウントモデルは代理店向けに作成されているため、一人の教育者は一つのサブアカウントを使用し、利用しない可能性のある機能に対しても支払いが発生します。電話、テキスト、メール、AIの使用はプランとは別に課金され、ブランドクライアントポータルアプリはサブアカウントごとに月額$49の追加料金がかかります。使いやすさを感じるまでには、セットアップに時間がかかることを想定してください。
対象： ファネル、パイプライン、コースエリア、請求書を1つのシステムで管理したいと考えており、設定を行う意欲のある教育者向け
2. Kajabi：洗練されたコース製品と組み込みコミュニティに最適
Kajabiでは、Basicは月額$179、年払いの場合月額$143で、製品5点、連絡先2,500人、ウェブサイト1つ、コミュニティ1つ、管理者ユーザー2人に制限されます。Growthは月額$249（年払い$199）で、製品50点、連絡先25,000人、管理者ユーザー11人です。全プランに無制限のファネル、ランディングページ、マーケティングメール、チェックアウトページ、カスタムドメインが含まれます。機能表では、コホートコース、アフィリエイトプログラム、高度な自動化、WebhookはGrowth以上で利用可能ですが、Basicでも顧客アプリは利用できます。
制限事項： ここでの開始価格が最も高価です。無料トライアルを提供していますが、期間やカードの条件は明記されていません。全プランに30日間の返金保証が付いています。連絡先は25,000件ごとに月額$125のブロックで提供されます。WebhookはGrowthプランから、APIはProプランから利用可能になり、BasicにはAIクレジットが含まれていません（500クレジット追加は月額$15）。
対象： コース商品が明確で、レッスン、メール、チェックアウト、コミュニティを1つのログインで管理したいと考えている教育者向け
3. Mighty Networks、コミュニティ付きのコホートコースとライブイベントに最適
Mighty NetworksはLaunchプランを月額$95（年間請求で月額$79、$950/年）、Scaleプランを月額$215（年間請求で$179）、Growthプランを月額$425（年間請求で$354）で提供しています。プランテーブルには、オンデマンド、コホートベース、ライブコース、プライベートグループとコホート、オンラインおよび対面イベント、リソースライブラリ、ライブストリーミング（Launchプランでは月額20時間）が含まれています。サブスクリプションおよび一括払いも可能です。
制限事項： Launch プランは、ホスト 3 名、モデレーター 10 名、ストレージ 200 GB、ストリームあたり視聴者 100 名に制限されています。API、MCP アクセス、サードパーティ統合は Scale から開始されます。ブランドアプリにはカスタム価格の Mighty Pro が必要です。ページには請求書、契約、またはクライアントレコード機能はありません。14 日間のトライアルにはカードは不要で、FAQ によると Growth プランで実行されます。
対象： 1つの場所で集まり、学び、話し合うコホートを中心に構築されたプログラム。
4. Skool、最も低コストのコースとコミュニティの組み合わせに最適
SkoolのHobbyプランは月額$9（年払い表示で月額$7.50）です。Proプランは月額$99（年払い表示で月額$82）です。どちらのプランも、メンバー数、コース、ビデオ、ライブ通話、カスタムURL、アフィリエイトは無制限です。Proは月額$99のハイティアプランです。
制限事項： ページは短いです。CRM、パイプライン、請求書、スケジューリング、または自動化機能は記載されていないため、受付、フォローアップ、請求は他の場所で行われます。ページの説明には 14 日間の無料トライアルとありますが、価格ページにカードの条件が記載されていないため、サインアップ時に期間とカードの条件を確認してください。
対象： レッスン、ライブコール、メンバーエリアを非常に低価格で利用したい小規模プログラムで、アプリケーションと請求書の処理は別途行う
5. Circle、コミュニティ中心のプログラム、コース、イベントに最適
Circle Professionalは月額$89、Businessは$199、Scaleは$419で、これらの数値は年払いに基づいているとページに記載されているため、月額料金は表示されていません。Professionalは無制限のメンバー、コミュニティ、コース、ライブイベント、ウェブサイト、メンバーディレクトリ、支払い、カスタムドメイン、アプリをリストします。14日間のトライアルにはカードは不要で、30日間の返金保証があります。
制限事項： ワークフローとAPIはBusinessから、WebhookはScaleから開始されます。オプションのEmail Hub（連絡先10,000件）は、プランに加えて月額$99です。ページには、クライアントレコード、請求書、契約書の記載はありません。
対象： コミュニティが商品であり、契約と請求は別のシステムで処理されるプログラム。
6. Workspace369、メンターシップ条件とコホート登録書類に最適
デモデータであり、顧客の成果ではありません。
Workspace369 学生との関係を1つのレコードにまとめます。すべてのプランには、カスタムフィールド付きCRM、リクエスト追跡付き公開受付フォームが含まれています。 提案書 オプションおよび追加項目、受諾時のデポジット、電子署名付き契約書、リテイナー、支払いスケジュール、定期請求書、クライアントポータル付き。Cadetプランはユーザー1名込みで月額$29（年払いの場合月額$23.25）から。ホストされたファネルとリードキャプチャも記載されており、Cadetではライブファネル1つと月間100リードが利用可能です。Voyagerプランはユーザー2名で月額$74（年払いの場合月額$59.25）です。
制限事項： レッスンプレーヤー、学生フィード、ライブルームはありません。ストレージはCadetプランで5GBです。Cadetプランでは5つのアクティブなプロジェクトが許可されます。Specialistプラン（月額$149、年額$119.25）から、オンライン予約、支払いプラン、Webhookが開始されます。メール自動化はCadetプランで3つのアクティブなワークフローから開始され、SMSステップはVoyagerから始まります。14日間のトライアルを開始するにはカードが必要です。
対象： 合意に基づいて期間を区切って販売するメンターや小規模コホートリーダーで、アプリケーション、利用規約、保証金、セッションスケジュール、請求書を1つのレコードにまとめ、レッスンは別のプラットフォームで管理したいと考えている人。
並べて比較
| ツール | エントリー価格（月額） | 年額請求 | エントリープランに記載された納品 | レコードと請求が記載されている | メインエントリープランの制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighLevel | $97（Starterプラン） | $970/年 | コースとコミュニティ | CRMとパイプライン、請求 | 3サブアカウント; 使用量に応じた料金 | 14日間、キャンセルしない限り請求開始 |
| Kajabi | $179（Basic） | $143/月 | 5つの製品、1つのコミュニティ（Growthからのコホートコース） | 連絡先、チェックアウト | 商品5点、連絡先2,500件、管理者2名 | 無料トライアル、期間とカード情報は記載なし。30日間の返金保証あり |
| Mighty Networks | $95（Launch） | $79/月 | コホートおよびライブコース、イベント、グループ | 支払い。請求書は記載されていません | 3名のホスト、200GB | 14日間、カード不要 |
| Skool | $9（Hobby） | $7.50/月 | コース、ライブコール | 名前なし | サイトを見る | 14日間、カード情報は記載なし |
| Circle | 表示されていません | $89/月 | コミュニティ、コース、ライブイベント | 支払い。請求書は記載されていません | BusinessからのワークフローとAPI | 14日間、カード不要 |
| Workspace369 | $29（Cadet、ユーザー1名） | 月額$23.25 | なし（レッスンプレイヤーまたはフィードなし） | クライアントレコード、提案書、契約、請求書 | アクティブプロジェクト5件、シート1つ | 14日間、カード必要 |
あなたのプログラムに合ったツールはどれですか？
| 主に必要なのは | から始める | なぜ |
|---|---|---|
| ファネル、パイプライン、コースエリア、請求書のための1つのシステム | HighLevel | CRM、コース、コミュニティ、請求書を1つのリストに記載 |
| 完成したコース製品（メールとチェックアウト付き） | Kajabi | Basicでは製品、コミュニティ、チェックアウトが可能。Growthではコホートコースを提供 |
| コホートが集まり、学び、話し合う場所 | Mighty Networks | エントリープランでのコホートコース、イベント、グループ |
| レッスンとライブ通話の最低固定料金 | Skool | $9/月、$99/Pro |
| イベント付きのコミュニティ中心プログラム | Circle | コミュニティ、コース、イベント（14日間のトライアル、カード不要） |
| メンターシップの利用規約、デポジット、請求 | Workspace369 | すべてのプランで提案書、契約書、支払いスケジュール、請求書が利用可能 |
トライアル中に登録テストを実行する
選択したすべてのツールで応募者を1人選び、その応募者を通して歩みます。ここにあるものは実際の顧客を反映していません。
- 応募者がインテークフォームに記入し、メンターシップシートに1対1のレビューセッションが含まれるかどうかを尋ねます。質問とその書面による回答をレコードに記録します。
- オプションの1対1の追加料金付きの12週間のコホートの利用規約を送信し、承認時にデポジットを徴収します。
- レッスンエリアまたはポータルへのアクセスを許可し、最初のライブセッションを予約してください。
- グループコホートから途中でメンターシップ期間に移行します。変更を新しい価格設定された契約として送信します。
- 2人目のスタッフメンバーとしてレコードを開き、質問、回答、承認された条件、支払い、セッションの日付がすべてそこにあることを確認します。
5つすべてを一緒に保持するツールが、あなたのプログラムに最適です。その 預金計算機 ステップ2のサイズ決定をお手伝いできます。
よりシンプルなセットアップで十分な場合
すべての生徒が同じ固定パッケージを購入する場合、コースプラットフォームと支払いリンクだけで十分な場合があります。生徒が条件を交渉したり、プログラムを変更したり、分割で支払ったり、書き留める必要があるものを要求したりすると、クライアントワークシステムは価値を発揮します。Workspace369 はこれらを処理します 提案書, 会話 および 請求書。 取引および投資教育製品ページ レコードを通過します。その 価格ページ 現在のプランがあります。学生がより大きな期間に移行する際、 変更注文 Specialistで新しいスコープを最初の契約に適用します。レッスン、チャート、取引アクティビティは、それらのために構築されたツールに保持し、結果に関する文言はすべてのテンプレートから除外します。
実際の生徒が来る前に、サンプルデータで完全な練習登録を行い、保存したデータをエクスポートできることを確認します。
このガイドの出典
- Workspace369の価格プランマトリックスは2026年10月23日にレビューされました。
- HighLevelの価格公式料金ページを2026年10月23日に月払いと年払いの両方でレビューし、FAQを読んでトライアルと支払い条件を確認。
- Kajabiの価格設定公式料金ページを2026年10月23日に年払いと月払いの両方でレビューし、FAQを読んでトライアルと返金条件を確認。
- Mighty Networksの料金公式料金ページを2026年10月23日に月払いと年払いの両方でレビューし、プラン表とFAQを読んでプラン制限とトライアル条件を確認。
- Skoolの価格設定公式料金ページを2026年10月23日に月払いと年払いの両方でレビュー。
- Circleの価格設定公式料金ページを2026年10月23日にレビューし、プラン比較表とトライアル項目を含む。
- Whopドキュメント公式ドキュメントページを2026年10月23日にレビュー。比較対象となるプランや機能は記載されておらず、Whopがランク付けされていない理由です。
Workspace369はこのドキュメントベースの比較を公開しており、選択肢の1つです。独立したランキングや実践的なベンチマークではありません。
クライアントフォローアップを1つのワークスペースで実行。
CRM、インボックス、ボイス、請求書発行、支払い、プロジェクト、ファイル、AI、ワークフロー自動化 — エクスポートではなく連携。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。