エージェンシー向けリテイナー請求

エージェンシー向け最高の請求書ソフトウェア:時間バンク、定期請求書、自動支払い。

中小規模エージェンシー向けの最高のレテイナー請求ソフトウェアは、中小規模エージェンシーのレテイナーがうまくいかない3つの側面を処理します。時間切れに気づかない、月次請求書が遅れる、クライアントが支払いを忘れることです。Workspace369では、各レテイナーは、請求されるにつれて残高が減少し、チームの時間入力は時間銀行の残りの量を示し、定期的な請求書は独自のスケジュールで送信され、カードの自動支払いに同意したクライアントはプランの請求日ごとに請求されます。レテイナー、定期的な請求書、カードの自動支払いは、月額$29からすべてのプランに含まれています。5人規模のエージェンシーは、Voyagerで月額$104を支払います。クライアントは、すべてのプランでカードまたはACH銀行振込で支払うことができます。iPhoneおよびiPad用のネイティブアプリは、すべての向きのiPadで、同じワークスペースを開きます。

14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後:月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。

$149Specialist(10席)月額。リテイナーは全プランに含まれます。
3日間各自動月次請求前のクライアントへの通知
$10Voyagerからの追加席
Workspace369 請求書エディター:明細、支払い条件、クライアント詳細を表示

主な特徴

Workspace369のエージェンシー向けリテイナー請求は、減少するリテイナー残高、時間入力の時間バンク、繰り返し請求書プランを含む10の領域をカバーしています。

ワークフローは、「クライアントレコードにリテイナーを作成」から「同意を得て自動支払い」までの4つのステップで実行されます。

Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。

追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.

問題点

エージェンシーのリテイナーがお金を漏らす場所

残り時間が何時間あるか誰も知らない

時間バンクがスプレッドシートにあると、チームがすでに余分な作業を行った後に、アカウントマネージャーはリテイナーが使い果たされたことを知ります。

毎月、手動請求書から始まります

先月の請求書をコピーして日付を変更し、手動で送信するのは、クライアントの支払いが予定より1週間遅れて到着するまで延期しやすいです。

カード決済はクライアントが覚えているかどうかに依存します

自動払いを有効にしない場合、クライアントは毎月手動で支払う必要があり、忙しいクライアントは2週間遅れて支払い、チームメンバーがフォローアップしなければならなくなります。

製品

クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。

01

見積もりから請求書支払いまで

見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。

Workspace369 請求書エディター:明細、支払い条件、クライアント詳細を表示
02

すべてのチャネルを1つの受信トレイに

メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。

Workspace369 共有受信トレイ:クライアントレコードの横にメール、SMS、通話履歴を表示
03

クライアントワークをプロジェクトとして整理

すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。

Workspace369 プロジェクトボード:クライアントワークをステージ、担当者、ステータス別に整理して表示
04

クライアントが実際にチェックするポータル

クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。

Workspace369 クライアントレコード:履歴、ファイル、コミュニケーション、請求書を1つのプロファイルに表示

ワークフロー

Workspace369でのエージェンシーリテイナーの運用方法

01

クライアントレコードにリテイナーを作成

リテイナーはクライアントの前払い残高を保持します。作業がそれに対して請求されるにつれて減少し、前払い残高は同じレコードから払い戻すことができます。

02

チームの時間をそれに対して記録する

チームの全員がタイマーまたはタイムシートで時間を追跡します。時間入力は時間バンクを表示するため、アカウントマネージャーは追加作業に同意する前に残量がどれだけあるかを確認できます。

03

請求書を繰り返す

繰り返し請求プランは、毎月のリテイナー、ホスティング、またはメンテナンス請求書をスケジュール通りに送信し、請求可能な時間は再入力なしで請求書になります。

04

同意を得て自動支払いで回収

クライアントはカード自動支払いに同意し、安全なページから管理します。自動請求の3日前(年間プランの場合は7日前)に通知を受け取ります。

製品カバレッジ

リテイナー請求カバレッジ

  • 実際のテストリテイナーを設定し、それに対して1週間のチーム時間を記録してから、アカウントマネージャーが誰にも聞かずに残り時間を確認できるか確認します。
  • テストクライアントで繰り返し請求書と自動支払いを設定し、最初の請求前にクライアントが見るものを読みます。
  • 時間を記録する人数を数えます。Workspace369には、Voyager($74)に2席、Specialist($149)に10席、Commander($299)に20席が含まれ、追加席は月額$10です。
請求されるにつれて減少するリテイナー残高
タイムエントリの時間の銀行
定期請求書プラン
クライアントの同意を得たカード自動支払い
自動請求前の通知
保存された支払い方法
チーム時間追跡とタイムシート
時間から請求書へ
クライアントポータル
支払いプラン(Specialist)

チーム料金

チーム単位の料金設定で、一人あたりではありません。

各チームプランにはシートが含まれています。リテイナー、定期請求書、提案書、クライアントレコードは全プランに含まれます。追加シートは1人あたり月額$10です。
小規模チーム向け基本機能

Voyager

$74 / 月

創設者特典:年間プランで初年度$444

2席含まれています

Voyagerトライアルを開始する

14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後:Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。

大規模オペレーション

Commander

$299 / 月

創設者特典:年間プランで初年度$1,794

20席含まれています

Commanderトライアルを開始する

14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後:Commanderは月額$299。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。

創設者メンバー特典(年間プラン対象):10月31日までに参加した最初の100名のお客様は、初年度の料金が6ヶ月分と同じになります。 USD月払い。 全プランを比較するまずはガイド付きのウォークスルーをご希望ですか? デモを予約する.

乗り換えて節約

無料アカウントセットアップ&移行サポート

当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。

データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。

オファー終了 .

無料トライアルを開始

14日間無料・カード必要・その後月額29ドル・いつでも解約可能

サインアップ後、ワークスペースで無料セットアップを申請してください。

App Storeのレビュー抜粋

レビュー担当者の声:Workspace369について

App Storeで12件の評価から★ 5.0 (2026-10-15現在)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Storeのレビュー
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Storeのレビュー
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Storeのレビュー

レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。

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よくある質問

エージェンシー向けリテイナー請求ソフトウェアの選び方

エージェンシー向け最高の繰り返し請求ソフトウェアとは?

中小規模エージェンシー向けの最高のレテイナー請求ソフトウェアには、4つの機能があります。請求されるにつれて残高が減少するレテイナー、チーム全体の時間が入力される時間銀行、独自のスケジュールで繰り返される請求書、クライアントが同意するカードの自動支払い。Workspace369は、すべてのプランでこれら4つすべてを実行し、最大10人のチームはSpecialistで月額$149を支払います。1つの制限事項:クレジットノートはまだ利用できません。

エージェンシー向けリテイナー請求ソフトウェアとは?

リテイナー請求ソフトウェアは、クライアントが前払いした金額を追跡し、スケジュールに従って継続的な作業を請求します。エージェンシーの場合、チームの時間とリテイナーを比較表示する必要があります。Workspace369では、リテイナーは残高を保持し、それが減少し、時間入力は時間バンクを表示し、繰り返し請求書はスケジュールに従って繰り返され、カード自動支払いはクライアントの同意を得て実行されます。

どのWorkspace369プランにリテイナーが含まれていますか?

リテイナーと支払いスケジュール、繰り返し請求書、保存された支払い方法は全プランに含まれ、Cadet(1名用、月額$29)から始まります。エージェンシーは通常、Voyager(月額$74、2席)またはSpecialist(月額$149、10席)から始めます。追加席は各月額$10です。

クライアントは毎月自動的に請求されますか?

はい、クライアントがカードの自動払いに同意した後です。カードにはプランの日付通りに請求され、クライアントには自動請求の3日前(年間プランの場合は7日前)に通知が届きます。クライアントは安全なページから自動払いを管理できます。

リテイナーの残り時間をどうやって確認しますか?

チームの作業をクライアントに対して時間入力として記録します。入力は時間バンクを表示するため、月末前に残量がどれだけあるかを確認し、追加作業に新しい見積もりが必要かどうかを判断できます。

リテイナー以外の作業についてはどうですか?

別途請求:追加請求時間を請求書に変換するか、新しいスコープの提案書を送信します。Specialistでは、変更注文で追加作業とその価格を記録し、クライアントはリンクで承認します。

準備はできています

Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。

今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。

14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後:月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。