残り時間が何時間あるか誰も知らない
時間バンクがスプレッドシートにあると、チームがすでに余分な作業を行った後に、アカウントマネージャーはリテイナーが使い果たされたことを知ります。
エージェンシー向けリテイナー請求
中小規模エージェンシー向けの最高のレテイナー請求ソフトウェアは、中小規模エージェンシーのレテイナーがうまくいかない3つの側面を処理します。時間切れに気づかない、月次請求書が遅れる、クライアントが支払いを忘れることです。Workspace369では、各レテイナーは、請求されるにつれて残高が減少し、チームの時間入力は時間銀行の残りの量を示し、定期的な請求書は独自のスケジュールで送信され、カードの自動支払いに同意したクライアントはプランの請求日ごとに請求されます。レテイナー、定期的な請求書、カードの自動支払いは、月額$29からすべてのプランに含まれています。5人規模のエージェンシーは、Voyagerで月額$104を支払います。クライアントは、すべてのプランでカードまたはACH銀行振込で支払うことができます。iPhoneおよびiPad用のネイティブアプリは、すべての向きのiPadで、同じワークスペースを開きます。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後:月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。

主な特徴
Workspace369のエージェンシー向けリテイナー請求は、減少するリテイナー残高、時間入力の時間バンク、繰り返し請求書プランを含む10の領域をカバーしています。
ワークフローは、「クライアントレコードにリテイナーを作成」から「同意を得て自動支払い」までの4つのステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
時間バンクがスプレッドシートにあると、チームがすでに余分な作業を行った後に、アカウントマネージャーはリテイナーが使い果たされたことを知ります。
先月の請求書をコピーして日付を変更し、手動で送信するのは、クライアントの支払いが予定より1週間遅れて到着するまで延期しやすいです。
自動払いを有効にしない場合、クライアントは毎月手動で支払う必要があり、忙しいクライアントは2週間遅れて支払い、チームメンバーがフォローアップしなければならなくなります。
製品
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。

メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。

すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。

クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。

ワークフロー
リテイナーはクライアントの前払い残高を保持します。作業がそれに対して請求されるにつれて減少し、前払い残高は同じレコードから払い戻すことができます。
チームの全員がタイマーまたはタイムシートで時間を追跡します。時間入力は時間バンクを表示するため、アカウントマネージャーは追加作業に同意する前に残量がどれだけあるかを確認できます。
繰り返し請求プランは、毎月のリテイナー、ホスティング、またはメンテナンス請求書をスケジュール通りに送信し、請求可能な時間は再入力なしで請求書になります。
クライアントはカード自動支払いに同意し、安全なページから管理します。自動請求の3日前(年間プランの場合は7日前)に通知を受け取ります。
製品カバレッジ
チーム料金
$74 / 月
創設者特典:年間プランで初年度$444
2席含まれています
Voyagerトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後:Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
$149 / 月
創設者特典:年間プランで初年度$894
10席含まれています
Specialistトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後:Specialistは月額$149。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
$299 / 月
創設者特典:年間プランで初年度$1,794
20席含まれています
Commanderトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後:Commanderは月額$299。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
創設者メンバー特典(年間プラン対象):10月31日までに参加した最初の100名のお客様は、初年度の料金が6ヶ月分と同じになります。 USD月払い。 全プランを比較するまずはガイド付きのウォークスルーをご希望ですか? デモを予約する.
乗り換えて節約
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
App Storeのレビュー抜粋
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レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
開始する
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後:月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
よくある質問
中小規模エージェンシー向けの最高のレテイナー請求ソフトウェアには、4つの機能があります。請求されるにつれて残高が減少するレテイナー、チーム全体の時間が入力される時間銀行、独自のスケジュールで繰り返される請求書、クライアントが同意するカードの自動支払い。Workspace369は、すべてのプランでこれら4つすべてを実行し、最大10人のチームはSpecialistで月額$149を支払います。1つの制限事項:クレジットノートはまだ利用できません。
リテイナー請求ソフトウェアは、クライアントが前払いした金額を追跡し、スケジュールに従って継続的な作業を請求します。エージェンシーの場合、チームの時間とリテイナーを比較表示する必要があります。Workspace369では、リテイナーは残高を保持し、それが減少し、時間入力は時間バンクを表示し、繰り返し請求書はスケジュールに従って繰り返され、カード自動支払いはクライアントの同意を得て実行されます。
リテイナーと支払いスケジュール、繰り返し請求書、保存された支払い方法は全プランに含まれ、Cadet(1名用、月額$29)から始まります。エージェンシーは通常、Voyager(月額$74、2席)またはSpecialist(月額$149、10席)から始めます。追加席は各月額$10です。
はい、クライアントがカードの自動払いに同意した後です。カードにはプランの日付通りに請求され、クライアントには自動請求の3日前(年間プランの場合は7日前)に通知が届きます。クライアントは安全なページから自動払いを管理できます。
チームの作業をクライアントに対して時間入力として記録します。入力は時間バンクを表示するため、月末前に残量がどれだけあるかを確認し、追加作業に新しい見積もりが必要かどうかを判断できます。
別途請求:追加請求時間を請求書に変換するか、新しいスコープの提案書を送信します。Specialistでは、変更注文で追加作業とその価格を記録し、クライアントはリンクで承認します。
準備はできています
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後:月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。