ブリーフと決定事項はメールにあります
クライアントの元のブリーフ、「ちょっとした変更」のメール、最終承認はスレッド全体に散らばっています。ラウンド3がラウンド1と矛盾する場合、何が合意されたかを証明できる人はいません。
ウェブデザインエージェンシー向けソフトウェア
ウェブデザインエージェンシー向けソフトウェア：ブリーフから最終請求書まで
ウェブデザインプロジェクトはすぐに散らばります：ブリーフはメールに、サイトマップはドキュメントに、ホームページのプルーフは3回のノートのコメントスレッドに、ステージングリンクはチャットに、請求書はまったく別のアプリにあります。Workspace369 は、これらすべてを1つのクライアントレコードにまとめます — 見積もり、ポータルの承認、請求書作成がデザイン作業の横に表示されます。
概要クライアント記録での受付、ファイル、決定
校正クライアントポータルでのファイル、メモ、承認
請求提案書、デポジット、マイルストーン、請求書
主な特徴
Workspace369のウェブデザインエージェンシー向けソフトウェアは、顧客レコード、提案書、プロジェクト、タスクなど10の領域をカバーします。
ワークフローは、「ブリーフを記録でキャプチャする」から「マイルストーンとリテイナーをスケジュール通りに請求する」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 10 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 15 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
ウェブデザインエージェンシーで何がうまくいかなくなるか
改訂ラウンドの場所がない
ホームページの校正は添付ファイルとして送信され、メモは3つの異なる場所に返信され、チームは各ラウンドの前に手作業でフィードバックリストを再構築します。
承認がサイレントで停滞する
ステージングリンクはクライアントの受信トレイに未読のまま置かれ、スケジュールは遅延します。クライアントが自分に何が待っているかを確認できる単一の場所がありません。
請求が作業から切り離されている
デポジット、マイルストーン請求書、最終請求書は、それらが関連付けられているプロジェクトのステータスを知らない別の請求アプリから追跡されます。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
02
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
03
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
Workspace369でのウェブデザインエージェンシー運営
01
概要を記録する
すべての見込み客は、概要、目標、ファイル、初期のコミュニケーションが添付されたクライアントレコードになります。そのため、提案書は記憶ではなく、実際の会話から作成されます。
02
提案書を送信し、承認から開始
範囲、改訂回数、支払い条件を含む提案書がレコードから送信されます。承認された提案はプロジェクトとなり、デポジット請求書が添付されます。
03
設計ラウンドをプロジェクトとして実行
サイトマップ、ワイヤーフレーム、ページデザインは、タスク、担当者、ファイル、期日を持つプロジェクトステージとして実行されます — 改訂ノートは、散在する返信ではなく、レコードに収集されます。
04
クライアントポータルで承認する
クライアントは、ブランド化されたポータルでプルーフ、ファイル、ステージングリンク、未払いの項目を確認します。承認とチームが待っているものは、両方の側から見えます。
05
マイルストーンとリテーナーをスケジュール通りに請求
デポジット、マイルストーン請求書、ケアプランレティナーは、Stripe経由で同じレコードから請求されます。支払いプランはSpecialistプランから利用でき、レポートはすべてのプロジェクトにわたって集計されます。
製品カバレッジ
ウェブデザインエージェンシーのカバレッジ
- 5つのアプリではなく、1つのクライアント記録に、ブリーフ、サイトマップ、校正、修正メモ、ステージングリンク、承認を保持します。
- クライアントポータルは、デザインの修正ラウンドにフィードバックと承認のための単一の場所を提供し、「更新はありますか？」というメールを削減します。
- 提案書、デポジット、マイルストーン請求書、ケアプランのレベニューシェアは、Stripe上で該当するプロジェクトの隣に請求されます。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイルと校正
クライアントポータル
共有受信トレイ
スケジューリング
請求書と頭金
支払いプラン
レポート作成
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
Workspace369がウェブデザインエージェンシーの検索に適合する理由
ウェブデザインエージェンシー向けソフトウェアとは何ですか？
ウェブデザインエージェンシー向けソフトウェアは、デザイン業務のビジネス面（顧客受付、提案書、プロジェクト段階、校正と承認、コミュニケーション、請求）を管理します。Workspace369は、これらすべてを1つの顧客レコードに接続し、プランは1シートあたり月額$29から利用可能です。
ウェブデザインエージェンシー向けのWorkspace369の料金はいくらですか？
Cadetは月額$29（1席）、Voyagerは月額$74（2席、共有受信トレイとSMS付き）、Specialistは月額$149（5席、ボイス、支払いプラン、基本会計付き）、Commanderは月額$299（10席、自動化と完全会計付き） — 年払いの場合20%割引、14日間トライアル付き。
クライアントはポータルでデザインを承認できますか？
はい。クライアントは、ブランド化されたクライアントポータルでファイル、プルーフ、ステージングリンク、未解決の項目を確認できるため、承認ラウンドはメールスレッドを横断するのではなく、1か所にまとめられます。
Workspace369はデザインツールを置き換えますか？
いいえ。デザインはデザインツールで行われ、Workspace369はクライアントワーク（ブリーフ、プロジェクト、フィードバックラウンド、承認、コミュニケーション、請求書）をその周りで実行します。
頭金、マイルストーン、ケアプランを請求できますか？
はい。請求書と支払いリンクは、クライアントレコードからStripe経由で収集されます。デポジット、マイルストーン請求書、定期的なケアプランまたはメンテナンスリテイナーなど。支払いプランはSpecialistプランから利用可能です。
Workspace369にはウェブデザインエージェンシー向けのCRMが組み込まれていますか？
はい。クライアントレコードはCRMです。連絡先、会社、履歴、ファイル、提案書、コミュニケーション、請求書が1つのプロファイルにまとめられ、クライアントスコープアクセスにより、契約社員やクライアントは適切な情報のみを表示できます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
