リクエストが個人の受信トレイで失われる
クライアントは1人は電話、1人はSMS、1人はスタジオに電話。誰かが対応しても、忙しくなれば誰も対応しなくなる。
エージェンシー向けアカウント管理ソフトウェア。
アカウントマネージャーは、メール、電話、SMS、会議にわたるリクエストを処理します。何かが見落とされると、クライアントはそれを感じます。Workspace369 は、すべてリクエストと会話をクライアントレコードに紐付け、作業をプロジェクトにルーティングし、リテイナー請求をスケジュール通りに維持するため、すべてのアカウントが管理されているように見え、場当たり的になりません。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
アカウントレコード、リクエスト、履歴を 1 つの場所に
受信トレイすべてのプランでメール、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話
リテイナー繰り返し請求書、支払いプラン、レポート
主な特徴
Workspace369のエージェンシー向けアカウント管理ソフトウェアは、クライアントレコード、共有受信トレイ、SMS、ボイスなど10の領域をカバーしています。
ワークフローは、「すべてのリクエストを 1 つの受信トレイでキャッチ」から「リテイナー契約のスケジュール通りの請求」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
エージェンシー向けアカウント管理ソフトウェア比較
最適なアカウント管理ソフトウェアは、何を見たいかによって異なります。Workspace369は、メッセージ、フォローアップ、リテイナー請求、クライアントポータルを1つのレコードで管理したいエージェンシーに適しており、Cadetプラン（1ユーザー、アクティブプロジェクト5件）は月額$29からです。Acceloはリテイナー名を挙げていますが、見積もりのみです。Teamworkはリテイナーと時間予算を月額$24.99/ユーザー（年払い）のAccelerateプランからカバーしています。HubSpotは2ユーザーと1,000コンタクトまで無料ですが、請求は別途行う必要があります。
| ツール | エントリー価格 | 記載されているリテイナーまたは定期請求 | クライアントの可視性が表示されています | メイン制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29（Cadet）、$23.25年払い | はい、すべてのプランで | クライアントポータル、訪問者用の席なし | Cadet：1席、5件のアクティブなプロジェクト | 14日間、カード必要 |
| Accelo | 見積もりのみ | 記載されているリテイナー | プランごとに記載なし | 公開価格なし | 記載なし |
| HubSpot | 無料; Starter $20/シート（リスト価格） | 記載なし | 記載なし | 無料：2ユーザー、1,000件の連絡先 | 無料プラン、カード不要 |
| Teamwork | $24.99/ユーザー、年払い（Accelerate） | リテイナーと時間予算 | 記載なし | ユーザーあたりの価格設定 | 14日間、カード不要 |
| Productive | $25/ユーザー、Professional（年額、$29月額） | 繰り返し予算とリテイナー請求（Professional） | 無料のクライアント招待 | 最低3シート。リテイナー機能はProfessionalプランから開始。 | 14日間、カード不要 |
| Copper | $23/シート、年払い（Basic） | 記載なし | 記載なし | Basicで2,500件の連絡先 | 期間未記載、カード不要 |
各ベンダーの公式価格ページからの価格と制限。2026年10月15日に確認（Productiveは2026年10月19日に再確認）。米ドル。価格は変動するため、購入前に確認してください。 バイヤーズガイド全文を読む
エージェンシーのアカウント管理で何がうまくいかなくなるか
クライアントは作業を確認できません
成果物がスレッドやドライブに存在します。クライアントは、何も見えないため、ステータスマッチングを要求します。
アカウントの健全性は直感的なもの
どのアカウントが成長しているか、どのアカウントが静かか、どのアカウントが離れそうか、誰も言えません — メールが届くまで。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
Workspace369 によるエージェンシーアカウント管理の運営方法
01
すべてのリクエストを1つの受信トレイでキャッチ
メール、SMS、通話、ボイスメールはクライアントレコードの横に表示されるため、どの担当者でも完全なコンテキストを持って対応できます。メールはすべてのプランで利用可能。SMS、通話、ボイスメールはVoyagerから、AI通話要約はSpecialistから。
02
リクエストを担当作業に変える
構造化された受付とプロジェクトにより、すべてリクエストに担当者、ステータス、期日が割り当てられ、チームとクライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
すべてのアカウントを可視化する
ファイル、メモ、履歴はアカウントに添付されたままになり、レポートはクライアントごとのアクティビティ、収益、ワークロードを表示します。
04
リテイナーをスケジュール通りに請求
定期請求書と支払いプランはリテイナーを自動的に請求し、リマインダーがフォローアップを処理し、レポートがアカウント価値を示します。
アカウント管理のカバレッジ
- リクエストを担当作業に接続します：共有受信トレイ、構造化された受付、プロジェクト、クライアントから見えるステータスを1つのレコードにまとめます。
- 顧客ポータルにより、ステータス会議なしで全顧客に情報が伝達されます。
- 定期請求書とレポート付きのリテイナー請求により、アカウント収益が予測可能になります。
クライアントレコード
共有受信トレイ
SMSと音声通話
リクエストと受付
プロジェクトとタスク
クライアントポータル
スケジューリング
定期請求書
支払いプラン
レポート作成
チーム単位の料金設定で、一人あたりではありません。
各チームプランにはシートが含まれています。リテイナー、定期請求書、提案書、クライアントレコードは全プランに含まれます。追加シートは1人あたり月額$10です。Voyager
$74 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$444
2席含まれています
Voyagerトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Specialist
$149 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$894
10席含まれています
Specialistトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Specialistは月額$149。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
Commander
$299 / 月
創設者特典：年間プランで初年度$1,794
20席含まれています
Commanderトライアルを開始する14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Commanderは月額$299。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
創設者メンバー特典（年間プラン対象）：10月31日までに参加した最初の100名のお客様は、初年度の料金が6ヶ月分と同じになります。 USD月払い。 全プランを比較するまずはガイド付きのウォークスルーをご希望ですか？ デモを予約する.
無料アカウントセットアップ＆移行サポート
当社のチームがお客様と共にワークスペースをセットアップし、現在使用しているツールからクライアントと請求書を移行するお手伝いをします。
データをスプレッドシートとしてエクスポートすれば、AIインポートが列を自動でマッピングします。特殊なケースはサポートがお手伝いします。
オファー終了 .
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
アカウント管理ソフトウェアに関する質問
エージェンシー向けで最も優れたアカウント管理ソフトウェアとは？
確認したい内容によります。Workspace369は、メッセージ、フォローアップ、リテイナー請求書、クライアントポータルを1つのレコードで管理したいアカウントマネージャーに適しています。Acceloは、プロフェッショナルサービススイート内のリテイナーに適しており、HubSpotはチケット機能付きの無料CRMです。
エージェンシー向けアカウント管理ソフトウェアとは？
アカウント管理ソフトウェアは、エージェンシーのアカウントマネージャーがクライアントとの関係（リクエスト、コミュニケーション、プロジェクト、クライアントの可視性、リテイナー請求、レポート作成）を管理するのに役立ちます。Workspace369は、これらすべてを1つのワークスペースに接続します。Workspace369は、ここにある10の領域をカバーしており、プランは月額$29から、1ユーザー単位で利用可能です。
営業 CRM との違いは何ですか？
営業 CRM はパイプラインで停止します。Workspace369 は、取引後のアカウントを管理します：リクエスト、コミュニケーション、プロジェクト、ポータル、リテイナー、請求書、レポート。
クライアントはポータルでリクエストのステータスを確認できますか？
はい。顧客はブランド化されたポータルでリクエスト、ファイル、承認、請求書を確認できるため、アカウントマネージャーが毎週実施しているステータス会議が削減されます。
Workspace369はリテイナー請求に対応していますか？
はい。定期請求書と支払いプランがリテイナーをスケジュール通りに請求し、未払い分には自動リマインダーが送信され、アカウント全体のレポート作成が行われます。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
