リクエストが個人の受信トレイで失われる
クライアントは1人は電話、1人はSMS、1人はスタジオに電話。誰かが対応しても、忙しくなれば誰も対応しなくなる。
エージェンシー向けアカウント管理ソフトウェア
エージェンシー向けアカウント管理ソフトウェア。
アカウントマネージャーは、メール、電話、SMS、会議にわたるリクエストを処理します。何かが見落とされると、クライアントはそれを感じます。Workspace369 は、すべてリクエストと会話をクライアントレコードに紐付け、作業をプロジェクトにルーティングし、レタイナー請求をスケジュール通りに維持するため、すべてのアカウントが管理されているように見え、場当たり的になりません。
アカウントレコード、リクエスト、履歴を 1 つの場所に
受信トレイAI要約付きのメール、SMS、電話、ボイスメール
リテイナー繰り返し請求書、支払いプラン、レポート
主な特徴
Workspace369のエージェンシー向けアカウント管理ソフトウェアは、クライアントレコード、共有受信トレイ、SMS、ボイスなど10の領域をカバーしています。
ワークフローは、「すべてのリクエストを 1 つの受信トレイでキャッチ」から「リテイナー契約のスケジュール通りの請求」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 10 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 15 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
エージェンシーのアカウント管理で何がうまくいかなくなるか
クライアントは作業を確認できません
成果物がスレッドやドライブに存在します。クライアントは、何も見えないため、ステータスマッチングを要求します。
アカウントの健全性は直感的なもの
どの Входящие заявки が成長しているか、どの Входящие заявки が静かか、どの Входящие заявки が離れそうか、誰も言えません — メールが届くまで。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
Workspace369 によるエージェンシーアカウント管理の運営方法
01
すべてのリクエストを1つの受信トレイでキャッチ
メール、SMS、電話、ボイスメールが AI 要約付きのクライアントレコードの横に表示されるため、どのアカウントマネージャーでも完全なコンテキストで返信できます。
02
リクエストを担当作業に変える
構造化された受付とプロジェクトにより、すべてリクエストに担当者、ステータス、期日が割り当てられ、チームとクライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
すべての Входящие заявки を可視化する
ファイル、メモ、履歴はアカウントに添付されたままになり、レポートはクライアントごとのアクティビティ、収益、ワークロードを表示します。
04
リテーナーをスケジュール通りに請求
定期請求書と支払いプランはレタイナーを自動的に請求し、リマインダーがフォローアップを処理し、レポートがアカウント価値を示します。
製品カバレッジ
アカウント管理のカバレッジ
- リクエストを担当作業に接続します：共有受信トレイ、構造化された受付、プロジェクト、クライアントから見えるステータスを1つのレコードにまとめます。
- 顧客ポータルにより、ステータス会議なしで全顧客に情報が伝達されます。
- 定期請求書とレポート付きのレタイナー請求により、アカウント収益が予測可能になります。
クライアントレコード
共有受信トレイ
SMSと音声通話
リクエストと受付
プロジェクトとタスク
クライアントポータル
スケジューリング
継続的な請求書
支払いプラン
レポート作成
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入はストレスフリーでした。連携機能がもっと欲しいので星を1つ減らしましたが、開発は続いています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
Workspace369がアカウント管理の検索に適している理由
エージェンシー向けアカウント管理ソフトウェアとは？
アカウント管理ソフトウェアは、エージェンシーのアカウントマネージャーがクライアントとの関係（リクエスト、コミュニケーション、プロジェクト、クライアントの可視性、リテイナー請求、レポート作成）を管理するのに役立ちます。Workspace369は、これらすべてを1つのワークスペースに接続します。Workspace369は、ここにある10の領域をカバーしており、プランは月額$29から、1ユーザー単位で利用可能です。
営業 CRM との違いは何ですか？
営業 CRM はパイプラインで停止します。Workspace369 は、取引後のアカウントを管理します：リクエスト、コミュニケーション、プロジェクト、ポータル、レタイナー、請求書、レポート。
クライアントはポータルでリクエストのステータスを確認できますか？
はい。顧客はブランド化されたポータルでリクエスト、ファイル、承認、請求書を確認できるため、アカウントマネージャーが毎週実施しているステータス会議が削減されます。
Workspace369はリテーナー請求に対応していますか？
はい。定期請求書と支払いプランがリテーナーをスケジュール通りに請求し、未払い分には自動リマインダーが送信され、アカウント全体のレポート作成が行われます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
