このページについて
要するに
リテイナー契約には、当事者、リテイナーの種類（時間、成果物、またはアクセス）、月間範囲、料金と請求日、支払い条件、未使用時間の扱い、追加作業の見積もりと請求方法、応答時間、期間と更新、どちらの側がそれを終了できるか、所有権、機密保持、署名を記載する必要があります。このページは平易な言葉での開始点であり、法律上の助言ではありません。
まずリテイナーの種類を選択してください
リテイナーの紛争のほとんどは、「月額料金で何が購入できるか？」という曖昧な質問から生じます。1つのモデルを選択して書き留めてください：
- 時間リテイナー：毎月固定の時間枠（例：2,000ドルで20時間）、追加時間に対する時間単価あり
- 成果物リテイナー：毎月、ブログ記事4本とニュースレター1通などの一定のアウトプット
- アクセス（アドバイザリー）リテイナー：固定時間数なしで、合意された範囲内でのアドバイスと通話への対応
- 前払いリテイナー：クライアントがデポジットを支払い、それを請求書から差し引きます（コンサルタントや法律事務所でよく使用されます）
リテイナー契約テンプレート：含めるべき条項
これらの見出しを契約書にコピーし、それぞれを平易な言葉で記入してください。
- 当事者と発効日：あなたのビジネス、クライアント、およびリテイナーの開始日
- サービスと月額範囲：含まれる時間数、納品物またはアクセス、および含まれないもの
- 料金と請求：月額、請求日（例：毎月1日、前払い）、および通貨
- 支払い条件：期日、受け入れられる支払い方法、およびお住まいの地域で許可されている遅延手数料
- 未使用時間：未使用時間が失効するか、1ヶ月繰り越されるか、上限まで繰り越されるか
- 超過と追加作業：リテイナーを超える時間の料金、および事前に書面での承認が必要かどうか
- 応答時間と利用可能性：勤務時間、返信の速さ、緊急リクエストの処理方法
- 期間、更新、通知：最低期間、自動月次更新、およびどちらかの当事者が契約を終了するために与える通知（通常30日）
- 所有権、ライセンス、ポートフォリオの使用：支払い済みの完成作品の所有者は誰か、およびあなたがそれを使用できるかどうか
- 機密保持、責任、署名、および各当事者が署名した日付
主要な条項の例文
料金：「クライアントは月額2,000ドルのリテイナーを支払い、毎月1日に請求され、7日以内に支払われるものとします。」範囲：「リテイナーは、毎月最大20時間のデザインおよび開発サポートをカバーします。」未使用時間：「未使用時間は翌月にのみ繰り越され、最大10時間までとします。」超過：「20時間を超える作業は、1時間あたり110ドルで請求され、事前に書面による承認が必要です。」終了：「いずれの当事者も、30日前の書面通知により本契約を終了することができます。」数字と文言はあなたの作業に合わせて調整してください。
リテイナーの価格設定と請求方法
リテイナーは推測ではなく、予想される作業量に基づいて価格設定してください。月あたりの推定時間数にレートを掛け、コミットメントに対するわずかな割引を提供するかどうかを決定します。毎月事前に請求し、クライアントがその月の作業を開始する前に支払うようにします。時間数または納品物を追跡して、各更新の会話が事実に基づいているようにします。Workspace369では、定期請求書が毎月自動的にリテイナーを請求し、クライアント記録の時間追跡でその使用量が表示されます。
2027リテイナー提案書：更新時に含めるべき内容
更新は、新規契約ではなく、短い提案書として提出されると合意しやすくなります。クライアントが最初の2027年の請求書を受け取る前に承認できるよう、12月に提出してください。このアウトラインを使用します。
- スコープの要約：リテイナーが今年カバーした内容を、クライアントの言葉で（例：月あたり最大20時間のデザインサポート）
- 結果：作業が提供した内容を、あなたの記録（例：毎月出荷されたプロジェクトや使用された時間数）から抽出します
- 2027年のスコープ：維持されるもの、変更されるもの、含まれなくなるもの
- レート変更：新しい月額料金、開始日、およびその理由を明確に記載します（サンプル金額：2027年1月1日から月額$2,000から$2,200へ）
- 期間：2027年の最低期間、更新、および通知期間。契約書の条項と一致させます。
- 署名の方法：日付付きの次のステップが1つ。例：12月15日までにオンラインで提案書を承認・署名する
12月にリテイナーを更新する方法
月の初めに開始し、休暇期間中に決定が下されないようにします。
- 最初の週：今年の時間数または成果物を、あなたのタイムエントリーと請求書から抽出します
- 2週目：2027年のリテイナー提案書を送信し、期日までの承認を依頼します
- クライアントが変更を要求した場合：メールで変更に合意するのではなく、提案書を修正してください。署名されたバージョンが請求の基盤となります。
- 署名後：定期請求書を新しい金額と開始日に変更し、1月は新しいレートで請求されるようにします
Workspace369では、クライアントはオンラインで提案書を承認・署名でき、受諾時にデポジットを受け取ることができ、受諾された提案書は請求書に変換され、カード自動支払いの定期請求書は毎月新しいレートで請求されます。すべてがすべてのプランに含まれています。
次を読む： 提案書の書き方, Workspace369での提案書
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Cadetは月額$29。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
契約書をクライアント記録と一緒に保管してください
リテイナーは長期的な関係であるため、契約、月次請求書、使用時間、変更リクエストはすべて一緒に管理する必要があります。Workspace369では、電子署名のために送信された契約、定期請求書、時間入力、メッセージを同じクライアントレコードに保存するため、更新や範囲に関する質問は同じソースから開始できます。
よくある質問
リテイナー契約とは何ですか？
リテイナー契約とは、クライアントが定期的な料金（通常は月額）を支払い、フリーランサーまたはコンサルタントの時間、一連の成果物、またはアドバイスへの継続的なアクセスを確保する契約です。範囲、料金、支払い条件、未使用時間と追加作業のルール、およびどちらの側がそれを終了できるかを定めます。
未使用のリテイナー時間は繰り越すべきですか？
それはあなたの選択ですが、書き留めてください。多くのフリーランサーは、未使用の時間を毎月失効させるか、上限まで1ヶ月間のみ繰り越します。無制限の繰り越しは、クライアントが後で期待する大量の時間のバックログを蓄積する可能性があるため、制限を設定してください。
リテイナー契約には、どれくらいの事前通知が必要ですか？
月額リテイナーでは30日が一般的で、多くの場合3ヶ月の最低期間の後です。収入を代替するのに十分な時間と、作業を引き継ぐのに十分な時間をクライアントに与える通知期間を選択してください。
リテイナー料金は返金可能ですか？
契約内容と、お住まいの地域の法律によります。予約された利用可能性に対して支払われた料金は、前払いのデポジットとは異なる扱いを受けることがよくあります。契約書に返金可能かどうかを明確に記載し、弁護士に相談して規則を確認してください。
このリテイナー契約テンプレートは法的アドバイスですか？
いいえ。これは平易な言葉の出発点です。法律は州や国によって異なりますので、契約書に依存する前に、資格のある弁護士にレビューしてもらってください。
