고객 및 CRM캘린더 및 예약Workspace AI

고객은 단계와 후속 조치를 받고, 캘린더는 Google Meet으로 더 빠른 편집기를 제공합니다.

후속 큐와 AI 초안 메시지로 고객을 단계별로 추적하고, 드래그하여 캘린더 이벤트를 생성하며, Google Meet 링크와 게스트 초대를 포함합니다.

단계, 잠재 고객 및 후속 대기열

사람들을 잠재 고객으로 추가하고 고객을 이름 변경, 색상 변경, 재정렬 또는 숨길 수 있는 단계별로 이동시킵니다. 고객 목록에는 각 단계에 대한 탭이 있으며, 다음 후속 조치 열에는 각 고객이 예정된 이유가 표시됩니다.

후속 조치 보기에는 오늘 연락해야 할 대상과 이유가 나열되며, 각 단계는 고객이 선택한 기간 동안 조용했다면 알림을 보내므로 아무도 눈에 띄지 않게 멀어지지 않습니다.

클라이언트를 선택하여 해당 단계, 타임라인 및 다음 후속 조치가 포함된 사이드 패널을 엽니다. 거기서 보류하거나 완료로 표시하고, 통화 또는 회의를 예약하거나, AI가 이메일, 문자 또는 통화 메모를 초안 작성하도록 할 수 있습니다.

초안 작성은 플랜의 AI 사용량에 포함되며, 전송 전에 메시지를 편집합니다. 초안 작성은 휴대폰의 고객 시트에서도 사용할 수 있습니다.

빠른 팝오버로 이벤트를 만들려면 캘린더에서 드래그하거나, 전체 편집기를 열어 게스트, 알림 및 팀 가용성을 설정하세요. Shift 키를 누른 상태로 드래그하여 정확한 분에 맞추세요.

팝오버 또는 사이드 패널에서 이벤트를 미리 보고 캘린더를 벗어나지 않고도 작업 메뉴를 사용하여 이벤트를 변경하거나 삭제할 수 있습니다. 반복되는 이벤트를 삭제하면 현재 및 이후 이벤트에 적용될 수 있습니다.

설정 → 통합에서 Google 계정을 연결한 후 모든 이벤트에 Google Meet 링크를 추가합니다. 이메일 초대는 게스트에게 별도의 메모와 함께 전송되므로 내부 설명은 비공개로 유지됩니다.

고객은 이벤트 전에 문자 알림을 받을 수도 있습니다. 문자 알림은 Voyager부터 시작하며, 초대장 보내기에는 초대권 보내기 권한이 필요하므로, 어떤 팀원이 캘린더에서 게스트나 고객에게 이메일을 보낼 수 있는지 결정할 수 있습니다.

준비되면

오늘 필요한 모듈부터 시작하고, 운영이 성장함에 따라 AI, 자동화, 회계, 재고, 요청 및 보고 기능을 활성화하십시오.

14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: 월 $29부터. 취소할 때까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.