동영상 튜토리얼 7편 중 3편
Workspace369에서 고객을 추가하고 가져오는 방법
Workspace369에 고객을 추가하는 방법은 두 가지입니다. '고객' 페이지에서 '데이터 가져오기'를 클릭해 CSV 또는 Excel 파일을 업로드하거나, '고객 추가'를 클릭해 직접 입력합니다. 가져오기를 하면 Workspace369의 AI가 열을 알맞은 필드에 맞춰 주며, 추가되기 전에 모든 행을 검토할 수 있습니다. 이후 단계와 리드 출처를 통해 각 고객의 현재 위치와 유입 경로를 알 수 있습니다.
학습 내용
- 고객 목록에 표시되는 내용: 각 고객의 단계, 다음 후속 조치, 유입 경로
- CSV 또는 Excel 파일로 스프레드시트나 다른 앱에서 고객을 가져오는 방법
- 이름, 단계, 리드 출처, 이메일, 전화번호를 입력해 고객을 직접 추가하는 방법
- 단계별로 고객 목록을 필터링하고 나만의 단계를 추가하는 방법
- 고객 페이지에서 볼 수 있는 내용
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
Workspace369로 고객을 가져오려면 어떻게 하나요?
'고객' 페이지에서 '데이터 가져오기'를 클릭하고 '고객'을 선택한 다음 CSV 또는 Excel 파일을 업로드합니다. Workspace369의 AI가 열을 알맞은 필드에 맞춰 주며, 추가되기 전에 모든 행을 검토할 수 있습니다.
Workspace369에서 고객 한 명을 추가하려면 어떻게 하나요?
고객 목록에서 '고객 추가'를 클릭합니다. 이름과 성을 입력하고, 단계와 리드 출처를 선택하고, 이메일과 전화번호를 추가한 다음 '고객 만들기'를 클릭합니다.
Workspace369의 고객 단계란 무엇인가요?
단계는 신규 리드부터 온보딩, 활성 고객까지 각 고객이 어느 위치에 있는지 보여 줍니다. 고객 목록 상단의 탭으로 단계별 필터링을 할 수 있고, 탭 옆의 더하기 버튼으로 나만의 단계를 추가할 수 있습니다.
리드 출처란 무엇인가요?
리드 출처는 소셜 미디어처럼 고객이 어디에서 왔는지를 기록하므로, 비즈니스가 어디에서 들어오는지 항상 알 수 있습니다.
고객 페이지에는 무엇이 표시되나요?
고객을 클릭하면 연락처 정보, 메모, 송장, 활동 등 해당 고객에 관한 모든 것을 한곳에서 볼 수 있습니다.
전체 스크립트
다시 오신 것을 환영합니다. 이 동영상에서는 스프레드시트에서 또는 한 명씩 고객을 Workspace369로 불러오고, 단계와 리드 출처로 체계적으로 정리하는 방법을 알아봅니다.
모든 것은 '고객' 페이지에서 시작됩니다. 이것이 고객 목록으로, 각 고객의 단계, 다음 후속 조치, 유입 경로가 표시됩니다.
고객 정보가 이미 스프레드시트나 다른 앱에 있다면 '데이터 가져오기'를 클릭합니다. 가져올 항목을 선택합니다. 여기서는 고객입니다. 그런 다음 CSV 또는 Excel 파일을 업로드합니다. Workspace369의 AI가 열을 알맞은 필드에 맞춰 주며, 추가되기 전에 모든 행을 검토할 수 있습니다.
직접 추가하려면 고객 목록으로 돌아가 '고객 추가'를 클릭합니다. 이름과 성을 입력합니다. 그런 다음 단계를 선택합니다. 단계는 신규 리드부터 온보딩, 활성 고객까지 각 고객이 어느 위치에 있는지 보여 줍니다. 리드 출처를 선택하면 비즈니스가 어디에서 들어오는지 항상 알 수 있습니다. 이 고객은 소셜 미디어에서 저희를 찾았습니다. 이메일과 전화번호를 추가하면 Workspace369에서 바로 연락할 수 있습니다. '고객 만들기'를 클릭하면 목록에 추가됩니다.
상단의 탭으로 목록을 단계별로 필터링합니다. '리드' 아래에 방금 추가한 고객이 있습니다. 나만의 단계를 추가하려면 탭 옆의 더하기를 클릭합니다. 고객을 클릭하면 연락처 정보, 메모, 송장, 활동 등 해당 고객에 관한 모든 것을 한곳에서 볼 수 있습니다. 이제 끝났습니다. 고객이 등록되었고 단계별로 정리되었습니다. 다음 동영상에서는 제안서에서 결제 완료된 송장까지 진행해 보겠습니다.
