고객의 이메일이나 전화번호에 나만의 라벨을 지정할 수 있나요?

예. 새 고객 양식 또는 고객 정보 편집에서 이메일 또는 전화 행의 유형 메뉴를 열고 맞춤 라벨을 선택한 다음 비서 또는 청구 담당과 같은 이름을 입력합니다.

맞춤 라벨은 어디에 표시되나요?

고객 페이지의 연락처 행과 송장 편집기의 이메일 및 전화 선택기에서 '기타' 대신 사용됩니다.

주소나 유형을 변경하면 라벨에 어떤 일이 발생하나요?

주소 인라인 편집 시 라벨이 유지됩니다. 작업과 같은 고정 유형을 선택하면 지워지고, 행을 제거하면 삭제됩니다.

어떤 요금제에 맞춤 연락처 라벨이 포함되나요?

모든 요금제. 고객을 편집할 수 있는 팀원은 추가할 수 있습니다.

고객 및 CRM

고객의 이메일 및 전화번호에 나만의 라벨을 지정하세요

고객 페이지 및 송장 편집기에서 '기타' 대신 나만의 단어(예: 비서 또는 청구 담당)로 고객의 이메일 및 전화번호에 라벨을 지정하세요. 라벨은 고객 페이지와 송장 편집기에 표시됩니다.

링에 네 개의 종이 태그가 있고, 연필로 쓰고 있는 황색 태그 하나가 있는 컷 종이 일러스트레이션, 옆에는 '보조'로 표시된 이메일이 있는 새 클라이언트 양식의 휴대폰이 있습니다.

고객의 이메일 및 전화번호에 나만의 방식으로 라벨을 지정하세요

새 고객 양식을 열거나 고객 정보를 편집합니다. 각 이메일 및 전화 행에는 홈, 직장, 개인 및 기타 유형 메뉴가 있습니다. 해당 메뉴의 마지막 항목은 맞춤 라벨입니다. 이를 선택하고 비서 또는 청구 담당과 같은 이름을 입력하고 저장합니다. 이제 해당 행에 해당 라벨이 지정됩니다. 이미 동일한 고객에게 사용한 라벨도 메뉴에 나열되므로 다음 행은 한 번의 탭으로 가능합니다.

고객 페이지에 연락처 행에 라벨이 표시되고, 송장 편집기의 이메일 및 전화 선택기에도 '기타'라고 표시되던 곳에 표시됩니다. 고객 페이지에서 이메일 또는 전화를 인라인 편집하면 라벨이 새 주소와 함께 유지됩니다. 작업과 같은 고정 유형을 선택하거나 행을 제거하면 라벨이 지워집니다.

MCP를 통해 연결된 AI 비서에게도 동일한 라벨이 표시되므로 고객의 비서와 고객을 구별할 수 있습니다. 고객을 편집할 수 있는 사람은 누구나 모든 요금제에서 라벨을 추가할 수 있습니다. 현재 웹 앱에서 사용할 수 있으며 다음 업데이트 시 iPhone 앱에도 제공될 예정입니다.

맞춤 라벨은 각 이메일 및 전화 유형 메뉴의 마지막 항목입니다.
고객 페이지 및 송장 편집기에서 '기타' 대신 표시됩니다.
인라인 편집 시 라벨이 유지되고, 고정 유형 선택 시 라벨이 지워집니다.

이메일 유형 메뉴에서 사용자 지정 레이블을 선택하고 이름을 입력하면 해당 행에 적용됩니다. 예시 데이터.

찾는 곳: 고객
클라이언트 추가
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맞춤 라벨
플랜: 모든 요금제
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빠른 답변

고객의 이메일이나 전화번호에 나만의 라벨을 지정할 수 있나요?: 예. 새 고객 양식 또는 고객 정보 편집에서 이메일 또는 전화 행의 유형 메뉴를 열고 맞춤 라벨을 선택한 다음 비서 또는 청구 담당과 같은 이름을 입력합니다.
맞춤 라벨은 어디에 표시되나요?: 고객 페이지의 연락처 행과 송장 편집기의 이메일 및 전화 선택기에서 '기타' 대신 사용됩니다.
주소나 유형을 변경하면 라벨에 어떤 일이 발생하나요?: 주소 인라인 편집 시 라벨이 유지됩니다. 작업과 같은 고정 유형을 선택하면 지워지고, 행을 제거하면 삭제됩니다.
어떤 요금제에 맞춤 연락처 라벨이 포함되나요?: 모든 요금제. 고객을 편집할 수 있는 팀원은 추가할 수 있습니다.