클라이언트를 만들 때 리드 소스를 추가하고 현재 플랜을 확인하세요

클라이언트를 만들 때 리드 소스 추가

새 고객 양식을 열거나 고객 정보를 편집하고 리드 소스 검색창에 이름을 입력합니다. 아직 해당 이름의 리드 소스가 없다면 메뉴에 '내 이름 만들기'가 표시됩니다. 이를 선택하면 리드 소스가 생성되어 고객에게 선택되므로 양식을 벗어나지 않고도 추가할 수 있습니다. 해당 이름의 리드 소스가 이미 존재하는 경우, 대소문자를 구분하지 않고 해당 리드 소스가 대신 선택되므로 중복이 발생하지 않습니다.

리드 소스는 클라이언트를 저장하지 않고 양식을 닫더라도 선택하는 순간 생성됩니다. 이 경우 설정 → 리드에서 제거할 수 있습니다. 리드 소스 추가 권한이 있는 팀원(설정 → 리드 권한)만 '만들기' 행을 볼 수 있습니다. 다른 모든 사람은 선택 목록을 유지합니다.

태그는 이제 클라이언트 전반에 걸쳐 동일하게 작동합니다. 새 클라이언트 양식에 입력한 태그는 워크스페이스의 태그 목록에 저장되므로 다음 클라이언트에서 태그 선택기가 제공됩니다.

클라이언트 양식에서 리드 소스를 추가하는 것은 모든 플랜에서 작동합니다. 유료 작업으로 전환되는 소스를 보여주는 리드 보고서는 Voyager, Specialist, Commander 및 Enterprise에서 확인할 수 있습니다. 현재 웹 앱에서 사용할 수 있으며 다음 업데이트 시 iPhone 앱에도 제공됩니다.

• 새 리드 소스를 입력하고 즉시 생성하세요.
• 기존 이름은 대소문자를 구분하지 않고 일치하며 중복되지 않습니다.
• 리드 소스를 추가할 수 있는 멤버만 '만들기' 행을 볼 수 있습니다.
• 새 클라이언트에서 입력한 태그가 태그 목록에 저장됩니다.

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1. 고객
2. 클라이언트 추가
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현재 플랜을 한눈에 확인하세요

플랜 화면에서 현재 플랜 카드는 이제 '현재 플랜' 라벨과 강조 표시된 테두리를 가지며, 아래 버튼은 '내 플랜'으로 회색 처리됩니다. 버튼 아래 줄에는 결제 방법이 표시됩니다: 월간 플랜, 연간 플랜 또는 평생 라이선스. 평가판 기간 중에는 평가판 종료일도 표시됩니다.

화면은 또한 자체 결제 주기별로 열리므로 월간 플랜 회원은 월간 플랜을 먼저 보고 연간 플랜 회원은 연간 플랜을 먼저 봅니다. 주기를 전환하면 플랜은 라벨을 유지하고 다른 기간에 대한 실제 전환 버튼이 표시됩니다.

설정 → 플랜에서 변경하세요. 모든 플랜에 동일하게 적용되며 현재 웹 앱에서 사용할 수 있습니다. iPhone 앱은 다음 업데이트 시 제공됩니다.

• 현재 플랜 라벨 및 플랜 카드 강조 표시
• 월간 플랜, 연간 플랜 또는 평생 라이선스 버튼 아래
• 화면은 자체 결제 주기별로 열립니다.

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