동영상 튜토리얼 24편 중 24편
Workspace369에서 고객 포털을 공유하는 방법
Workspace369에서 고객 포털이 작동하는 방식: 고객마다 내가 공유한 내용을 볼 수 있는 하나의 비공개 페이지입니다. 고객 프로필을 열고 '고객 포털'을 클릭하세요. 링크는 비공개입니다. 이 고객의 이메일 주소와 내가 추가한 사람만 로그인할 수 있습니다. 링크를 복사해 고객에게 보내세요. 고객이 링크를 열면 이메일로 받은 코드로 로그인합니다. 그러면 모든 것을 한곳에서 볼 수 있습니다. 검토할 제안서처럼 확인해야 할 내용, 자신의 캘린더에 추가할 수 있는 예정된 약속, 미결제 금액과 연체 내역이 표시된 송장, 그리고 제안서와 계약서까지 볼 수 있습니다.
학습 내용
- '고객 포털'을 찾는 곳: 고객 프로필을 열고 클릭하기
- 로그인할 수 있는 사람: 링크가 비공개이므로 이 고객의 이메일 주소와 내가 추가한 사람만 로그인할 수 있습니다
- 링크를 복사해 고객에게 보내는 방법
- 고객이 이메일로 받은 코드로 로그인하는 방법
- 고객이 가장 먼저 보는 내용: 검토할 제안서처럼 확인해야 할 내용과, 자신의 캘린더에 추가할 수 있는 예정된 약속
- 포털에서 송장이 미결제 금액, 연체 내역과 함께 표시되고, 제안서와 계약서도 표시되는 방식
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
Workspace369의 고객 포털이란 무엇인가요?
고객마다 내가 공유한 내용을 볼 수 있는 하나의 비공개 페이지입니다. 확인해야 할 내용, 예정된 약속, 송장, 그리고 제안서와 계약서를 볼 수 있습니다.
고객 포털을 공유하려면 어떻게 하나요?
고객 프로필을 열고 '고객 포털'을 클릭하세요. 링크를 복사해 고객에게 보내세요.
고객 포털에는 누가 로그인할 수 있나요?
링크는 비공개입니다. 이 고객의 이메일 주소와 내가 추가한 사람만 이메일로 받은 코드로 로그인할 수 있습니다.
고객은 포털에 어떻게 로그인하나요?
고객이 링크를 열면 이메일을 입력하고 '인증 코드 보내기'를 클릭합니다. 그런 다음 이메일로 받은 코드로 로그인합니다.
고객은 포털에서 무엇을 보나요?
모든 것을 한곳에서 볼 수 있습니다. '처리할 항목'에는 검토할 제안서처럼 고객이 확인해야 할 내용이 표시됩니다. '이벤트'에는 고객의 예정된 약속이 표시되며, 고객은 이를 자신의 캘린더에 추가할 수 있습니다. '송장'에서는 미결제 금액과 연체된 금액을 확인할 수 있습니다. 그다음에는 고객의 제안서와 계약서가 이어집니다.
전체 스크립트
다시 오신 것을 환영합니다. 이 동영상에서는 고객 포털을 살펴보겠습니다. 고객마다 내가 공유한 내용을 볼 수 있는 하나의 비공개 페이지입니다.
고객 프로필을 열고 '고객 포털'을 클릭하세요. 링크는 비공개입니다. 이 고객의 이메일 주소와 내가 추가한 사람만 로그인할 수 있습니다. 링크를 복사해 고객에게 보내세요.
고객이 링크를 열면 이메일로 받은 코드로 로그인합니다.
그러면 모든 것을 한곳에서 볼 수 있습니다. 먼저 검토할 제안서처럼 확인해야 할 내용이 보입니다. 예정된 약속은 자신의 캘린더에 추가할 수 있습니다. 송장에서는 미결제 금액과 연체 내역을 확인할 수 있습니다. 그리고 제안서와 계약서까지, 모두 하나의 비공개 페이지에 있습니다. 고객 포털은 여기까지입니다. 다음 동영상에서는 iPhone으로 비즈니스를 운영해 보겠습니다.
