Workspace369에서 송장을 만들고 보내는 방법, 단계별 안내

다시 오신 것을 환영합니다. 이 동영상에서는 송장을 더 자세히 알아봅니다. 송장을 처음부터 만들고, 날짜를 설정하고, 결제 계획으로 나눈 뒤 보내고, 들어오는 결제를 관리하는 방법까지 살펴보겠습니다.

'재무' 아래에서 '송장'을 엽니다. 각 송장에는 결제 완료, 초안, 연체, 부분 결제 같은 현재 상태와 함께 아직 남은 금액이 표시됩니다. '새 송장'을 클릭합니다.

이름을 지정하고 고객을 선택합니다. 이 송장은 Walsh Logistics의 Drew에게 보낼 것입니다. Drew의 이메일과 전화번호가 자동으로 채워지므로 송장을 이메일이나 문자로 보낼 수 있습니다. '새 항목 추가'를 클릭합니다. 카탈로그에서 서비스를 고르거나, 이 송장에만 들어가는 요금이라면 '일회성'으로 전환합니다. 수량을 12로 설정하고 추가합니다. 세율은 설정에서 자동으로 채워지고, 합계는 작업하는 동안 자동으로 업데이트됩니다. '송장 날짜'에서 결제 기한은 기본 결제 조건에 따라 오늘부터 30일 후로 정해집니다. 두 날짜 모두 여기서 변경할 수 있습니다.

규모가 큰 작업이라면 '결제 계획' 탭을 열고 '분할 결제'를 선택합니다. 합계가 매월 세 번의 결제로 나뉩니다. 결제 횟수, 결제 주기, 시작일은 변경할 수 있습니다. 일정에 각 날짜와 금액이 표시되므로 Drew는 언제 얼마를 내야 하는지 정확히 알 수 있습니다. 그리고 정기적으로 청구하는 고객이라면 '반복' 탭이 날짜마다 새 송장을 자동으로 보냅니다.

준비가 되면 '보내기'를 클릭합니다. 이메일이나 문자로 보낼 수 있습니다. 이메일은 PDF가 첨부된 채로 미리 작성되어 있습니다. '이메일 보내기'를 클릭하면 바로 발송됩니다.

계좌 이체처럼 다른 방법으로 결제가 들어오면 직접 추가합니다. '결제' 탭을 엽니다. 분할 결제 회차마다 '결제 기록' 버튼이 따로 있습니다. 그리고 Stripe를 연결했다면 회차마다 결제 링크도 있어 Drew가 카드로 온라인 결제할 수 있습니다. Drew의 결제 방법을 고르고, 참조 번호를 추가한 다음, 결제를 저장합니다.

송장 목록으로 돌아오면 이제 '부분 결제'로 표시됩니다. 첫 번째 결제가 들어왔고, 나머지는 아직 남아 있습니다. PDF를 다운로드하거나 인쇄하려면 송장 옆의 메뉴를 열고 '송장 PDF'를 선택합니다. 이렇게 송장을 자세히 살펴봤습니다. 다음 동영상에서는 자동 결제 알림을 설정해 보겠습니다.