제안서 및 견적
고객, 제품, 서비스 및 가격 책정 컨텍스트에서 제안서 및 견적 빌드.
견적 및 제안서 소프트웨어
견적 및 제안서 소프트웨어란 무엇인가요?
견적 및 제안서 소프트웨어는 비즈니스가 범위를 정의하고, 작업을 가격 책정하고, 승인을 받고, 청구를 시작하는 데 도움이 됩니다. Workspace369는 제안서, 견적, 제품, 서비스, 보증금, 결제 계획, 송장, 고객, 요청, 프로젝트 및 보고를 하나의 판매-배송 워크플로로 연결합니다.
포함 내용
가격 책정 대화부터 결제된 보증금까지.
Workspace369의 견적은 제안서, 견적, 보증금 및 결제 계획을 해당 고객 및 프로젝트 기록과 연결합니다.
카탈로그 기반 가격 책정
각 제안서를 다시 구축하는 대신 재사용 가능한 제품, 서비스 및 패키지 기록에서 제안서 작성.
보증금 및 결제 계획
거래가 수락되면 보증금 및 할부 계획을 지원합니다.
영업에서 전달까지의 인계
승인된 범위를 프로젝트, 송장, 결제 및 클라이언트 기록으로 전달.
연결된 영업 활동
고객 수취, 프로젝트 계획, 작업, 파일, 승인, 커뮤니케이션, 제안서, 송장, 결제 추적, 보고 및 팀 가시성을 포함해야 합니다.
운영 흐름에 내장됨
컨텍스트를 유지한 상태로 첫 번째 신호부터 완료된 작업까지 이동합니다.
영업 워크플로는 고객, 요청, 제품, 송장, 결제 계획 및 보고와 연결됩니다.
- 01
올바른 기록으로 시작
카탈로그 항목에서 제안서 및 견적서 만들기
- 02
작업을 앞으로 이동
거래가 수락되면 보증금 및 할부 계획을 지원합니다.
- 03
결과를 볼 수 있도록 유지
고객 수취, 프로젝트 계획, 작업, 파일, 승인, 커뮤니케이션, 제안서, 송장, 결제 추적, 보고 및 팀 가시성을 포함해야 합니다.
Workspace369 내부
기능이 일상 업무에 어떻게 통합되는지 확인합니다.
팀이 작업하고, 진행 상황을 검토하고, 다음 단계를 명확하게 유지하는 데 사용하는 보기를 통해 기록을 따릅니다.제품 보기 01
카탈로그 항목에서 제안서 및 견적서 만들기
가격 협상에서 수락된 제안서 및 결제된 보증금까지 도구 간에 컨텍스트를 분할하지 않고 작업을 이동합니다.
1트리거고객 활동자동화됨
2조건올바른 기록 일치확인됨
3조치워크플로 계속 진행다음
제품 보기 02
거래가 수락되면 보증금 및 할부 계획을 지원합니다.
영업 워크플로는 고객, 요청, 제품, 송장, 결제 계획 및 보고와 연결됩니다.
제품 보기 03
고객 수취, 프로젝트 계획, 작업, 파일, 승인, 커뮤니케이션, 제안서, 송장, 결제 추적, 보고 및 팀 가시성을 포함해야 합니다.
영업-인도 인계 과정을 명확하게 유지하세요.
1기록 업데이트됨컨텍스트가 작업에 계속 첨부됩니다.지금
2팀 후속 조치컨텍스트가 작업에 계속 첨부됩니다.3분
3고객 알림컨텍스트가 작업에 계속 첨부됩니다.4분
예시
팀이 반복하는 영업 워크플로.
이 예시들은 견적 및 제안서가 연결된 고객 작업을 통해 어떻게 이동하는지 보여줍니다. 이는 약속된 비즈니스 결과가 아닌 제품 워크플로입니다.
견적에서 결제된 보증금까지
- 1카탈로그 항목에서 제안서 만들기
- 2클라이언트 및 요청 컨텍스트 첨부
- 3범위 및 가격 책정 함께 검토
- 4클라이언트 승인을 위해 제안서 보내기
- 5수락 시 보증금 수집
승인된 제안서 인계
- 1클라이언트가 제안서 수락
- 2보증금 또는 결제 계획 구성
- 3승인된 작업을 전달로 인계
- 4연결된 송장 생성
- 5보고서에서 거래 검토
일반적인 운영 시나리오
고객이 '예'라고 말한 후 영업 인계를 연결된 상태로 유지
이러한 예는 해당 기능이 연결된 고객 작업에 어떻게 통합되는지 설명합니다. 이는 약속된 비즈니스 결과가 아닌 제품 워크플로입니다.
재사용 가능한 카탈로그에서 작업 가격 책정
모든 문서에 대해 제안을 다시 만드는 대신 일관된 제품, 서비스, 패키지, 가격 책정 및 고객 세부 정보로 제안서 또는 견적을 빌드합니다.
승인 및 보증금 수령
승인된 제안서를 구성된 보증금 또는 결제 계획 흐름으로 이동하고 원래 범위 및 고객 기록을 보존합니다.
승인된 작업을 배송으로 이동
책임이 영업에서 운영으로 이동함에 따라 승인된 고객, 요청, 범위, 프로젝트, 송장, 결제, 파일 및 보고 컨텍스트를 유지합니다.
연결되는 곳
하나의 기록이 작업을 앞으로 가져갈 수 있습니다.
영업 워크플로는 고객, 요청, 제품, 송장, 결제 계획 및 보고와 연결됩니다.
자주 묻는 질문
영업 워크플로 관련 질문
Workspace369가 견적과 제안서를 모두 생성할 수 있습니까?
예. Workspace369는 고객, 제품, 서비스, 가격 및 워크스페이스 컨텍스트를 기반으로 작성된 제안서 및 견적서를 지원합니다.
승인된 제안서가 보증금 또는 결제 계획을 생성할 수 있습니까?
Workspace369는 관련 워크플로가 활성화된 경우 수락된 작업을 예치금, 결제 계획, 송장 및 결제 활동에 연결할 수 있습니다.
제안서 활동이 CRM 및 프로젝트와 연결된 상태로 유지됩니까?
예. 제안서 및 견적서 기록은 고객, 요청, 제품, 프로젝트, 송장, 결제, 파일 및 보고서와 연결된 상태로 유지될 수 있습니다.