Workspace369에서 제안서를 만드는 방법, 단계별 안내

다시 오신 것을 환영합니다. 이 동영상에서는 제안서를 더 자세히 알아봅니다. 항목, 디자인, 추가할 수 있는 섹션, 여러분을 보호하는 설정, 그리고 템플릿까지 살펴보며, 다음 제안서는 1분 만에 만들 수 있게 해 드립니다.

'재무' 아래에서 '제안서'를 엽니다. '새 제안서'를 클릭합니다. 템플릿 중 하나로 시작하거나 처음부터 만들 수 있습니다. 여기서는 빈 상태로 시작하고, 마지막에 템플릿을 만들겠습니다. 이름을 지정하고 고객을 선택합니다. 이 제안서는 Walsh Logistics의 Drew에게 보낼 것입니다. 카탈로그에서 서비스를 추가하고 수량을 설정합니다. Drew의 차량마다 하나씩, 밴 열두 대입니다. 세금이 포함된 합계는 작업하는 동안 자동으로 업데이트됩니다.

이제 디자인입니다. '디자인' 탭에서 테마와 강조 색상을 선택합니다. 여기서는 '볼드'와 차콜을 사용하겠습니다. 그런 다음 표지를 선택합니다. 아트워크 갤러리에서 고르거나 직접 찍은 사진을 업로드할 수 있습니다. 표지 배치 방식은 채우기, 여백 넣기, 페이드 중에서 고릅니다.

가격 아래에 고객이 읽어야 할 섹션을 추가합니다. 각 섹션에는 안내 문구가 있어 그 위에 바로 작성할 수 있습니다. 타임라인은 언제 무엇이 진행되는지 보여 줍니다. 마일스톤을 추가하고 날짜를 지정한 다음 어떤 작업이 완료되는지 적습니다. '조건' 섹션을 추가하면 저장해 둔 조건이 자동으로 채워지므로 다시 입력할 필요가 없습니다. 섹션 위에 마우스를 올리면 강조 표시하거나, 복사하거나, 드래그해 순서를 바꿀 수 있습니다.

'설정' 탭에서 고객이 해야 할 일을 정합니다. '서명 필수'를 켜면 고객이 수락할 때 서명합니다. 제안의 유효 기간을 설정합니다. 날짜를 선택하면 고객에게도 표시됩니다. Stripe가 연결되어 있으면 수락 시 선금을 비율이나 고정 금액으로 요청할 수 있습니다. 후속 조치 알림은 제안서를 열어 보고도 회신하지 않은 고객에게 다시 알려 줍니다. 이틀 간격으로 최대 세 번입니다. 그리고 내부 메모는 팀 전용입니다. 고객에게는 절대 보이지 않습니다.

'미리보기'를 클릭하면 고객에게 보이는 화면을 그대로 확인할 수 있습니다. 이 모든 내용을 재사용하려면 '디자인' 탭을 열고 '템플릿으로 저장'을 클릭합니다. 섹션, 디자인, 품목이 그대로 유지되므로 저장만 하면 됩니다. 다음에 '새 제안서'를 클릭하면 고객을 제외한 모든 내용이 담긴 템플릿이 바로 준비되어 있습니다.

한 가지 더 있습니다. 고객이 수락하면 제안서가 잠기므로, 기록 없이 변경되는 일은 없습니다. 변경하려면 '새 변경 주문'을 클릭합니다. 변경 내용과 이유를 추가한 다음 고객에게 보내 승인을 받습니다. 이렇게 제안서를 자세히 살펴봤습니다. 다음 동영상에서는 송장을 더 자세히 알아보겠습니다.