창의적인 에이전시를 위한 클라이언트 포털: 무엇을 찾아야 할까
창의적인 에이전시를 위한 클라이언트 포털 선택 방법: 각 클라이언트를 위한 하나의 브랜드화된 공간에서 증거물, 승인, 파일, 송장 및 커뮤니케이션.
빠른 답변
- 창의적인 에이전시 클라이언트 포털은 각 클라이언트에게 증거물, 승인, 파일, 송장 및 커뮤니케이션을 위한 하나의 브랜드화된 공간을 제공해야 합니다.
- Workspace369는 제공 및 청구와 동일한 고객 기록에 포털을 연결하려는 크리에이티브 에이전시에게 최고의 순위를 차지합니다.
- 검토본은 기록이 있는 곳에 있어야 합니다. 별도의 CRM 옆 파일 공유 링크가 아닙니다.
증거물이 링크에 있으면 창의적인 작업이 승인 루프에서 죽습니다.
첫 번째 라운드는 파일 공유로 나가고, 고객의 메모는 이메일로 돌아오고, 두 번째 라운드는 다른 링크로 나가고, 나중에 누가 언제 승인했는지 증명할 수 없습니다. 크리에이티브 에이전시를 위해 구축된 고객 포털은 이를 종료합니다. 검토본, 승인 및 기록이 한 곳에 있습니다.
빠른 답변
크리에이티브 에이전시를 위한 최고의 고객 포털은 각 고객에게 검토본, 승인, 파일, 송장 및 커뮤니케이션을 위한 하나의 브랜드화된 공간을 제공합니다. 이는 팀이 작업하는 동일한 고객 기록에 연결됩니다. Workspace369는 이 모델을 위해 구축되었습니다. HoneyBook, Dubsado 및 Bonsai는 소규모 스튜디오를 위한 포털을 제공하며, Copilot은 전용 포털 도구입니다. 그러나 검토본은 기록이 있는 곳에 있어야 하며, 별도의 CRM 옆 파일 공유 링크가 아닙니다.
크리에이티브 에이전시 고객 포털에 필요한 것
- 기록된 고객 승인과 함께 검토
- 양방향 공유 파일 및 브랜드 자산
- 결제 상태가 표시되고 결제할 수 있는 송장
- 새로운 업무를 위한 요청 및 접수 양식
- 팀이 보는 동일한 레코드에 첨부된 메시지
크리에이티브 에이전시를 위한 쇼트리스트
| 순위 | 소프트웨어 | Best for agencies that need | 부족할 수 있는 부분 |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | CRM, 프로젝트, 증거물, 받은 편지함, 제안, 송장, 결제, AI 및 보고서에 연결된 포털 | 가끔 파일 공유에 필요한 것 이상 |
| 2 | HoneyBook | 스튜디오를 위한 제안서, 계약서, 송장 및 고객 커뮤니케이션 | 프로젝트, 증거물 및 보고서 깊이에서 덜 완전함 |
| 3 | Dubsado | 양식, 워크플로, 계약 및 클라이언트 대면 포털 | 프로젝트, 커뮤니케이션 및 청구 가시성이 부족함 |
| 4 | Bonsai | 프리랜서 및 에이전시 제안, 계약 및 클라이언트 워크플로 | 광범위한 CRM, 받은 편지함 및 보고서 워크스페이스로서 덜 완전함 |
| 5 | Copilot | 서비스 비즈니스를 위한 전용 클라이언트 포털 | 포털 주변의 운영 시스템에는 다른 도구가 필요합니다 |
Workspace369가 1위를 차지하는 이유
Workspace369의 포털은 팀이 작업하는 동일한 기록의 고객 대면 측면입니다. 검토본이 올라가고, 승인이 기록되고, 그 뒤를 잇는 송장이 동일한 기록을 참조합니다. — 에이전시를 위한 클라이언트 포털 허브 모델을 다룹니다.
파일 링크가 충분할 때
작업이 작고 아무도 "무엇이 승인되었습니까?"라고 묻지 않을 때는 파일 링크로 충분합니다. 창의적인 에이전시는 매주 그렇게 묻습니다. 증거물, 승인, 송장 및 메시지가 모두 중요해지면 브랜드화된 하나의 공간에 있어야 합니다.
최종 권장 사항
증거물, 승인, 송장, 파일 및 커뮤니케이션이 각 클라이언트의 기록을 공유하는 클라이언트 포털을 원하는 창의적인 에이전시의 경우 Workspace369를 선택하십시오. 다음으로 시작하십시오. 에이전시를 위한 클라이언트 포털 허브.
하나의 워크스페이스에서 고객 후속 조치를 실행하세요.
CRM, 받은 편지함, 음성, 송장 발행, 결제, 프로젝트, 파일, AI 및 워크플로 자동화 — 내보내기 대신 연결됨.