클라이언트 경험이 산만해집니다.
고객은 너무 많은 시스템에서 접수 양식, 파일 링크, 제안서 링크, 송장 링크 및 상태 업데이트를 받습니다.
적합성 검색
에이전시 고객 포털이 중요한 이유
Approvals are hard to trace
요청, 수정, 업로드된 파일, 고객 메시지 및 승인 상태는 프로젝트 및 송장 근처에 유지되어야 합니다.
결제 미리 알림에 컨텍스트가 부족합니다.
고객이 작업, 제안, 송장, 결제 계획 및 커뮤니케이션 기록을 볼 수 있을 때 재무 후속 조치가 더 효과적입니다.
워크플로우
Workspace369가 에이전시 고객 포털을 지원하는 방법
01
올바른 표면 공유
내부 기록을 노출하지 않고 클라이언트 대상 워크플로, 공개 링크, 요청, 제안서, 파일 및 범위가 지정된 클라이언트 맥락을 사용하세요.
02
발행일 및 납부 기한
인입, 프로젝트 메모, 파일 활동, 제안 결정, 송장 상태 및 결제를 고객 기록에 연결합니다.
03
기록을 잃지 않고 소통하세요
클라이언트 및 프로젝트 옆에 받은 편지함 기록, 템플릿, SMS, 이메일, AI 재작성, 번역, 요약 및 알림을 사용하세요.
04
깔끔하게 결제 수금
보고 맥락과 함께 견적서, 결제 링크, 리테이너, 결제 계획, 보증금, 크레딧 메모 및 영수증을 보냅니다.
제품 범위
대행사 포털 및 클라이언트 액세스 기능
- 에이전시를 위한 클라이언트 포털은 난이도가 낮고 상업적으로 구체적입니다.
- Workspace369는 포털 의도를 CRM, 제안서, 청구, 파일, 커뮤니케이션 및 보고와 연결할 수 있습니다.
- 이 페이지는 포털 중심의 에이전시 도구와의 향후 비교 페이지를 지원합니다.
고객 기록
공개 링크
고객 범위 액세스
파일
요청
제안서
송장
결제 링크
SMS 및 이메일
활동 기록
자주 묻는 질문
이 페이지를 게시할 가치가 있는 이유
대행사를 위한 고객 포털이란 무엇입니까?
대행사를 위한 고객 포털은 고객에게 요청, 파일, 제안서, 승인, 송장, 결제 링크, 상태 및 작업과 관련된 커뮤니케이션에 액세스할 수 있는 더 명확한 방법을 제공합니다.
Workspace369는 에이전시 고객 포털 워크플로우를 지원하나요?
예. Workspace369는 고객 기록, 공개 링크, 고객 대면 워크플로, 파일, 제안서, 송장, 결제, 커뮤니케이션 기록, 범위 액세스 및 보고를 지원합니다.
Workspace369가 에이전시가 고객 후속 조치를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니까?
예. Workspace369는 파일, 요청, 제안서, 송장, 결제 상태, SMS, 이메일, 통화, 음성 메일, AI 요약, 템플릿 및 미리 알림을 동일한 고객 기록 근처에 유지합니다.
