클라이언트 경험이 산만해집니다.
고객은 너무 많은 시스템에서 접수 양식, 파일 링크, 제안서 링크, 송장 링크 및 상태 업데이트를 받습니다.
주요 사실
Workspace369의 에이전시용 고객 포털은 고객 기록, 공개 링크, 고객별 액세스를 포함한 10가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "올바른 표면 공유"부터 "깔끔하게 결제 수금"까지 4단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 10석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $15이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
에이전시 고객 포털이 중요한 이유
Approvals are hard to trace
요청, 수정, 업로드된 파일, 고객 메시지 및 승인 상태는 프로젝트 및 송장 근처에 유지되어야 합니다.
결제 미리 알림에 컨텍스트가 부족합니다.
고객이 작업, 제안, 송장, 결제 계획 및 커뮤니케이션 기록을 볼 수 있을 때 재무 후속 조치가 더 효과적입니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
02
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
03
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
04
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
워크플로우
Workspace369가 에이전시 고객 포털을 지원하는 방법
01
올바른 표면 공유
내부 기록을 노출하지 않고 클라이언트 대상 워크플로, 공개 링크, 요청, 제안서, 파일 및 범위가 지정된 클라이언트 맥락을 사용하세요.
02
발행일 및 납부 기한
인입, 프로젝트 메모, 파일 활동, 제안 결정, 송장 상태 및 결제를 고객 기록에 연결합니다.
03
기록을 잃지 않고 소통하세요
클라이언트 및 프로젝트 옆에 받은 편지함 기록, 템플릿, SMS, 이메일, AI 재작성, 번역, 요약 및 알림을 사용하세요.
04
깔끔하게 결제 수금
보고 맥락과 함께 견적서, 결제 링크, 리테이너, 결제 계획, 보증금, 크레딧 메모 및 영수증을 보냅니다.
제품 범위
대행사 포털 및 클라이언트 액세스 기능
- 에이전시를 위한 클라이언트 포털은 난이도가 낮고 상업적으로 구체적입니다.
- Workspace369는 포털 의도를 CRM, 제안서, 청구, 파일, 커뮤니케이션 및 보고와 연결할 수 있습니다.
- 이 페이지는 포털 중심의 에이전시 도구와의 향후 비교 페이지를 지원합니다.
고객 기록
공개 링크
고객 범위 액세스
파일
요청
제안서
송장
결제 링크
SMS 및 이메일
활동 기록
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명으로 구성된 팀에 도입했는데, 직관적이고 세련되어 도입이 고통스럽지 않았습니다. 통합 기능이 더 많았으면 좋겠지만, 계속해서 업데이트를 제공하고 있기 때문에 별 하나를 뺍니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
이 페이지를 게시할 가치가 있는 이유
대행사를 위한 고객 포털이란 무엇입니까?
대행사를 위한 고객 포털은 고객에게 요청, 파일, 제안서, 승인, 송장, 결제 링크, 상태 및 작업과 관련된 커뮤니케이션에 액세스할 수 있는 더 명확한 방법을 제공합니다.
Workspace369는 에이전시 고객 포털 워크플로우를 지원하나요?
예. Workspace369는 고객 기록, 공개 링크, 고객 대면 워크플로, 파일, 제안서, 송장, 결제, 커뮤니케이션 기록, 범위 액세스 및 보고를 지원합니다.
Workspace369가 에이전시가 고객 후속 조치를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니까?
예. Workspace369는 파일, 요청, 제안서, 송장, 결제 상태, SMS, 이메일, 통화, 음성 메일, AI 요약, 템플릿 및 미리 알림을 동일한 고객 기록 근처에 유지합니다.
