브랜딩 에이전시를 위한 CRM
브랜딩 대행사는 범위가 자주 변경되는 크리에이티브 결과물을 관리합니다. 시각적 아이덴티티 프로젝트가 단순한 로고 마크에서 전체 패키지 디자인으로 예기치 않게 확장될 때 관리 오버헤드가 크리에이티브 모멘텀을 멈출 수 있습니다. Workspace369는 제안서, 프로젝트, 파일, 고객 승인 및 송장을 한 곳에서 관리합니다. 디자인 소프트웨어 내에서 디자이너가 작업하는 동안 범위, 청구 및 고객 피드백을 크리에이티브 마일스톤과 일치시킵니다.
주요 사실
Workspace369의 브랜딩 에이전시를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "고객 기록 설정"부터 "최종 송장 처리 및 마감"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
브랜딩 프로젝트는 종종 핵심 시각 자료로 시작하지만, 컨셉 발표 후 패키지 레이아웃으로 확장됩니다. 고객 기록 및 제안서에 즉시 조정이 이루어지지 않으면, 계정 관리자는 이전 가정 하에 계속 작업하게 됩니다. 이러한 단절은 청구되지 않은 디자인 시간과 기록되지 않은 프로젝트 업데이트로 이어집니다. 왜냐하면 관리 팀은 원래의 크리에이티브 브리프가 중간에 변경될 때 작업 및 송장을 업데이트할 명확한 방법이 없기 때문입니다.
고객이 이메일이나 채팅을 통해 패키지 수정을 요청하면, 이러한 중요한 결정은 종종 개별 받은 편지함에 갇혀 있습니다. 계정 책임자는 이러한 대화를 특정 프로젝트 또는 작업에 쉽게 매핑할 수 없습니다. 고객 기록 및 대화에 대한 통합된 보기가 없으면 예약 조정이 누락되고 에이전시는 고객의 최신 자산 치수 피드백을 반영하지 않는 수정 사항을 제시할 위험이 있습니다.
브랜드 아이덴티티 작업이 패키징으로 확장될 때, 송장은 새로운 결과물을 즉시 반영해야 합니다. 청구 도구가 프로젝트 작업 및 파일과 분리되어 있다면 수동 추적 오류가 발생합니다. 재무팀은 오래된 제안을 기준으로 송장을 발행하여 고객 결제가 지연되고, 수동 조정 작업이 필요하며, 브랜드 자산의 최종 전달 단계에서 마찰이 발생합니다.
브랜드 아이덴티티 타임라인에 패키지 디자인을 추가하려면 발표 날짜를 즉시 조정해야 합니다. 일정이 작업 및 프로젝트와 분리되어 관리되는 경우 마감일이 기존 팀 약속과 충돌합니다. 크리에이티브 디렉터는 가용성을 정확하게 측정할 수 없어 고객에게 발표가 지연되고 관리 타임라인이 실제 작업 범위를 반영하지 않아 내부 병목 현상이 발생합니다.
제품
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
워크플로는 고객 기록에 새 항목을 만들고 초기 브랜드 검색 세션을 예약하는 것으로 시작됩니다. 사람이 초기 창의적 제약 조건 및 자산 요구 사항을 간단한 내용에 수동으로 기록해야 합니다. 이를 통해 모든 후속 제안서, 대화 및 작업이 첫날부터 올바른 고객 프로필에 직접 연결되어 초기 전략 단계에서 관리 단편화를 방지합니다.
계정 이사가 초기 로고 및 아이덴티티 범위를 설명하는 공식 제안서를 초안 작성하고 보냅니다. 이 문서는 포함된 컨셉 및 개정 횟수를 정확하게 명시합니다. 고객이 클라이언트 포털에서 이를 검토하면, 프로젝트 상태를 업데이트하고 표준 아이덴티티 디자인 작업을 초기화하여 승인된 제안서를 활성 프로젝트 폴더에 직접 연결해야 합니다.
로고 컨셉 발표 후 고객이 패키지 디자인을 요청하면, 담당자는 이 변경 사항을 문서화해야 합니다. 계정 관리자는 고객 기록을 업데이트하고, 특정 대화 내용을 기록하며, 패키지 추가에 대한 수정된 제안서를 첨부합니다. 그런 다음 운영자는 구조적 패키지 레이아웃에 대한 새로운 작업을 생성하고 예약 충돌을 방지하기 위해 프로젝트 타임라인을 업데이트합니다.
디자이너는 저해상도 프레젠테이션 파일과 참조 문서를 프로젝트 폴더에 직접 업로드하여 고객 검토를 받습니다. 담당자는 이러한 파일을 정리하고 고객 포털을 통해 고객에게 검토 작업을 할당해야 합니다. 고해상도 제작 파일은 디자인 소프트웨어에 남아 있지만, 프레젠테이션 파일, 참조 문서 및 고객 피드백 대화는 프로젝트 기록에 저장됩니다.
패키징 컨셉 최종 승인 시, 담당자는 원래 아이덴티티 작업과 패키징 범위 확장을 모두 반영하는 최종 송장을 생성해야 합니다. 운영자는 모든 작업이 완료로 표시되었는지 확인하고 송장을 보내기 전에 송장이 업데이트된 제안서와 일치하는지 확인합니다. 클라이언트 포털은 클라이언트가 최종 참조 문서를 다운로드할 수 있도록 열려 있습니다.
제품 범위
App Store에서 사랑받는
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
벡터 파일과 편집 기록은 디자인 소프트웨어에 보관됩니다. Specialist에서 Workspace369는 제안서, 작업 및 송장과 함께 각 클라이언트 및 프로젝트에 대한 프레젠테이션 및 최종 파일을 파일 버전 관리와 함께 저장하여 브랜딩 에이전시를 운영합니다.
이 가상 평가 연습에서는 사람이 고객 기록 및 대화를 수동으로 업데이트하여 범위 확장을 문서화해야 합니다. 그런 다음 패키징 결과물에 대한 새 제안서를 발행하고, 프로젝트 작업을 조정하고, 일정 마감일을 업데이트하고, 작업 범위 확장을 정확하게 반영하도록 업데이트된 송장을 생성합니다.
워크플로 자동화는 지원되는 트리거, 조건 및 시간 대기를 사용하여 작업을 생성하고, 이메일 또는 SMS를 보내고, 미리 알림을 보내고, 팀원에게 알릴 수 있습니다. 이메일 자동화는 Cadet부터, SMS 단계는 Voyager부터 시작하며, AI 초안 워크플로는 Commander부터 시작합니다. 워크플로를 활성화하기 전에 필요한 이벤트, 담당자 및 검토 단계를 테스트하십시오. 통화 트리거는 음성이 포함된 Specialist에서 시작됩니다.
네. 모든 제안서에는 공개 승인 및 전자 서명 링크가 있으며, Specialist에서 수락 시 보증금 징수가 시작됩니다. 고객은 포털 내에서 활성 제안서, 프로젝트 및 인보이스를 직접 볼 수 있어 프로젝트가 로고에서 패키지 디자인으로 확장될 때 승인 프로세스를 간소화합니다.
