주요 사실
Workspace369의 보험 설계사를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업 등 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "초기 잠재 고객 기록 생성"부터 "송장 발행 및 작업 마감"까지 5단계로 실행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
보험 대리인은 갱신 날짜가 다가올 때 잠재 고객과의 대화를 놓치는 경우가 많습니다. 보험 시스템에는 보장 지표는 포함하지만 유연한 커뮤니케이션 로그는 없기 때문에 대리인은 플랫폼 간에 이동합니다. 이러한 단절은 후속 약속 누락 및 잠재 고객 질문 미해결로 이어집니다. Workspace369 클라이언트 기록에서 이러한 상호 작용을 추적하면 직원이 보험 만료 날짜 전에 확인 일정을 정리하여 갱신이 예정대로 진행되도록 하는 데 도움이 됩니다.
고객의 초기 정보 수집은 구조화된 작업 할당 없이는 자주 지연됩니다. 담당자는 차량 식별 정보나 부동산 세부 정보를 누가 제공해야 하는지 수동으로 추적합니다. 고객 기록과 연결된 명확한 관리 작업 없이는 후속 조치가 지연됩니다. 전담 작업 프레임워크 내에서 이러한 운영 단계를 관리하면 직원이 검증된 정보를 별도의 인수 또는 비교 요율 엔진으로 전달하기 전에 문서를 요청해야 하는 시기를 추적하는 데 도움이 됩니다.
분리된 캘린더를 통한 연간 정책 검토 예약은 예약 충돌 및 유지 기회 상실을 유발합니다. 상담 날짜가 고객 기록 또는 진행 중인 작업에 직접 연결되지 않으면 상담원은 회의에 필요한 컨텍스트가 부족합니다. 관리 예약과 고객 파일을 통합하면 직원이 대화 준비 지연을 줄이고 고객 서비스 효율성을 개선하기 위해 대화 전에 과거 대화 및 보류 중인 제안을 볼 수 있습니다.
추적 기능 없이 상업 또는 개인 라인 보장 요약을 보내면 보험 중개인이 잠재 고객의 의도를 추측하게 됩니다. 보험 중개인이 요약을 이메일로 보낼 때 잠재 고객이 요약을 검토했는지 확인할 수 없습니다. 제안을 통해 보험 중개인은 잠재 고객이 언제 열어보는지(Specialist의 참여 추적) 확인하고, 표준 파일을 첨부하고, 상호 작용을 고객 포털에 연결하여 잠재 고객이 내부 정책 관리 데이터를 노출하지 않고 서비스 타임라인을 볼 수 있도록 합니다.
제품
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
워크플로는 고객 기록에 기본 연락처 정보를 입력하는 것으로 시작됩니다. 직원들은 브리프에 잠재 고객이 90일 후에 갱신 후속 조치가 필요하다고 기록합니다. 기록에는 커뮤니케이션 세부 정보, 연락 전화 번호 및 선호하는 예약 시간이 포함되어 있어 직원이 갱신 기간이 열릴 때 올바른 방식으로 잠재 고객에게 연락할 수 있습니다.
대리점은 예약 모듈을 사용하여 잠재 고객과 초기 보장 상담을 예약합니다. 이 캘린더 항목은 고객 기록에 직접 연결되어 대리점이 직원에게 회의 전 작업을 할당할 수 있도록 합니다. 직원은 약속 세부 정보를 확인하고 대화를 사용하여 잠재 고객의 가용성을 확인합니다. 이렇게 하면 공식 견적이 시작되기 훨씬 전에 갱신 타임라인이 설정됩니다.
직원은 잠재 고객으로부터 비민감 문서를 수집하기 위해 특정 작업을 생성합니다. 잠재 고객은 이러한 항목을 업로드하며, 이는 프로필의 파일 섹션에 저장됩니다. 상담원은 상담을 준비하기 위해 이러한 문서를 검토하고 고객 기록에 완료 상태를 직접 기록하여 상담이 시작될 때 누락되는 것이 없도록 합니다.
에이전트는 서비스 일정, 에이전시 수수료 및 상담 일정을 개괄하는 공식 제안서를 생성합니다. 잠재 고객은 공개 링크 또는 클라이언트 포털을 통해 이를 검토, 승인 및 전자 서명하며 에이전시의 서비스 약속을 완전히 파악할 수 있습니다.
서비스 약관이 수락되면 에이전트는 해당 컨설팅 또는 중개 수수료에 대한 송장을 발행합니다. 직원들은 송장 모듈 내에서 결제 상태를 추적합니다. 확인 후 최종 작업이 완료로 표시되고 향후 갱신 작업이 예약됩니다. 그런 다음 운영자는 확인된 잠재 고객 정보를 최종 인수 및 바인딩을 위해 정책 시스템으로 이동하거나 Specialist의 웹훅 및 API를 통해 이동합니다.
제품 범위
App Store에서 사랑받는
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
EZLynx와 같은 요금 책정 플랫폼에서 보험료 계산 및 비교 견적을 실행합니다. 이때 해당 플랫폼이 필요한 보험사 요금 및 정책 관리 세부 정보를 지원하는지 확인합니다. Workspace369는 해당 견적 주변의 고객 관계를 실행합니다: 기록, 일정, 작업, 제안서, 고객 메시지 및 송장.
보장 세부 정보는 전용 에이전시 관리 시스템에 있어야 합니다. Workspace369 내에서 브리프에 정책이 존재함을 기록하고 갱신 작업을 예약합니다. 고객 기록 및 파일에는 연락처 세부 정보 및 서비스 문서가 포함되어 있으므로 모든 갱신 대화는 전체 맥락에서 시작됩니다.
정책을 바인딩하고 보험사 계약을 정책 관리 소프트웨어에서 실행합니다. Workspace369 고객 포털은 파일, 프로젝트, 송장, 메시지 및 승인을 포함한 나머지 관계를 처리하며, 에이전시 서비스 제안서에 대한 전자 서명이 포함됩니다.
대리점은 송장 모듈을 사용하여 상담 또는 중개 서비스 수수료에 대해 고객에게 청구하며, Stripe를 통해 온라인 카드 결제가 가능합니다. 이 송장은 보험사 보험료 청구와 별도로 결제를 추적하므로 대행사 수익과 고객 기록이 보험료 회계와 혼합되지 않습니다.
