범위 확장 추적
킥오프 후 관리 평가가 한 비즈니스 단위에서 세 개로 확장될 때, 새로운 결과물을 추적하는 것이 혼란스러워집니다. 컨설팅 팀은 종종 새로운 작업을 분산된 문서로 분리합니다. 구조화된 플랫폼이 없으면 클라이언트 기록을 업데이트하고 새 운영 파일을 원래 위탁에 연결하는 것이 엄청난 혼란을 야기하여 컨설턴트가 활성 제공 중에 어떤 비즈니스 단위가 어떤 운영 작업 또는 프로젝트 파일을 소유하는지 확신할 수 없게 됩니다.
경영 컨설턴트를 위한 CRM
특정 워크플로우가 포함된 경영 컨설턴트 CRM
경영 컨설팅 프로젝트는 종종 중간에 범위가 변경됩니다. 초기 경영진 평가가 시작 후 한 사업부에서 세 사업부로 확장되면 관리 작업이 배가됩니다. Workspace369는 클라이언트 기록, 제안서, 프로젝트, 작업, 파일, 대화, 일정, 청구서 및 클라이언트 포털을 원래 계약 조건이나 새로 확장된 범위를 놓치지 않고 추적할 수 있는 구조화된 환경을 제공합니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 경영 컨설턴트 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9개 영역을 다룹니다.
워크플로는 "고객 기록 시작"부터 "통합 송장 발행 및 포털 검토"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
컨설팅 참여 확장의 운영 마찰
단편화된 고객 통신
컨설턴트는 종종 분산된 이메일 스레드에서 범위 업데이트를 처리합니다. 하나 대신 세 사업부를 관리할 때 평가 결과에 대한 대화가 손실됩니다. 대화, 일정 업데이트 및 수정된 제안서가 핵심 고객 기록에 직접 연결되지 않으면 팀원은 인터뷰를 복제하고 중요한 일정 마감일을 놓쳐 복잡한 조직 검토 중에 컨설팅 회사의 전문적인 명성을 손상시킵니다.
송장 발행 및 제안 불일치
사업부 세 곳으로 평가 범위를 확장하려면 가격 및 제공 조건에 대한 즉각적인 조정이 필요합니다. 새로운 제안서와 후속 송장이 개별 스프레드시트로 관리될 경우, 회사는 추가 사업부에 대해 과소 청구할 위험이 있습니다. 업데이트된 송장과 확장된 프로젝트 작업을 수동으로 일치시키는 것은 관리 지연을 초래하고, 지급을 지연시키며, 고객 조달 부서와의 마찰을 일으킵니다.
포털 액세스 및 파일 혼란
여러 기업 부서에 걸쳐 평가 파일을 공유하려면 명확한 구성이 필요합니다. 사업부 리더가 특정 프로젝트 파일이나 예약 링크에 액세스할 수 없으면 참여도가 떨어집니다. 파일을 배포하고 활성 작업을 볼 수 있는 구성된 고객 포털이 없으면 컨설턴트는 보고서를 수동으로 이메일로 보내는 데 귀중한 시간을 소비하여 관리상의 혼란과 프로젝트 마일스톤 지연을 초래합니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
확장된 평가 워크플로
01
고객 기록 시작
워크플로는 기본 법인에 대한 포괄적인 고객 기록을 생성하는 것으로 시작됩니다. 컨설턴트는 간단한 내용에 관리 평가의 초기 범위를 기록하고 검토 대상인 단일 비즈니스 단위를 명시합니다. 모든 초기 대화, 소개 예약 링크 및 예비 배경 파일은 컨설팅 인터뷰 또는 현장 평가가 시작되기 전에 명확한 기준선을 설정하기 위해 이 기록에 직접 첨부됩니다.
02
제안 및 프로젝트 설정
컨설턴트는 단일 단위에 대한 평가 방법론, 타임라인 및 수수료를 설명하는 공식 제안서를 생성하고 발행합니다. 고객이 승인하고 전자 서명하면 팀은 해당 조건으로 활성 프로젝트를 설정합니다. 운영자는 검색 단계를 위한 특정 작업을 설정하고, 이해 관계자 인터뷰를 위한 일정 링크를 설정하고, 고객이 파일, 프로젝트, 송장, 커뮤니케이션 및 승인을 공유할 수 있는 전용 고객 포털을 구성합니다.
03
범위 확장 조정
킥오프 후 평가가 한 비즈니스 단위에서 세 개로 확장될 때, 운영자는 프로젝트 구조를 수정합니다. 컨설턴트는 브리핑에 두 개의 새로운 비즈니스 단위 추가를 기록합니다. 그들은 추가 범위에 대한 업데이트된 제안서를 생성하고, 확장된 인터뷰에 대한 새로운 작업을 추가하며, 비즈니스 단위별로 데이터를 분리하기 위해 파일 섹션을 구성합니다.
04
협업 작업 실행
컨설턴트는 통합된 대화를 활용하여 세 사업부의 리더와 협력하여 확장된 작업을 실행합니다. 일정 도구는 일정 충돌 없이 증가하는 이해 관계자 인터뷰 볼륨을 관리합니다. 모든 평가 파일은 프로젝트 내에 분류되어 팀원이 각 사업부의 결과를 검토하는 동시에 전체 프로젝트 타임라인에 대한 명확한 가시성을 유지할 수 있습니다.
05
통합 청구 및 포털 검토
최종 단계는 수정된 제안서를 기반으로 확장된 3개 단위 범위를 반영하는 상세 송장을 발행하는 것을 포함합니다. 컨설턴트는 최종 평가 보고서를 고객 포털에 업로드하여 승인된 고객 이해 관계자가 완료된 작업 및 파일을 검토할 수 있도록 합니다. 이를 통해 초기 대화부터 최종 송장까지 모든 기록이 기본 고객 기록에 연결됩니다.
제품 범위
경영 컨설턴트를 위한 고객 운영
- 테스터는 클라이언트 기록에 두 개의 새 비즈니스 단위를 성공적으로 추가하고 모든 업데이트된 프로젝트 작업이 원본 제안서 문서에 계속 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다.
- 클라이언트 포털은 확장된 비즈니스 단위의 지정된 이해 관계자가 로그인하여 예약 링크를 보고 관련 없는 데이터를 보지 않고 특정 평가 파일을 다운로드할 수 있도록 허용합니다.
- 원래 제안서와 두 개의 추가 비즈니스 단위에 대한 보충 제안서의 항목을 결합한 송장을 정확하게 생성할 수 있습니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
평가 확장에 대한 평가 기준
이 플랫폼은 프로젝트 범위의 갑작스러운 변경을 어떻게 처리하나요?
킥오프 후 평가가 한 비즈니스 단위에서 세 개로 확장되면 사람이 프로젝트를 업데이트하여 새 작업과 파일을 추가합니다. 추가 비즈니스 단위를 포함하는 보조 제안서를 발행하여 모든 기록을 기본 클라이언트 기록에 직접 연결하면서 참여 기록을 분할하지 않을 수 있습니다.
여러 사업부의 이해관계자 인터뷰를 관리할 수 있나요?
네. 예약 링크를 사용하여 세 사업부 모두에 걸쳐 인터뷰를 조정할 수 있습니다. 이러한 예약된 이벤트는 프로젝트 작업 내에서 추적되며, 인터뷰 중에 수집된 관련 대화 또는 파일은 명확한 구성을 위해 해당 고객 기록 아래에 직접 저장할 수 있습니다.
컨설팅 프로젝트가 확장될 때 송장은 어떻게 조정되나요?
세 사업부의 확장된 범위를 반영하는 업데이트된 제안서를 기반으로 새 송장을 생성할 수 있습니다. 이러한 송장을 프로젝트 작업과 함께 추적하여 청구가 팀에서 기록한 컨설팅 작업과 일치하도록 도울 수 있습니다.
고객 이해 관계자가 특정 비즈니스 단위의 파일에 액세스할 수 있습니까?
네. 고객 포털을 활용하여 이해 관계자에게 특정 프로젝트 작업, 파일 및 일정 옵션을 볼 수 있는 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 팀은 각 비즈니스 단위의 담당자가 평가에 관련된 파일을 볼 수 있도록 포털 액세스를 설정합니다.
