2026년 경영 컨설턴트용 최고의 CRM: 리테이너 소개
가격(5석 기준), 관계 추적, 제안서, 보증금 및 리테이너 청구에 대한 단독 및 부티크 경영 컨설턴트용 6가지 도구 비교.
당사는 Workspace369를 제작하며 여기에 첫 번째로 나열합니다. 이 점을 염두에 두고 당사의 순위를 평가하고 다른 도구가 더 적합하다면 해당 도구를 사용하십시오.
작성자 Simon Dziak, Workspace369 창립자 · LinkedIn
경영 컨설턴트를 위한 최고의 CRM, Workspace369 솔루션 페이지, 영업 경로를 따릅니다: 소개, 유료 진단, 제안, 계약금, 그리고 자문 리테이너. 이 여섯 가지 중에서 Workspace369는 제안, 계약금, 리테이너 일정, 시간 추적 및 포털을 함께 게시하는 유일한 업체이므로, 1~10명 규모의 회사에 가장 적합합니다. 관계 추적에는 Folk와 HubSpot이 더 강력하며, Accelo는 예측 및 용량 계획을 원하고 맞춤 견적을 수락하는 회사에 적합합니다. 더 넓은 관점을 보려면 컨설턴트 가이드용 최고의 CRM, 비교 Workspace369 가격 무료로 리테이너 가격 책정 리테이너 가격 계산기.
공개 및 방법: Workspace369는 이 가이드를 게시하며 여러 옵션 중 하나입니다. 위에서 설명한 독자에게만 첫 번째로 평가합니다. 이는 실제 벤치마크가 아닌 문서 기반의 최종 목록입니다. Pipedrive를 제외하고(2026년 10월 22일에 페이지를 읽을 수 없었고 2026년 10월 17일 수치를 유지함) 공식 공급업체 가격 페이지는 2026년 10월 22일에 검토되었습니다. 구매 전에 각 공급업체와 현재 요금제를 확인하세요.
주요 내용
- 관리 컨설팅은 소개를 통해 판매되므로, 도구가 유료 진단, 제안서, 계약금 및 리테이너를 고객 재입력 없이 처리하는지 여부에 따라 도구를 평가하십시오.
- Workspace369 Cadet은 월 $29(연간 청구 시 $23.25)에 1석을 제공하며, Specialist는 10석에 월 $149입니다. 제안서, 선금, 리테이너 결제 일정, 시간 추적 및 고객 포털은 모든 플랜에 포함됩니다.
- Folk Standard는 월별 회원당 $24(연간 청구)이며 HubSpot Sales Hub Starter는 리스트 가격으로 월별 좌석당 $20이지만, 가격 페이지에는 리테이너 청구 일정이 명시되어 있지 않습니다.
- Pipedrive는 Premium($59/사용자/월, 연간 청구)에서만 계약 및 전자 서명을 나열합니다. Copper Basic은 연간 $23/사용자/월이며 연락처 2,500개 제한이 있습니다.
- Accelo는 가격을 공개하지 않고 맞춤 견적만 제공하므로 좌석 수에 대한 견적을 요청하여 예산을 책정하십시오.
내용은 무엇인가요?
관리 컨설턴트를 위한 CRM이란 무엇인가 (그리고 무엇이 아닌가)이러한 도구를 비교한 방법2026년 경영 컨설턴트 최고의 CRM나란히 비교귀하의 회사에 맞는 도구는 무엇인가?무료 체험 기간 동안 리테이너 소개 테스트 실행경영 컨설턴트 고객 기록 검토계획 및 설정 비용소스 및 검토 범위
관리 컨설턴트를 위한 CRM이란 무엇인가 (그리고 무엇이 아닌가)
경영 컨설턴트를 위한 CRM은 자문 관행의 고객 대면 비즈니스 계층입니다. 즉, 누가 누구를 추천했는지, 어떤 진단이 진행 중인지, 무엇이 합의되었는지, 얼마가 입금되었고 리테이너에 얼마가 청구될 예정인지입니다. 이는 프로젝트 포트폴리오 도구, 50명에 대한 리소스 예약 도구 또는 고객 분석을 위한 데이터 룸이 아니며, 여기에 있는 여섯 가지 옵션 중 어느 것도 모델링 및 문서 도구를 대체하지 않습니다. 민감한 고객 데이터는 참여 계약서에 명시된 시스템에 보관하고 각 공급업체의 보안 문서를 직접 확인하십시오.
이 가이드는 1~10명 규모의 회사를 위한 리테이너 경로 소개를 다룹니다. 다음의 범위 확장 테스트는 반복하지 않습니다. 사이버 보안 컨설턴트를 위한 CRM 또는 더 광범위한 컨설팅 회사 소프트웨어 비교, 따라서 범위 변경이나 더 큰 배포 팀 운영이 문제라면 해당 내용을 읽어보세요.
이러한 도구를 비교한 방법
각 공급업체의 자체 가격 페이지와 Workspace369 플랜 매트릭스를 사용하여 6가지 항목을 5가지 기준으로 비교했습니다.
- 5석 가격, 각 항목에 명시된 청구 보기에서 확인하세요.
- 관계 추적: 추천인과 연락처 기록을 보관할 수 있나요, 아니면 거래만 가능한가요?
- 제안서 및 계약금: 플랜에 승인을 위해 제안서를 보내고 선불로 금액을 수금하는 방법이 명시되어 있나요?
- 리테이너 청구: 계획에 문서화된 반복 또는 예약 송장이 있습니까?
- 제공: 시간 추적, 프로젝트 및 고객 포털이 명시되어 있으며 어떤 플랜에 포함되어 있습니까?
어떤 도구도 테스트하지 않았고, 속도를 측정하거나 보안을 검토하지 않았습니다. 충돌하는 토글 레이블을 표시하는 가격 페이지는 범위로 보고되며, 읽을 수 없는 수치는 웹사이트 참조로 표시됩니다.
2026년 경영 컨설턴트 최고의 CRM
1. Workspace369, 제안서로 판매하고 리테이너를 청구하는 개인 및 부티크 회사에 가장 적합
Workspace369 고객 기록, 리드 캡처를 유지합니다. 제안서 고객이 온라인으로 승인하고, 수락 시 계약금 결제, 리테이너 및 결제 일정, 시간 추적, a 클라이언트 포털 및 송장 함께. Cadet은 월 $29(연간 청구 시 $23.25)에 5개의 활성 프로젝트를 제공하며, Voyager는 무제한 프로젝트에 월 $74(2석), Specialist는 10석에 월 $149이며 프로젝트 및 고객 수익성 보고서를 추가합니다. 추가 좌석은 Voyager부터 월 $10이며, 따라서 Voyager의 5석은 월 $104입니다. Specialist($149)에는 10석이 포함됩니다.
제한 사항: 요금제 매트릭스는 모든 요금제에서 리드 캡처 및 요청 추적을 나열하며, 각 요청의 채널(양식, 퍼널 또는 페이지)이 기록되고 UTM 매개변수가 숨겨진 양식 필드에 캡처되며, Voyager의 고객에게 리드 소스 태그가 지정되지만, Folk 및 HubSpot이 문서화한 연락처 강화, 이메일 시퀀스 또는 LinkedIn 확장은 없습니다. Cadet은 사용자 1명입니다. 14일 무료 평가판에는 카드가 필요합니다. 온라인 예약, 비용 및 결제 계획은 Specialist부터 시작하며, SMS 및 통화는 Voyager부터 시작합니다.
최고의: 제안서, 선금, 리테이너 일정, 시간 및 송장을 포함하는 단일 가격을 원하는 파트너 또는 소규모 회사.
2. Accelo, 전체 서비스 플랫폼을 원하고 견적을 받을 회사에 가장 적합
Accelo 가격은 팀 규모와 성장 목표를 기반으로 하며 맞춤 견적과 게시된 플랜 가격은 없다고 명시합니다. 가격 페이지에는 플랜에 구현 안내, 온보딩 지원 및 전체 플랫폼이 포함되어 있으며 파이프라인 및 프로젝트 데이터의 수익 예측, 용량 계획 및 프로젝트 전반의 실시간 제공 상태를 설명합니다. 대부분의 팀은 몇 주 안에 운영된다고 합니다.
제한 사항: 가격이 공개되지 않아 이 가이드에서 예산을 책정할 수 없으며, 구조화된 온보딩은 2인 회사에 비해 과도할 수 있습니다. 10명에 대한 견적이 무엇을 포함하는지 공급업체에 문의하십시오.
최고의: 수익 예측, 용량 계획 및 제공 상태를 한 플랫폼에서 원하는 5~10명 규모의 회사로, 견적 및 구조화된 온보딩을 받을 예정입니다.
3. Folk, 관계 중심 판매에 가장 적합
Folk Standard 사용자당 월 $24(연간 $288) 및 Premium 사용자당 월 $48($576)을 나열하며, Enterprise는 $80부터 시작합니다. Standard는 파이프라인 관리, 이메일 캠페인, 연락처 정보 강화, LinkedIn 확장 프로그램, 이메일, 캘린더 및 WhatsApp 동기화를 나열합니다. Premium은 사용자 지정 개체 및 거래, 이메일 시퀀스, 작업 공간 역할, 대시보드 및 API 액세스를 추가합니다. 가격은 연간 보기 기준이며, 월별 보기 옵션도 제공됩니다.
제한 사항: 가격 페이지에는 제안서, 시간 추적 또는 송장 발행이 나열되어 있지 않으므로 제공을 위해서는 두 번째 도구가 필요합니다. 5명의 멤버의 경우 Standard는 해당 도구 이전에 연간 청구 시 월 $120입니다.
최고의: 소개로 파이프라인이 구성되고 한 곳에서 따뜻한 연락처 기록을 원하는 파트너.
4. HubSpot, 이미 마케팅을 운영하고 예측 파이프라인을 원하는 회사에 가장 적합
HubSpot Sales Hub 무료 등급을 $0에 제공하며, 신용카드 없이 최대 2명까지 무료입니다. Starter는 정상가 기준 좌석당 $20이며, 신규 고객을 위한 기간 한정 프로모션이 있습니다. Professional은 좌석당 $90~$100이며, 페이지에는 필수 일회성 Professional 온보딩 수수료 $1,500이 명시되어 있습니다. Professional은 거래 진행, 예측 및 시퀀스를 제공합니다.
제한 사항: 검토된 가격 페이지에는 제안서, 리테이너 청구 또는 시간 추적이 나열되어 있지 않으며, 5석의 Professional은 월 $450~$500이며 온보딩 수수료가 추가됩니다. 무료 등급은 최대 2명의 사용자까지입니다.
최고의: 마케팅 기능이 있고 여러 파트너가 동일한 계정을 담당하는 부티크 회사.
5. Pipedrive, 전자 서명이 포함된 간단한 거래 보드에 가장 적합 (Premium)
Pipedrive Lite를 연간 결제 시 좌석당 월 $14, Growth를 월 $39, Premium을 월 $59, Ultimate를 월 $79에 제공합니다(연간 보기). Growth는 전체 이메일 동기화 및 자동화를 추가합니다. Premium은 견적 및 제안서에 대한 계약 및 전자 서명을 제공합니다. 프로젝트 추가 기능은 별도 판매이며, 사이트를 참조하세요. 체험 기간은 14일이며 신용카드가 필요 없습니다. Growth는 구독 및 할부 추적과 예측 보고서도 제공하며, 이는 반복 자문 수수료와 느슨하게 매핑됩니다. 이 수치는 2026년 10월 17일에 마지막으로 확인되었으며, 2026년 10월 22일에는 페이지를 읽을 수 없었습니다.
제한 사항: 전자 서명이 포함된 제안서는 월 $295(5석, 연간 청구)의 Premium이 필요합니다. 해당 페이지에는 시간 추적, 리테이너 청구 또는 송장 발행에 대한 정보가 없습니다.
최고의: 깔끔한 거래 보드를 원하고 별도의 청구 도구와 함께 사용할 팀.
6. Copper, Google Workspace를 주로 사용하는 회사에 가장 적합
Copper Google Workspace CRM으로 포지셔닝되어 있습니다. 기본 요금제는 연간 결제 시 사용자당 월 $23($29/월)이며, 연락처 2,500개 제한, 파이프라인, 작업 자동화 및 프로젝트 관리가 포함됩니다. 전문가 요금제는 월 $59($69/월)이며, 워크플로 자동화, 대량 이메일 및 보고 기능이 추가됩니다. 비즈니스 요금제는 월 $99($134/월)입니다. 무료 체험을 시작할 수 있으며 신용카드는 필요하지 않습니다. 전문가 요금제는 연락처 15,000개를 제공하며 비즈니스 요금제는 무제한 연락처를 제공합니다. 이는 동문 또는 잠재 고객 목록이 많은 경우에만 중요합니다.
제한 사항: 해당 페이지에는 제안서, 시간 추적 또는 송장이 나열되어 있지 않으며, Basic 플랜은 연락처 수를 2,500개로 제한합니다. 5석 기준 Basic은 연간 청구 시 월 $115입니다.
최고의: 이미 Gmail 및 캘린더를 사용하고 있으며 그 안에서 CRM을 사용하고 싶은 회사.
나란히 비교
| 도구 | 기본 가격 | 좌석 5개 기준 | 제안서 및 계약금 | 리테이너 청구 | 시간 추적 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29/월 Cadet ($23.25 연간), 좌석 1개 | $104/월 Voyager + 추가 좌석 3개 | 예, 모든 요금제 | 예, 모든 요금제 | 예, 모든 요금제 |
| Accelo | 사이트 보기(맞춤 견적) | 사이트 보기 | 사이트 보기 | 사이트 보기 | 사이트 보기 |
| Folk | 회원당 $24/월 연간 청구 | $120/월 연간 청구 | 나열되지 않음 | 나열되지 않음 | 나열되지 않음 |
| HubSpot | $0 무료(사용자 2명); Starter $20/좌석(정가) | $100/월 Starter 정가 | 나열되지 않음 | 나열되지 않음 | 나열되지 않음 |
| Pipedrive | 연간 청구, 좌석당 월 14달러 | $295/월 Premium (전자 서명용) | Premium | 나열되지 않음 | 나열되지 않음 |
| Copper | 좌석당 $23/월 연간 결제 | $115/월 Basic | 나열되지 않음 | 나열되지 않음 | 나열되지 않음 |
"명시되지 않음"은 검토된 가격 페이지에 기능이 명시되지 않았다는 의미이며, 제품에 해당 기능이 없다는 의미는 아닙니다. 공급업체에 확인하세요.
귀하의 회사에 맞는 도구는 무엇인가?
| 귀하의 상황 | 시작하기 |
|---|---|
| 진단 및 리테이너 판매 개인 파트너 | Workspace369 Cadet |
| 제공 및 청구를 위한 단일 가격을 원하는 2~10명의 컨설턴트 | Workspace369 Specialist 또는 Accelo 견적 |
| 파이프라인은 주로 소개 및 따뜻한 연락처입니다 | Folk |
| 여러 파트너, 마케팅 기능, 예측이 중요 | HubSpot |
| 제안서에 거래 보드와 전자 서명만 있으면 됩니다. | Pipedrive Premium |
| Google Workspace 내에서 작업 실행 | Copper |
무료 체험 기간 동안 리테이너 소개 테스트 실행
가상 추천인을 각 무료 체험을 통해 진행시키고 클라이언트를 다시 입력하는 횟수를 셉니다. 추천인을 기록하고, 계약금 포함 진단 제안서를 발송하고, 수락을 6개월 리테이너로 전환하고, 2주간의 시간을 기록하고 첫 송장을 발행합니다. 킥오프 후 범위가 확장되면, 범위 변경 요청 빌더 문서화하는 무료 방법입니다.
데모 데이터만 사용합니다. 추천인, 제안서, 선금, 리테이너 일정, 시간 및 송장이 모두 단일 고객 기록에 나타나면 도구가 통과됩니다.
경영 컨설턴트 고객 기록 검토
데모 데이터, 고객 결과 또는 전문 산업 인터페이스가 아닙니다.
사용 경영 컨설턴트 제품 개요 계약, 담당자, 관련 작업 및 송장을 찾고 다음을 확인하려면 컨설팅 요율 계산기 리테이너 수수료를 설정하기 전에
계획 및 설정 비용
비교 현재 Workspace369 가격 매트릭스 필요한 좌석 및 기능에 맞춰 조정됩니다. SMS 및 통화는 Voyager부터 시작하며, 온라인 예약, 비용 추적 및 할부 결제는 Specialist부터 시작합니다. 이메일 자동화는 Cadet부터, SMS 단계는 Voyager부터, AI 초안 워크플로는 Commander부터 시작합니다. 요금제는 Cadet의 1석부터 Enterprise의 50석까지이며, Cadet부터 Commander까지는 카드 등록이 필요한 14일 무료 체험으로 시작합니다.
소스 및 검토 범위
2026년 10월 22일에 공식 공급업체 가격 페이지를 검토했습니다(Pipedrive 제외 - 2026년 10월 22일에 페이지를 읽을 수 없었으며, 수치는 2026년 10월 17일 기준입니다). 권장 사항은 설명된 워크플로에 따라 달라지며 일부 제품은 제공 도구보다는 관계 또는 거래 도구입니다.
이 가이드에 대한 출처 검토
- Workspace369 가격플랜 매트릭스 2026년 10월 22일 검토.
- Accelo 가격2026년 10월 22일에 검토된 공식 가격 페이지 (가격 책정 모델 및 온보딩 약관); 플랜 가격은 게시되지 않았습니다. 사이트를 참조하세요.
- Folk 가격2026년 10월 22일에 검토된 공식 가격 페이지 (스탠다드, 프리미엄 및 엔터프라이즈 가격 및 포함된 기능 (연간 보기)).
- HubSpot Sales Hub 가격2026년 10월 22일에 검토된 공식 가격 페이지 (무료, 스타터, 프로페셔널 가격); 청구 토글 레이블이 충돌하므로 범위가 제공됩니다.
- Pipedrive 가격공식 가격 페이지는 2026년 10월 17일에 라이트, 성장, 프리미엄 및 얼티밋 가격(연간 보기) 및 체험 기간에 대해 검토되었습니다. 2026년 10월 22일에는 페이지를 읽을 수 없었습니다(접근 차단됨). 따라서 이 수치는 이전 검토에서 나온 것입니다.
- Copper 가격공식 가격 페이지는 2026년 10월 22일에 기본, 프로페셔널 및 비즈니스 가격(연간 및 월별 보기) 및 체험 기간에 대해 검토되었습니다.
Workspace369는 이 문서 기반 비교를 게시하며 옵션 중 하나입니다. 독립적인 순위 또는 실제 벤치마크가 아닙니다.
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14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: 월 $29부터. 취소할 때까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.