주요 사실
Workspace369의 마케팅 컨설턴트 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9개 영역을 다룹니다.
워크플로는 "초기 고객 기록 구조화"부터 "최종 마일스톤 인보이스 생성"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
마케팅 전략 고객이 즉각적인 캠페인 실행을 요청할 때, 프로젝트 경계가 모호해집니다. 컨설턴트는 초기 제안서에 명확한 작업 제한이 부족하여 청구되지 않은 실행 작업을 수행하는 경우가 많습니다. 별도의 고객 기록과 프로젝트 범위를 지정하지 않으면 자문 대화와 결과물을 추적하는 것이 혼란스러워집니다. 관리 시스템은 승인되지 않은 작업을 방지하고 모든 캠페인 자산이 합의된 송장 또는 제안서와 일치하도록 전략 파일과 실행 작업을 분리해야 합니다.
마케팅 컨설턴트는 여러 개의 분리된 도구에서 브랜드 자산, 카피 초안 및 전략 브리프를 처리합니다. 실행이 시작되면 파일의 승인된 버전을 찾는 것이 작업 할당을 늦춥니다. 파일 수정에 대한 대화는 클라이언트 기록에 직접 연결되는 대신 이메일 스레드에서 길을 잃습니다. 이러한 정리 부족은 프로젝트 일정을 지연시키고 자문 고객에 대한 최종 송장을 준비할 때 청구 프로세스를 복잡하게 만듭니다.
캠페인 검토 세션을 설정하려면 프로젝트 마일스톤에 연결된 명확한 예약 도구가 필요합니다. 컨설턴트가 별도의 캘린더를 사용하면 고객은 전략 문서에 대한 중요한 승인 날짜를 놓칩니다. 캠페인 조정에 관한 대화는 기록되지 않아 프로젝트 방향에 대한 오해가 발생합니다. 통합된 고객 포털은 예약, 파일 및 피드백 루프를 기본 컨설팅 계약에 연결하기 위해 필수적이며, 분산된 커뮤니케이션 채널에 의존하지 않습니다.
고정 수수료 자문 모델에서 실행 단계로 전환하면 청구가 복잡해집니다. 송장이 프로젝트 작업 및 제안서에 직접 연결되지 않으면 컨설턴트는 청구 가능한 마일스톤을 정확하게 추적하는 데 어려움을 겪습니다. 수동 추적은 송장 지연 및 현금 흐름 마찰로 이어집니다. 컨설턴트는 제안서가 활성 프로젝트로 전환되어 최종 고객 송장을 생성하기 전에 완료된 작업을 신속하게 확인할 수 있는 시스템이 필요합니다.
제품
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
마케팅 컨설팅 계약에 대한 포괄적인 고객 기록을 설정하는 것으로 시작합니다. 브리프에 특정 자문 경계, 대상 고객 지표 및 기준 KPI를 기록합니다. 이 기록은 모든 후속 대화, 예약된 전략 세션 및 초기 검색 파일을 포함하는 기반 역할을 합니다. 이러한 세부 정보를 정리하면 캠페인 실행으로의 모든 향후 전환이 시스템 내에서 명확한 기록 참조 지점을 갖도록 보장합니다.
시스템 내에서 마케팅 전략의 범위를 설명하는 자세한 제안서를 생성합니다. 브랜드 지침 또는 시장 조사 보고서와 같은 정확한 결과물을 지정하고 고정 가격 마일스톤에 연결합니다. 고객은 고객 포털을 통해 제안서를 검토하고 수락합니다. 승인되면 이 문서는 초기 프로젝트 구조를 결정하고 모든 후속 작업 및 청구 마일스톤에 대한 기준선을 설정합니다.
승인된 자문 제안서를 정의된 작업 및 마감일이 있는 활성 프로젝트로 변환합니다. 조사, 카피라이팅 및 자산 준비를 위한 특정 작업을 할당합니다. 모든 관련 전략 파일 및 고객 대화를 프로젝트 기록 내에 직접 저장합니다. 이 구조는 모든 작업 또는 파일 업데이트가 합의된 마케팅 전략 로드맵에 직접 해당되도록 하여 범위 확대를 방지합니다.
고객이 캠페인 실행을 요청하면, 새로운 운영 단계를 반영하도록 프로젝트 작업을 업데이트하십시오. 배포 전에 크리에이티브 자산을 확인하기 위해 통합 일정 도구를 사용하여 검토 세션을 예약하십시오. 고객 포털을 사용하여 초안 파일을 공유하고 피드백을 수집하십시오. 이렇게 하면 실행 대화, 승인 및 초안 파일이 전략 작업과 동일한 고객 기록에 유지됩니다.
완료된 실행 작업을 검토하고 활성 프로젝트 마일스톤과 교차 확인합니다. 프로젝트 기록에서 직접 최종 송장을 생성하여 모든 청구 항목이 원본 제안서 또는 합의된 범위 확장에 일치하는지 확인합니다. 신속한 결제를 위해 고객 포털을 통해 송장을 보냅니다. 이렇게 하면 워크플로 루프가 완료되어 모든 컨설팅 시간과 실행 단계가 정확하게 계산되고 청구됩니다.
제품 범위
App Store에서 사랑받는
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
광고 지출 및 기여 분석은 캠페인이 실행되는 광고 플랫폼에 유지하세요. Workspace369는 제안서, 프로젝트 및 파일부터 고객 메시지 및 송장 발행까지의 컨설팅 측을 관리하므로 각 기록은 원시 캠페인 데이터가 아닌 합의된 작업 및 조건을 보여줍니다.
네. 특정 프로젝트 기록 내의 파일로 전략 브리프를 업로드할 수 있습니다. 고객은 고객 포털을 통해 이러한 문서에 액세스하고 통합된 대화를 통해 피드백을 제공합니다. 이를 통해 모든 수정 및 승인이 외부 채팅 앱에 흩어져 있는 것이 아니라 고객 기록에 직접 연결됩니다.
특정 실행 마일스톤을 개략적으로 설명하는 제안서를 만들 수 있습니다. 고객이 포털을 통해 제안서를 수락하면 작업 및 프로젝트를 통해 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 마일스톤에 도달하면 이러한 사전 정의된 프로젝트 약관을 기반으로 시스템에서 직접 송장을 생성하고 보냅니다.
Workspace369에는 모든 요금제에서 리드 캡처 기능이 있는 퍼널, Cadet의 이메일 자동화, Voyager의 SMS 워크플로 단계, Specialist의 마케팅 도구 및 캠페인, Commander의 AI 초안 워크플로가 포함되어 있습니다. 첫 발송 전에 잠재 고객, 캠페인 형식 및 동의 요구 사항을 확인하세요.
