2026년 마케팅 컨설턴트용 최고의 CRM: 리테이너 및 범위
마케팅 컨설턴트를 위한 최고의 CRM: 가격, 수수료 및 시간 커버리지, 제안서, 파이프라인, 범위 변경 및 포털을 기준으로 비교한 6가지 도구.
당사는 Workspace369를 제작하며 여기에 첫 번째로 나열합니다. 이 점을 염두에 두고 당사의 순위를 평가하고 다른 도구가 더 적합하다면 해당 도구를 사용하십시오.
작성자 Simon Dziak, Workspace369 창립자 · LinkedIn
마케팅 컨설턴트를 위한 최고의 CRM은 리드부터 제안, 월간 리테이너까지 하나의 약정으로 관리하며, 계약 옆에 시간 및 범위 변경 사항을 포함합니다. Workspace369는 프로젝트를 판매한 다음 리테이너를 판매하는 컨설턴트에게 적합하고, Moxie는 낮은 진입 가격에 적합하며, Bonsai는 사용자당 시간별 청구에 적합하고, HoneyBook은 고정 패키지에 적합하며, Pipedrive는 파이프라인 우선 판매 프로세스에 적합합니다.
더 큰 회사를 선택하시나요? 더 넓은 범위에서 시작하세요 컨설턴트를 위한 최고의 CRM 가이드, 그런 다음 솔로 및 소규모 팀 워크플로를 위해 여기로 돌아오십시오. 월별 패키지 가격을 먼저 책정하려면 무료 리테이너 가격 계산기.
공개 및 방법: Workspace369는 이 가이드를 게시하며 옵션 중 하나입니다. 이는 실제 사용 벤치마크가 아닌 문서 기반의 짧은 목록입니다. 공식 공급업체 페이지는 2026년 10월 26일에 검토되었습니다. Pipedrive의 페이지는 자동 액세스를 차단했고 HoneyBook의 월간 가격은 클라이언트 측에서 렌더링되므로 해당 수치는 '사이트 참조'로 표시됩니다. 구매하기 전에 각 공급업체와 현재 요금제를 확인하십시오.
주요 내용
- 마케팅 컨설턴트 CRM은 단일 고객 기록에서 파이프라인에서 제안서, 월별 리테이너까지, 기록된 시간 및 범위 변경 사항을 원본 계약 옆에 유지해야 합니다.
- Workspace369 Cadet은 월 $29($23.25 연간 청구)로 시간 항목에 시간 은행이 있는 리테이너, 반복 송장, 제안서 수락 시 선금, 타임시트 및 고객 포털을 제공합니다. 1개의 좌석과 5개의 활성 프로젝트로 제한됩니다.
- Moxie Starter(월 $12, 연간 $10 청구)는 영업 파이프라인, 제안서, 시간 추적 및 송장을 나열하며, Bonsai Essentials(월 $25, 연간 사용자당 $19 청구)는 리테이너 송장 및 시간당 프로젝트 예산을 나열합니다. 둘 다 사용자 1명에 대해 Cadet보다 저렴합니다. Workspace369 Cadet의 14일 무료 체험판은 Cadet부터 Commander까지 적용되며 카드가 필요합니다.
- 파이프라인 단계는 도구가 가장 많이 다른 부분입니다. Moxie는 Starter에 영업 파이프라인을 나열하고, Bonsai는 거래 파이프라인을 위해 Premium($39/월, 연간 $29 청구)이 필요하며, Workspace369는 거래 보드 대신 유입 요청 및 프로젝트 단계를 추적합니다.
- 평가판 동안 가상 리테이너 하나를 실행하고, 해당 월의 시간을 초과하고, 가격이 책정된 범위 변경을 보내고, 기록된 시간과 청구서가 일치하는지 확인하세요.
내용은 무엇인가요?
마케팅 컨설턴트를 위한 CRM이란 무엇인가(그리고 무엇이 아닌가)이러한 도구를 비교한 방법2026년 마케팅 컨설턴트를 위한 최고의 CRM나란히 비교귀하의 컨설팅 비즈니스에 맞는 도구는 무엇인가요?월간 리테이너 시 활용하는 Workspace369평가판 동안 리테이너 및 범위 테스트 실행단순하게 유지해야 할 때
마케팅 컨설턴트를 위한 CRM이란 무엇인가(그리고 무엇이 아닌가)
마케팅 컨설턴트를 위한 CRM은 약정의 비즈니스 측면입니다. 즉, 리드가 누구인지, 무엇을 제안했는지, 고객이 동의한 내용, 월에 포함된 시간, 기록된 내용 및 아직 미결제된 내용입니다. 광고 플랫폼, 분석 제품군 또는 이메일 마케팅 도구가 아닙니다. 캠페인 번호는 생성된 위치에 그대로 유지됩니다. 도구가 연락처를 유지하지만 제안서, 시간 및 송장을 다른 앱에 남겨두면 리테이너 계약은 이메일 스레드에 남아 모든 추가 요청은 무료 작업이 됩니다.
이러한 도구를 비교한 방법
각 도구를 동일한 다섯 가지 기준으로 비교했으며, 공급업체의 자체 가격 및 제품 페이지만 사용했습니다.
- 제안을 나열하는 가장 저렴한 요금제의 1인 가격, 월별 및 연간 청구, 2026년 10월 26일 기준으로 나열되며, 페이지에서 허용하는 경우 3명에 대한 월별 수치도 포함됩니다.
- 해당 요금제의 제안 및 리테이너 적용 범위: 제안, 리테이너 청구서 또는 리테이너, 시간 추적 및 기록된 시간을 청구서로 전환.
- 파이프라인 및 고객 대면 자료: 거래 파이프라인, 고객 포털 및 계약.
- 기본 플랜의 하드 제한: 좌석, 활성 프로젝트, 리드 양식 또는 사용자당 최소 수.
- 체험 기간: 기간 및 공급업체가 카드 필요 여부를 명시했는지 여부.
속도, 지원, 안정성 또는 모바일 앱은 테스트하지 않았으며, 제3자 평가는 사용하지 않았습니다. 순서는 프로젝트를 판매한 다음 리테이너를 판매하는 개인 컨설턴트 또는 소규모 컨설팅 회사에 적합한 순서를 반영합니다. HubSpot은 현재 견적 도구가 Revenue Hub Professional부터 시작하는 연락처 및 파이프라인 도구이며, 시간 추적 기능이 명시되어 있지 않아 마지막 순위에 있습니다.
2026년 마케팅 컨설턴트를 위한 최고의 CRM
1. Workspace369, 리테이너를 청구하고 범위 변경을 관리하는 컨설턴트에게 최적
Workspace369 고객 기록을 유지합니다. 제안서 고객이 온라인으로 승인하면 시간 은행이 있는 리테이너 각 시간 항목에 표시됨 시간 추적 타임시트, 비공개 클라이언트 포털 및 송장 한 곳에서. Cadet는 1인 포함 월 $29($23.25 연간 청구)이며, 리테이너, 반복 송장, 제안 수락 시 선금, 송장 항목으로 전환되는 청구 가능 시간, 대시보드 및 보고서를 포함합니다. 변경 주문 수락된 제안을 잠금 상태로 유지하고 각 범위 변경을 버전이 지정되고 고객이 승인한 추가 항목으로 기록합니다. 이는 Specialist($149/월, 연간 $119.25 청구)부터 시작하므로, Cadet 및 Voyager에서는 범위 변경을 새 제안으로 기록합니다. 스크린샷은 고객 결과가 아닌 데모 기록입니다.
제한 사항: Cadet은 좌석 1개와 활성 프로젝트 5개를 허용하며, Moxie와 Bonsai는 사용자 1명에게 더 저렴합니다. 3인 컨설팅의 경우 Voyager은 좌석 2개에 대해 월 $74이며 세 번째 좌석은 월 $10($84)입니다. 고객 리드 소스 태그 지정, 공유 받은 편지함 및 문자 메시지(모든 요청은 모든 요금제에서 양식, 퍼널 또는 페이지에서 발생했는지 여부를 기록함)가 포함된 첫 번째 요금제입니다. 거래 보드는 없습니다. 리드는 접수 양식 및 요청 추적을 통해 들어오며 고객으로 전환됩니다. 대시보드는 송장, 결제 및 팀 활동(비용 추적은 Specialist부터 시작)을 다루며 광고 성과는 다루지 않습니다. 온라인 예약은 Specialist(월 $149)부터 시작합니다. 14일 체험판은 Cadet부터 Commander까지 적용되며 카드가 필요합니다.
최고의: Voyager의 2~5명 컨설팅 회사 또는 최대 5개의 활성 참여를 가진 개인 컨설턴트로서, 전략 프로젝트 및 월간 리테이너를 판매하고 시간, 포털 및 청구서를 하나의 기록으로 관리하며, 범위 변경은 Cadet 및 Voyager의 새 제안으로, Specialist의 변경 주문으로 처리하기를 원합니다.
2. Bonsai, 사용자별 요금으로 시간제 청구에 최적
Bonsai는 사용자별로 가격을 책정합니다. Basic은 월 $15($9 연간 청구)이며 시간 추적, 작업, CRM 및 무제한 프로젝트를 포함합니다. Essentials는 월 $25($19 연간 청구)이며 송장 및 결제, 제안서 및 계약, 양식, 예약 및 고객 포털을 추가합니다. 비교표에는 Essentials의 리테이너 송장 및 시간별 프로젝트 예산도 포함됩니다. 거래 파이프라인은 Premium($39 월별, $29 연간 청구)부터 시작하며 프로젝트 인사이트, 고객 작업 및 메시지, 수익 및 생산성 보고서를 추가합니다. Elite는 월 $59($49 연간 청구)이며 최소 3명의 사용자가 필요합니다. 월별 청구 기준 3명의 경우 Essentials는 월 $75이며 Workspace369 Voyager의 $84에 비해 저렴합니다.
제한 사항: 송장, 제안서 및 포털은 Basic에 포함되지 않으므로 파이프라인-리테이너 경로는 Essentials가 필요하고 거래 보드는 Premium이 필요합니다. 범위 변경은 기능으로 명시되어 있지 않습니다. 7일 평가판은 계속하려면 카드 정보를 요청합니다.
최고의: 시간당 또는 프로젝트 예산별로 청구하고 협업자를 유료 좌석으로 한 번에 추가하는 컨설턴트
3. Moxie, 낮은 초기 가격에 최적
Moxie Starter는 월 $12 또는 연간 청구 시 월 $10($120 연간 청구)입니다. 가격 페이지에는 고객 및 프로젝트 관리, 송장 발행 및 결제, 제안, 견적 및 계약, 시간 추적, 판매 파이프라인, 사용자 정의 양식 빌더 및 회의 예약 기능이 나열되어 있습니다. 이것이 기본 요금제의 전체 파이프라인-송장 경로이며, 제안 및 송장 발행을 제공하는 이 가이드의 다른 요금제 중 월 가격이 더 낮은 것은 없습니다. Pro는 월 $25($20 연간 청구)이며 화이트 라벨 고객 포털, 워크플로우 자동화, 지원 티켓팅 및 API 통합을 추가합니다. Teams는 최대 5명의 팀원을 위한 월 $40($32 연간 청구, 연간 $385 청구)이므로 소규모 컨설팅 회사는 하나의 고정 가격으로 유지할 수 있습니다. 페이지 제목에는 14일 무료 체험판이 있지만 카드 결제 조건은 명시되어 있지 않습니다.
제한 사항: 화이트 라벨링된 포털 및 자동화는 Pro부터 시작됩니다. 리테이너 청구, 시간 제한 및 범위 변경은 페이지에 명시되어 있지 않으므로 커밋하기 전에 리테이너 월을 테스트하세요.
최고의: 파이프라인, 제안, 시간 및 송장 발행을 저렴한 진입 가격으로 원하고 리테이너를 수동으로 처리할 수 있는 신규 컨설턴트
4. HoneyBook, 패키지 컨설팅 상품에 최적
HoneyBook은 Starter 플랜을 연간 $29(페이지의 기본 보기, "최대 18% 절약"으로 표시)에 제공하며, 무제한 고객 및 프로젝트, 송장 및 결제, 제안서 및 계약서, 캘린더, 고객 포털, 기본 보고서 및 최대 2개의 라이브 리드 양식을 포함합니다. Essentials(연간 $49)는 예약(무제한 세션, Starter는 1회 허용), 자동화 및 최대 2명의 팀원을 추가합니다. Premium(연간 $109)은 팀원 무제한을 추가합니다. 월별 청구 가격은 클라이언트 측에서 렌더링되므로 월별 가격은 웹사이트 참조라고 기재하며, 페이지에는 할인율 표시가 있지만 사용하지 않습니다. FAQ에는 신용카드 없이 30일 무료 체험이 제공되며, 페이지에는 60일 환불 보장이라고 명시되어 있습니다. 감사 또는 전략 스프린트와 같은 고정 패키지를 판매하는 경우, 문의부터 결제까지의 흐름이 적합합니다.
제한 사항: 가격 페이지에 시간 추적이 나열되어 있지 않으므로 리테이너에 대한 시간은 별도의 추적기가 필요합니다. 무료 평가판에서 시간-송장 변환을 확인해야 합니다. Starter의 비교표에는 사용자 지정 가능한 파이프라인과 반복 송장 일정이 나열되어 있습니다. 자동화 및 팀원은 Essentials부터 시작합니다.
최고의: 기록된 시간보다는 고정 가격 패키지를 판매하는 컨설턴트
5. Pipedrive, 파이프라인 우선 영업 프로세스에 최적
Pipedrive는 사용자당 가격이 책정되는 판매 CRM입니다. 가격 페이지가 2026년 10월 26일 자동 요청을 차단하여(HTTP 403) 플랜 가격, 플랜 게이트 또는 무료 체험 약관을 다시 읽을 수 없었으므로, 여기에 있는 모든 Pipedrive 숫자는 사이트 참조로 표시됩니다. 리드, 일정 및 파이프라인 관리를 중심으로 구축되어 있어 한 번에 많은 리드를 추적하는 컨설팅 회사에게는 이 가이드에서 가장 파이프라인 중심적인 도구입니다. 구매 전에 제안 및 계약을 나열하는 플랜을 확인하십시오.
제한 사항: 판매자 페이지에서 시간 추적 또는 송장 발행 기능을 제공하는지 확인할 수 없었으므로, 확인하기 전까지는 리테이너 및 범위 변경 단계에 다른 도구가 필요하다고 가정합니다.
최고의: 배달 도구보다 거래 보드를 중요하게 생각하는 꾸준한 리드 흐름을 가진 컨설팅 회사
6. HubSpot, 무료 연락처 목록으로 최적
HubSpot의 무료 도구는 신용카드 없이 최대 2명의 사용자에게 무료입니다. Sales Hub Starter는 좌석당 $20의 목록 가격으로 나열되어 있으며, 페이지에는 신규 고객을 위한 기간 한정 $7 제안도 광고되어 있지만, 이는 사용하지 않습니다. Starter 목록에는 500분 통화, 제한된 트리거 및 작업을 갖춘 최대 50개의 워크플로, 작업 큐가 포함됩니다. 모든 HubSpot 플랜에서 송장을 생성할 수 있지만, 현재 견적 도구는 Revenue Hub Professional이 필요하며, 페이지에는 시간 추적 기능이 나열되어 있지 않으므로 HubSpot은 배송보다는 연락처 및 후속 조치를 더 많이 다룹니다.
제한 사항: 평가판 약관은 가격 페이지에 명시되어 있지 않으며, 시간, 리테이너 및 범위 변경은 다른 도구에 포함되어 세 곳으로 분산됩니다.
최고의: 별도의 청구 및 제안서 도구 외에 무료 연락처 목록과 후속 작업만 필요한 컨설턴트
나란히 비교
| 도구 | 제안이 포함된 요금제의 가격(월별) | 연간 청구 | 해당 요금제의 제안 및 리테이너 적용 범위 | 파이프라인 | 평가판 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29(Cadet, 1석) | $23.25/월 | 제안, 시간 은행이 있는 리테이너, 시간 추적 | 접수 및 요청 추적, 거래 보드 없음 | 14일 Cadet ~ Commander, 카드 필요 |
| Bonsai | 사용자당 $25 (Essentials; Basic $15에는 제안서 기능 없음) | $19/사용자/월 | 제안, 리테이너 청구서, 시간당 예산 | Premium($39/월, $29/년) | 7일, 계속하려면 카드 필요 |
| Moxie | $12 (Starter) | $10/월 | 제안, 시간 추적, 청구; 리테이너 미언급 | Starter의 영업 파이프라인 | 14일, 카드 불필요 |
| HoneyBook | 사이트 참조(Starter 월간) | $29/월 | 제안서, 청구서 및 반복 일정; 시간 추적기: 2026년 9월 8일 비활성화, 9월 15일 복구 | Starter의 맞춤 설정 가능한 파이프라인 | 30일, 카드 정보 불필요 |
| Pipedrive | 사이트 보기 | 사이트 보기 | 재검토 안 함: 페이지에서 자동 액세스가 차단됨 | 리드, 캘린더 및 파이프라인 관리 | 사이트 보기 |
| HubSpot | $20/좌석 (Starter 목록) | 사이트 보기 | 모든 플랜에 송장 포함; 견적은 Revenue Hub Professional 필요; 시간 추적 없음 | 연락처, 작업 및 거래 파이프라인 | 명시되지 않음; 무료 도구는 카드 불필요 |
귀하의 컨설팅 비즈니스에 맞는 도구는 무엇인가요?
| 주로 필요한 경우 | 시작하기 | 이유 |
|---|---|---|
| 리테이너 시간 은행, 범위 변경, 포털 및 청구서 함께 | Workspace369 | 모든 플랜의 시간 기록에 대한 리테이너 및 시간 은행; Specialist의 변경 주문 |
| 협업자와 함께하는 시간별 또는 예산 기반 청구 | Bonsai | 리테이너 청구서 및 시간당 예산(Essentials부터, 사용자당 가격 책정) |
| 파이프라인 및 제안서가 있는 낮은 초기 가격 | Moxie | 월 $12 또는 연간 $10 청구, Starter 플랜에 영업 파이프라인 포함 |
| 쉬운 문의 흐름을 갖춘 고정 가격 패키지 | HoneyBook | Starter(연간 청구 시 월 $29)의 제안, 계약 및 결제 |
| 많은 리드와 거래 보드 | Pipedrive | 파이프라인 우선; 사이트에서 플랜 게이트 확인 |
| 무료 연락처 목록만 | HubSpot | 최대 2명의 사용자를 위한 무료 도구 |
월간 리테이너 시 활용하는 Workspace369
마케팅 컨설턴트의 경우, 리테이너 월은 기록된 내용과 청구된 내용으로 귀결됩니다. 첫 번째 스크린샷은 샘플 데이터(컨설팅 회사가 아닌 자동차 디테일링 사업체)가 있는 데모 워크스페이스의 Workspace369 대시보드입니다. 예정된 작업, 이벤트 및 미리 알림, 월별 수익 및 비용, 수익, 고객 및 송장 타일이 표시되며, 왼쪽 메뉴에는 시간 추적, 제안서 및 송장이 있습니다. 자체 설정에서는 시간 추적 시간과 대시보드 및 보고서 송장, 결제 및 활동을 표시하며 광고 결과를 표시하지 않고, 비용 수치는 Specialist 이상이어야 합니다.
두 번째 스크린샷은 동일한 종류의 데모 작업 공간에 있는 송장 편집기입니다. 항목 1개, 결제 계획 탭, 감사 기록 탭 및 부분적으로 결제됨으로 표시된 실시간 미리 보기가 표시됩니다. 리테이너 송장은 시간 기록을 항목으로 변환하여 월별 항목을 동일한 방식으로 전달합니다. 고객이 더 많은 것을 요청하면, 변경 주문 승인된 추가 사항을 Specialist의 잠긴 제안 옆에 기록합니다. Cadet 및 Voyager에서는 새 제안을 보냅니다.
하지 않는 것: 광고 또는 분석 번호를 가져오지 않으며, 거래 보드가 없고, Cadet는 한 개의 좌석과 5개의 활성 프로젝트로 제한됩니다.
평가판 동안 리테이너 및 범위 테스트 실행
선택한 각 도구에서 가상 클라이언트를 첫 접촉부터 리테이너 월까지 진행하세요:
- 리드를 생성하고 제안 단계로 이동하거나, 접수 요청을 고객으로 전환합니다.
- 선금이 포함된 전략 제안서를 보내고 클라이언트로서 이를 수락하세요.
- 포함된 시간이 있는 월별 리테이너를 설정한 다음 두 작업의 시간을 기록하세요.
- 포함된 시간을 초과하는 월에 대해 가격이 책정된 범위 변경을 클라이언트에게 작성하세요.
- 기록된 시간과 승인된 변경 사항을 송장으로 변환합니다.
- 클라이언트 기록을 내보내고 결과물을 확인합니다.
테스트를 실행하는 경우, 최고의 도구는 제안서, 시간, 범위 변경 및 송장을 하나의 고객 기록에 유지하고 송장 총액이 타임시트와 일치하는 도구입니다. 불일치는 이 테스트가 발견하도록 설계된 누수입니다. 무료로 추가 작업 요청을 먼저 초안 작성하십시오. 범위 변경 요청 빌더 그리고 일일 요율을 설정합니다. 컨설팅 요율 계산기.
단순하게 유지해야 할 때
안정적인 고객이 두세 명 있다면 제안서 템플릿, 타이머 앱 및 송장 템플릿으로도 충분히 진행할 수 있습니다. 요청이 두 개 충돌하거나, 3개월 전에 합의한 시간을 말할 수 없거나, 수금 지연을 수동으로 추적해야 할 때 고객 작업 도구로 전환하십시오. 이 마케팅 컨설턴트 제품 페이지 Workspace369가 처리하는 방법을 보여줍니다 제안서, 커뮤니케이션 및 송장, 그리고 가격 페이지 현재 요금제가 있습니다. Workspace369는 또한 지원합니다. 워크플로 자동화 알림 및 후속 조치를 위해 모든 요금제에 이메일 자동화 기능이 포함되어 있습니다.
실제 고객을 가져오기 전에 데모 데이터로 한 달 전체를 실행하고 기록을 내보낼 수 있는지 확인하십시오.
이 가이드에 대한 출처 검토
- Workspace369 가격2026년 10월 26일에 검토된 요금제 매트릭스입니다.
- Workspace369 리테이너 및 반복 청구2026년 10월 26일에 리테이너 인출 및 시간 기록의 시간 은행에 대한 기능 페이지 검토 완료.
- Workspace369 변경 주문2026년 10월 26일에 버전화된 범위 변경 및 보안 링크를 통한 고객 승인에 대한 기능 페이지 검토 완료.
- Moxie 가격2026년 10월 26일에 페이지 제목에 있는 월별 및 연간 가격, 플랜 기능 및 14일 체험판에 대해 공식 가격 페이지를 검토했습니다.
- Bonsai 가격공식 가격 페이지 2026년 10월 26일 검토됨. 두 청구 보기의 사용자별 가격, 플랜 기능, 리테이너 송장 및 거래 파이프라인 행, 7일 무료 체험 포함.
- HoneyBook 가격공식 가격 페이지 2026년 10월 26일 검토됨. 연간 가격, 플랜 카드, 비교표 및 FAQ의 30일 무료 체험 포함. 월별 청구 가격은 클라이언트 측에서 렌더링되어 읽을 수 없었으므로 사이트 참조로 표시됨.
- Pipedrive 가격2026년 10월 26일에 요청한 공식 가격 페이지가 자동 액세스를 차단했습니다(HTTP 403). 따라서 가격, 플랜 제한 및 체험판 조건은 재검토할 수 없으며 사이트 참조로 표시됩니다.
- HubSpot CRM 요금공식 가격 페이지 2026년 10월 26일 검토됨. 무료 도구 제한, Starter $20 리스트 가격 및 신규 고객 제공(사용되지 않음) 포함.
- HubSpot Sales Hub 가격공식 가격 페이지 2026년 10월 26일 검토됨. Sales Hub Starter 리스트 가격, Starter 통화 분, 워크플로 및 파이프라인, Professional 가격 및 온보딩 수수료 포함.
Workspace369는 이 문서 기반 비교를 게시하며 옵션 중 하나입니다. 독립적인 순위 또는 실제 벤치마크가 아닙니다.
하나의 워크스페이스에서 고객 후속 조치를 실행하세요.
CRM, 받은 편지함, 음성, 송장 발행, 결제, 프로젝트, 파일, AI 및 워크플로 자동화 — 내보내기 대신 연결됨.
14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: 월 $29부터. 취소할 때까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.