소셜 미디어 마케팅 에이전시를 위한 CRM
마지막 순간에 크리에이티브 변경이 필요한 소셜 캠페인에 대해 주요 계정 관리자가 부재중일 때, 에이전시는 이전 대화 및 파일에 대한 명확한 기록이 필요합니다. Workspace369는 클라이언트 기록, 프로젝트 작업 및 일정을 중앙에서 관리하여 캠페인을 계속 진행할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 팀원은 프로젝트 기록을 검토하고, 분산된 이메일 체인이나 개인 폴더를 검색할 필요 없이 포털을 통해 클라이언트와 협업할 수 있습니다. 클라이언트 기록, 파일 및 대화를 한곳에 보관함으로써 에이전시는 예상치 못한 직원 부재 중에도 캠페인을 계속 운영할 수 있습니다.
주요 사실
Workspace369의 소셜 미디어 마케팅 에이전시를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업 등 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "고객 온보딩"부터 "송장 발행 및 마감"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
창의적인 파일은 종종 이메일 스레드나 채팅 앱에 묻혀 버립니다. Workspace369는 특정 고객 기록 또는 프로젝트 작업 내에 파일을 저장하므로(Specialist에서 파일 첨부 및 버전 관리 시작) 팀이 긴급 수정 중에 그래픽이나 비디오를 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 이를 통해 리드 디자이너가 없을 때 오래된 자산을 사용하는 위험을 줄일 수 있습니다. 팀원은 게시를 위해 올바른 크리에이티브 자산이 항상 사용되도록 활성 캠페인 작업에 직접 연결된 첨부 파일을 확인하여 최신 파일 버전을 신속하게 확인할 수 있습니다.
이메일을 통한 고객 피드백 대기는 소셜 게시물 예약을 지연시킵니다. 에이전시는 대화 및 파일 검토를 위해 고객 포털을 사용함으로써 관련 프로젝트 작업에 대한 고객 결정을 직접 기록할 수 있습니다. 이를 통해 팀 구성원이 프로젝트 기록 내에서 승인을 수동으로 문서화할 때 시간 민감한 게시물의 지연을 피할 수 있습니다. 포털은 고객 피드백의 명확한 기록을 제공하여 사용 가능한 모든 계정 관리자가 정확히 어떤 변경 사항이 요청되었고 최종 승인이 언제 부여되었는지 볼 수 있도록 합니다.
정리된 고객 기록이 없으면 새 팀원은 과거 제안 또는 송장을 보는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. Workspace369를 사용하면 사용자가 대화 및 송장을 고객 프로필에 연결하여 리드 관리자가 부재 중일 때 계정 문의를 처리할 수 있는 컨텍스트를 제공할 수 있습니다. 이러한 연속성은 팀이 각 소셜 미디어 계정의 기록된 재무 기록을 이해하는 데 도움이 됩니다. 과거 청구 세부 정보 및 서명된 제안에 액세스할 수 있으면 프로젝트 범위 또는 비용에 대한 고객 질문에 지연 없이 정확하게 답변할 수 있습니다.
공유 캘린더 없이 여러 캠페인 타임라인을 관리하면 출시 날짜가 겹칠 수 있습니다. 예약 기능은 에이전시가 프로젝트 작업 및 마감일을 매핑하여 소셜 미디어 마케팅 팀 전체에서 타임라인을 볼 수 있도록 도와줍니다. 이 가시성은 관리자가 피크 기간 동안 작업을 할당하고 고객 캠페인을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.
제품
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
클라이언트 기록을 생성하고 승인을 위해 초기 제안을 보냅니다. 팀원이 클라이언트의 시각적 아이덴티티 및 톤 오브 보이스 요구 사항을 참조할 수 있도록 브리프에 특정 브랜드 지침을 기록합니다. 이 기초 단계는 팀이 계약 중에 기록된 브랜드 규칙에 액세스하는 데 도움이 됩니다.
소셜 캠페인을 위한 새 프로젝트를 초기화합니다. 콘텐츠 제작, 카피라이팅 및 예약 작업을 할당하여 팀 구성원이 자신의 특정 책임과 마감일을 볼 수 있도록 합니다. 이 구조는 에이전시가 여러 동시 캠페인에 걸쳐 진행 상황을 추적하는 데 도움이 됩니다.
초안 그래픽 및 비디오를 프로젝트 파일 섹션에 업로드합니다. 대화 기능을 사용하여 최종 크리에이티브를 클라이언트에게 제시하여 포털을 통해 검토하기 전에 내부 수정을 논의합니다. 이러한 논의를 프로젝트 기록 내에 유지하면 향후 참조를 위해 크리에이티브 선택 뒤에 있는 기록된 이유를 보존하는 데 도움이 됩니다.
클라이언트가 포털에 접속하여 파일을 확인하고 피드백을 기록하도록 안내합니다. 이렇게 하면 변경 요청이 한 곳에 수집되어 담당자가 부재 중일 때 조정해야 할 사항을 백업 관리자가 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 포털을 통해 클라이언트가 최종본 승인을 제출할 수 있어 최종 창작물 버전에 대한 분쟁 위험을 줄일 수 있습니다.
캠페인 작업이 완료되면 합의된 제안을 송장으로 변환합니다. 최종 캠페인 보고서를 향후 참조를 위해 고객 기록에 보관합니다. 이렇게 하면 캠페인 주기가 종료되어 대행사는 제공된 작업에 대한 정확한 청구를 발행하고 체계적인 프로젝트 기록을 유지할 수 있습니다.
제품 범위
App Store에서 사랑받는
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
게시물 예약 및 참여 지표를 소셜 미디어 관리 도구에 보관하세요. Workspace369는 이를 중심으로 고객 측을 운영합니다: 캠페인 프로젝트, 파일, 포털 승인, 고객 메시지 및 송장.
네, 클라이언트 포털을 통해 고객은 크리에이티브 자산 및 브랜드 자산을 기록에 직접 업로드할 수 있습니다. 이를 통해 에이전시는 만료되거나 별도의 로그인 자격 증명이 필요한 외부 파일 공유 링크에만 의존하지 않고 파일에 액세스할 수 있습니다.
캠페인에 관리자가 부재 중일 때 마지막 순간의 창의적인 승인이 필요한 경우, 모든 팀원이 대화 및 작업을 확인할 수 있습니다. 현재 상태를 확인하고, 파일을 검토하고, 포털을 통해 고객에게 메시지를 보내 승인을 완료할 수 있습니다.
네. 제안서 및 인보이스는 각 프로젝트의 가치를 추적하고, 시간 추적은 Voyager의 인보이스로 청구 가능한 시간을 전환하며, 프로젝트 수익성 보고서는 Specialist에서 시작됩니다. 상세한 리소스 계획을 위해 에이전시는 프로젝트 재무 관리에 중점을 둔 Productive도 비교합니다.
