가시적인 추적이 없는 범위 변경
새로운 요청 및 수정된 결과물은 청구에 영향을 미치지만, 대화와 송장은 종종 분리되어 있습니다.
적합성 검색
컨설팅 송장은 총액 이상에 따라 달라집니다.
월간 계약은 수동 조정이 필요합니다.
시간, 마일스톤, 반복 작업, 크레딧 및 남은 가치가 스프레드시트 작업이 됩니다.
클라이언트가 맥락을 요청합니다.
청구 관련 질문에는 회의록, 이메일, 파일, 프로젝트 보드 및 결제 내역을 검색해야 합니다.
워크플로우
컨설팅 제안서부터 유료 참여까지
01
계약 정의
클라이언트 기록, 제안서, 견적, 메모, 파일 및 수락된 범위를 사용하여 공유 시작점을 만드세요.
02
기록과 함께 전달
작업이 진행됨에 따라 프로젝트, 작업, 캘린더 이벤트, 시간, 비용, 결정, 메시지 및 파일을 추적합니다.
03
올바른 모델로 청구
참여 컨텍스트를 잃지 않고 송장, 연금, 보증금, 할부 계획, 크레딧 및 결제 링크를 지원합니다.
04
관계 검토
클라이언트 활동, 수익, 경비, 미수금, 프로젝트 상태 및 후속 조치를 한 작업 공간에서 확인하세요.
제품 범위
관계 중심의 컨설팅 청구 시스템
- 가장 적합한 대상은 제공 및 청구 컨텍스트를 함께 필요로 하는 컨설턴트입니다.
- Workspace369는 단독 컨설팅 및 다중 사용자 고객 작업 운영을 모두 지원합니다.
- 전담 회계 또는 세금 요구 사항은 여전히 회계 중심 제품 또는 회계사 워크플로우를 정당화할 수 있습니다.
제안서
월간 계약
시간 추적
송장
결제 계획
견적, 송장 및 결제 소프트웨어
프로젝트
회의 메모
클라이언트 파일
수익성
자주 묻는 질문
컨설턴트가 비교해야 할 것
컨설턴트를 위한 최고의 송장 워크플로는 무엇입니까?
강력한 워크플로는 제안서 및 범위를 프로젝트 제공, 시간, 비용, 송장, 결제 상태 및 클라이언트 커뮤니케이션에 연결합니다.
Workspace369는 컨설팅 리테이너를 지원하나요?
예. Workspace369는 예상, 제안서, 송장, 할부 결제, 신용 메모, 프로젝트, 고객 기록 및 보고와 함께 리테이너를 지원합니다.
컨설팅 팀이 Workspace369를 사용할 수 있습니까?
예. Workspace369는 플랜별로 팀 액세스, 고객 범위 역할, 프로젝트, 받은 편지함 워크플로, 파일, 청구, 보고 및 다중 워크스페이스 운영을 지원합니다.
