가시적인 추적이 없는 범위 변경
새로운 요청 및 수정된 결과물은 청구에 영향을 미치지만, 대화와 송장은 종종 분리되어 있습니다.
주요 사실
Workspace369의 컨설턴트 청구 소프트웨어는 제안서, 리테이너, 시간 추적을 포함한 10가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "계약 정의"부터 "관계 검토"까지 4단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 10석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $15이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
컨설팅 송장은 총액 이상에 따라 달라집니다.
월간 계약은 수동 조정이 필요합니다.
시간, 마일스톤, 반복 작업, 크레딧 및 남은 가치가 스프레드시트 작업이 됩니다.
클라이언트가 맥락을 요청합니다.
청구 관련 질문에는 회의록, 이메일, 파일, 프로젝트 보드 및 결제 내역을 검색해야 합니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
02
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
03
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
04
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
워크플로우
컨설팅 제안서부터 유료 참여까지
01
계약 정의
클라이언트 기록, 제안서, 견적, 메모, 파일 및 수락된 범위를 사용하여 공유 시작점을 만드세요.
02
기록과 함께 전달
작업이 진행됨에 따라 프로젝트, 작업, 캘린더 이벤트, 시간, 비용, 결정, 메시지 및 파일을 추적합니다.
03
올바른 모델로 청구
참여 컨텍스트를 잃지 않고 송장, 연금, 보증금, 할부 계획, 크레딧 및 결제 링크를 지원합니다.
04
관계 검토
클라이언트 활동, 수익, 경비, 미수금, 프로젝트 상태 및 후속 조치를 한 작업 공간에서 확인하세요.
제품 범위
관계 중심의 컨설팅 청구 시스템
- 가장 적합한 대상은 제공 및 청구 컨텍스트를 함께 필요로 하는 컨설턴트입니다.
- Workspace369는 단독 컨설팅 및 다중 사용자 고객 작업 운영을 모두 지원합니다.
- 전담 회계 또는 세금 요구 사항은 여전히 회계 중심 제품 또는 회계사 워크플로우를 정당화할 수 있습니다.
제안서
월간 계약
시간 추적
송장
결제 계획
견적, 송장 및 결제 소프트웨어
프로젝트
회의 메모
클라이언트 파일
수익성
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명으로 구성된 팀에 도입했는데, 직관적이고 세련되어 도입이 고통스럽지 않았습니다. 통합 기능이 더 많았으면 좋겠지만, 계속해서 업데이트를 제공하고 있기 때문에 별 하나를 뺍니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
컨설턴트가 비교해야 할 것
컨설턴트를 위한 최고의 송장 워크플로는 무엇입니까?
강력한 워크플로는 제안서 및 범위를 프로젝트 제공, 시간, 비용, 송장, 결제 상태 및 클라이언트 커뮤니케이션에 연결합니다.
Workspace369는 컨설팅 리테이너를 지원하나요?
예. Workspace369는 예상, 제안서, 송장, 할부 결제, 신용 메모, 프로젝트, 고객 기록 및 보고와 함께 리테이너를 지원합니다.
컨설팅 팀이 Workspace369를 사용할 수 있습니까?
예. Workspace369는 플랜별로 팀 액세스, 고객 범위 역할, 프로젝트, 받은 편지함 워크플로, 파일, 청구, 보고 및 다중 워크스페이스 운영을 지원합니다.
