승인된 범위는 재구축되어야 합니다.
프로젝트 팀은 고객이 수락한 후 결과물, 날짜, 담당자, 파일, 결제 조건 및 메모를 수동으로 다시 만듭니다.
주요 사실
Workspace369의 컨설턴트용 제안서 소프트웨어는 고객 CRM, 요청 및 온보딩, 서비스 카탈로그를 포함한 10가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "고객 컨텍스트에서 시작"부터 "청구 조정 유지"까지 4단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 10석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $15이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
독립형 제안 도구가 고객 스토리를 놓치는 곳
수정 사항이 상업 기록에서 누락됨
변경 사항은 이메일, 문자 또는 통화로 도착하며, 제안서, 프로젝트 및 고객 커뮤니케이션이 분리되어 있기 때문에 추가 작업이 됩니다.
제안서는 계정 질문에 답할 수 없습니다.
무엇이 활성 상태인지, 무엇이 전달되었는지, 무엇이 청구되었는지, 무엇이 지불되었는지, 또는 어떤 후속 조치가 필요한지 보여주지 않습니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
02
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
03
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
04
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
워크플로우
IVR, 통화 대기열, 대기 음악 및 예상 시간 업데이트
01
고객 컨텍스트로 시작
클라이언트 및 작업 맥락에서 올바른 범위를 준비하기 위해 요청, CRM 세부 정보, 메모, 파일, 통화, 메시지, 서비스 항목 및 이전 활동을 사용하세요.
02
명확한 제안서 작성
서비스, 결과물, 가격, 조건, 마일스톤, 보증금, 선불금, 결제 계획 및 지원 문서를 정의합니다.
03
배포로 수락 전달
승인된 작업을 프로젝트, 작업, 캘린더, 파일, 메모, 시간, 할당 및 고객 커뮤니케이션으로 이동합니다.
04
공유 받은 편지함, SMS, 무제한 프로젝트, 시간 추적과 같은 더 깊은 팀 워크플로우를 추가합니다.
동의된 상업적 컨텍스트를 잃지 않고 송장, 결제 링크, 반복 요금, 리테이너, 크레딧, 알림 및 보고서를 만듭니다.
제품 범위
컨설팅 제안 주변의 워크플로우
- 문서 생성 및 전자 서명이 전체 요구 사항일 때 제안서 전용 제품이 더 깔끔한 선택이 될 수 있습니다.
- 제안서가 두 번째 시스템 없이 실제 제공, 커뮤니케이션, 청구 및 보고로 전환되어야 할 때 Workspace369가 더 강력합니다.
- 템플릿과 AI 지원은 초안 작성을 가속화할 수 있지만, 컨설턴트는 정확한 범위와 계약 언어에 대한 책임을 집니다.
클라이언트 CRM
요청 및 인바운드
서비스 카탈로그
제안서 작성기
PDF 사용자 정의
파일 및 노트
프로젝트 및 작업
월간 계약 및 송장
결제
받은편지함 및 후속 조치
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명으로 구성된 팀에 도입했는데, 직관적이고 세련되어 도입이 고통스럽지 않았습니다. 통합 기능이 더 많았으면 좋겠지만, 계속해서 업데이트를 제공하고 있기 때문에 별 하나를 뺍니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
컨설팅 회사를 위한 제안서 소프트웨어 선택
컨설턴트를 위한 제안 소프트웨어에는 무엇이 포함되어야 할까요?
유용한 컨설턴트 제안 소프트웨어는 클라이언트 맥락, 범위, 서비스, 가격 책정, 파일, 승인, 프로젝트, 리테이너, 송장, 결제 및 후속 조치를 연결해야 합니다.
Workspace369가 제안서를 송장 및 프로젝트로 전환할 수 있습니까?
Workspace369는 제안서를 고객, 프로젝트, 작업, 파일, 서비스 항목, 리테이너, 송장, 결제 링크, 커뮤니케이션 및 보고와 연결하여 승인 후에도 수락된 범위가 유용하도록 합니다.
Workspace369는 제안서 브랜딩을 지원하나요?
Workspace369에는 제안 및 PDF 사용자 지정 기능이 포함되며, 워크스페이스 및 플랜 구성에 따라 더 광범위한 브랜딩 및 테마 제어가 가능합니다.
