승인된 범위는 재구축되어야 합니다.
프로젝트 팀은 고객이 수락한 후 결과물, 날짜, 담당자, 파일, 결제 조건 및 메모를 수동으로 다시 만듭니다.
주요 사실
Workspace369의 컨설턴트용 제안서 소프트웨어는 고객 CRM, 요청 및 온보딩, 서비스 카탈로그를 포함한 10가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "고객 컨텍스트에서 시작"부터 "청구 조정 유지"까지 4단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 10석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $15이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
독립형 제안 도구가 고객 스토리를 놓치는 곳
수정 사항이 상업 기록에서 누락됨
변경 사항은 이메일, 문자 또는 통화로 도착하며, 제안서, 프로젝트 및 고객 커뮤니케이션이 분리되어 있기 때문에 추가 작업이 됩니다.
제안서는 계정 질문에 답할 수 없습니다.
무엇이 활성 상태인지, 무엇이 전달되었는지, 무엇이 청구되었는지, 무엇이 지불되었는지, 또는 어떤 후속 조치가 필요한지 보여주지 않습니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
02
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
03
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
04
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
워크플로우
IVR, 통화 대기열, 대기 음악 및 예상 시간 업데이트
01
고객 컨텍스트로 시작
클라이언트 및 작업 맥락에서 올바른 범위를 준비하기 위해 요청, CRM 세부 정보, 메모, 파일, 통화, 메시지, 서비스 항목 및 이전 활동을 사용하세요.
02
명확한 제안서 작성
서비스, 결과물, 가격, 조건, 마일스톤, 보증금, 선불금, 결제 계획 및 지원 문서를 정의합니다.
03
배포로 수락 전달
승인된 작업을 프로젝트, 작업, 캘린더, 파일, 메모, 시간, 할당 및 고객 커뮤니케이션으로 이동합니다.
04
공유 받은 편지함, SMS, 무제한 프로젝트, 시간 추적과 같은 더 깊은 팀 워크플로우를 추가합니다.
동의된 상업적 컨텍스트를 잃지 않고 송장, 결제 링크, 반복 요금, 리테이너, 크레딧, 알림 및 보고서를 만듭니다.
제품 범위
컨설팅 제안 주변의 워크플로우
- 문서 생성 및 전자 서명이 전체 요구 사항일 때 제안서 전용 제품이 더 깔끔한 선택이 될 수 있습니다.
- 제안서가 두 번째 시스템 없이 실제 제공, 커뮤니케이션, 청구 및 보고로 전환되어야 할 때 Workspace369가 더 강력합니다.
- 템플릿과 AI 지원은 초안 작성을 가속화할 수 있지만, 컨설턴트는 정확한 범위와 계약 언어에 대한 책임을 집니다.
클라이언트 CRM
요청 및 인바운드
서비스 카탈로그
제안서 작성기
PDF 사용자 정의
파일 및 노트
프로젝트 및 작업
월간 계약 및 송장
결제
받은편지함 및 후속 조치
자주 묻는 질문
컨설팅 회사를 위한 제안서 소프트웨어 선택
컨설턴트를 위한 제안 소프트웨어에는 무엇이 포함되어야 할까요?
유용한 컨설턴트 제안 소프트웨어는 클라이언트 맥락, 범위, 서비스, 가격 책정, 파일, 승인, 프로젝트, 리테이너, 송장, 결제 및 후속 조치를 연결해야 합니다.
Workspace369가 제안서를 송장 및 프로젝트로 전환할 수 있습니까?
Workspace369는 제안서를 고객, 프로젝트, 작업, 파일, 서비스 항목, 리테이너, 송장, 결제 링크, 커뮤니케이션 및 보고와 연결하여 승인 후에도 수락된 범위가 유용하도록 합니다.
Workspace369는 제안서 브랜딩을 지원하나요?
Workspace369에는 제안 및 PDF 사용자 지정 기능이 포함되며, 워크스페이스 및 플랜 구성에 따라 더 광범위한 브랜딩 및 테마 제어가 가능합니다.
