승인된 범위는 재구축되어야 합니다.
프로젝트 팀은 고객이 수락한 후 결과물, 날짜, 담당자, 파일, 결제 조건 및 메모를 수동으로 다시 만듭니다.
적합성 검색
독립형 제안 도구가 고객 스토리를 놓치는 곳
수정 사항이 상업 기록에서 누락됨
변경 사항은 이메일, 문자 또는 통화로 도착하며, 제안서, 프로젝트 및 고객 커뮤니케이션이 분리되어 있기 때문에 추가 작업이 됩니다.
제안서는 계정 질문에 답할 수 없습니다.
무엇이 활성 상태인지, 무엇이 전달되었는지, 무엇이 청구되었는지, 무엇이 지불되었는지, 또는 어떤 후속 조치가 필요한지 보여주지 않습니다.
워크플로우
IVR, 통화 대기열, 대기 음악 및 예상 시간 업데이트
01
고객 컨텍스트로 시작
클라이언트 및 작업 맥락에서 올바른 범위를 준비하기 위해 요청, CRM 세부 정보, 메모, 파일, 통화, 메시지, 서비스 항목 및 이전 활동을 사용하세요.
02
명확한 제안서 작성
서비스, 결과물, 가격, 조건, 마일스톤, 보증금, 선불금, 결제 계획 및 지원 문서를 정의합니다.
03
배포로 수락 전달
승인된 작업을 프로젝트, 작업, 캘린더, 파일, 메모, 시간, 할당 및 고객 커뮤니케이션으로 이동합니다.
04
공유 받은 편지함, SMS, 무제한 프로젝트, 시간 추적과 같은 더 깊은 팀 워크플로우를 추가합니다.
동의된 상업적 컨텍스트를 잃지 않고 송장, 결제 링크, 반복 요금, 리테이너, 크레딧, 알림 및 보고서를 만듭니다.
제품 범위
컨설팅 제안 주변의 워크플로우
- 문서 생성 및 전자 서명이 전체 요구 사항일 때 제안서 전용 제품이 더 깔끔한 선택이 될 수 있습니다.
- 제안서가 두 번째 시스템 없이 실제 제공, 커뮤니케이션, 청구 및 보고로 전환되어야 할 때 Workspace369가 더 강력합니다.
- 템플릿과 AI 지원은 초안 작성을 가속화할 수 있지만, 컨설턴트는 정확한 범위와 계약 언어에 대한 책임을 집니다.
클라이언트 CRM
요청 및 인바운드
서비스 카탈로그
제안서 작성기
PDF 사용자 정의
파일 및 노트
프로젝트 및 작업
월간 계약 및 송장
결제
받은편지함 및 후속 조치
자주 묻는 질문
컨설팅 회사를 위한 제안서 소프트웨어 선택
컨설턴트를 위한 제안 소프트웨어에는 무엇이 포함되어야 할까요?
유용한 컨설턴트 제안 소프트웨어는 클라이언트 맥락, 범위, 서비스, 가격 책정, 파일, 승인, 프로젝트, 리테이너, 송장, 결제 및 후속 조치를 연결해야 합니다.
Workspace369가 제안서를 송장 및 프로젝트로 전환할 수 있습니까?
Workspace369는 제안서를 고객, 프로젝트, 작업, 파일, 서비스 항목, 리테이너, 송장, 결제 링크, 커뮤니케이션 및 보고와 연결하여 승인 후에도 수락된 범위가 유용하도록 합니다.
Workspace369는 제안서 브랜딩을 지원하나요?
Workspace369에는 제안 및 PDF 사용자 지정 기능이 포함되며, 워크스페이스 및 플랜 구성에 따라 더 광범위한 브랜딩 및 테마 제어가 가능합니다.
