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팀이 참여에 집중하고 있을 때, 새로운 리드는 기다립니다. 응답할 때쯤이면 잠재 고객은 먼저 응답한 회사와 계약했습니다.
컨설팅 회사 소프트웨어
리드를 참여로, 참여를 청구 가능한 수익으로 전환하는 컨설팅 회사 소프트웨어.
리드는 추천, 이메일, 전화, 웹사이트 양식 등 어디에서나 들어오며, 소규모 회사는 해당 주에 가장 청구할 수 없는 직원이 후속 조치를 담당할 때 업무를 잃습니다. Workspace369는 모든 리드를 고객 레코드에 첨부하고, 참여를 프로젝트로 관리하며, 청구를 일정에 맞춰 유지합니다.
받은편지함AI 요약이 포함된 이메일, SMS, 전화 및 음성 사서함
참여제안서, 프로젝트, 파일, 고객 포털
수익송장, 결제 계획, 수익성 보고
문제점
컨설팅 회사 내부의 문제점
제안서 작성에 저녁 시간이 걸립니다.
범위 및 가격은 이전 참여에서 복사하여 붙여넣고 급하게 조정됩니다. 제안서 처리 시간이 늘어나고 모멘텀이 사라집니다.
참여 현황은 보이지 않습니다.
범위, 파일, 커뮤니케이션은 이메일과 드라이브에 흩어져 있습니다. 회사는 고객이 불만을 제기하거나 송장이 연체될 때 참여가 잘못되었다는 것을 알게 됩니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
02
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
03
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
04
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
워크플로우
Workspace369가 컨설팅 회사를 운영하는 방법
01
모든 리드를 하나의 받은 편지함에서 확보
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 AI 요약과 함께 고객 기록 옆에 표시되므로 모든 추천에 대해 빠르고 정보에 입각한 응답을 제공할 수 있습니다.
02
몇 분 만에 제안 발송
제안서와 견적서는 고객 레코드에서 발송되며, 후속 자동화는 팀이 제공하는 동안 잠재 고객을 계속 진행시킵니다.
03
프로젝트로 참여 실행
작업, 파일, 메모는 모든 참여를 정리하고, 고객 포털은 추가 상태 회의 없이 고객을 정렬합니다.
04
일정에 맞춰 청구
결제 계획이 있는 송장은 마일스톤 또는 월별로 자동 청구되고, 자동 알림은 미납된 항목을 추적하며, 보고서는 고객 및 참여별 수익성을 보여줍니다.
제품 범위
컨설팅 회사 커버리지
- 리드를 서명된 제안서로 연결합니다: 공유 받은 편지함, 견적, 자동 후속 조치가 하나의 레코드에 포함됩니다.
- 프로젝트, 파일, 고객 포털은 추가 관리 없이 참여와 고객 커뮤니케이션을 정리합니다.
- 송장, 결제 계획, 수익성 보고는 참여 수익을 예측 가능하게 만듭니다.
고객 기록
공유 받은편지함
SMS 및 음성
요청 및 인바운드
제안서 및 견적
프로젝트 및 작업
예약
고객 포털
송장 및 결제 계획
보고
자주 묻는 질문
Workspace369가 컨설팅 회사 검색에 적합한 이유
컨설팅 회사 소프트웨어란 무엇인가요?
컨설팅 회사 소프트웨어는 리드, 고객 레코드, 제안서, 참여 프로젝트, 고객 포털, 송장, 결제, 보고 등 연습의 비즈니스 측면을 운영합니다. Workspace369는 이 모든 것을 하나의 워크스페이스에서 연결합니다.
Workspace369는 완전한 PSA 제품군입니까?
Workspace369는 중소 규모 회사의 고객 업무 루프 — 받은 편지함, 제안서, 참여, 포털, 청구, 보고 — 를 다룹니다. 심층적인 활용 및 재무 요구 사항이 있는 대규모 회사는 PSA 제품군과 함께 사용하거나 선택할 수 있습니다.
고객이 포털에서 참여 진행 상황을 볼 수 있습니까?
예. 고객은 브랜드화된 포털에서 파일, 상태 및 송장을 볼 수 있으며, 이는 팀이 주간 관리하는 상태 회의 및 이메일 스레드를 줄여줍니다.
Workspace369는 월별 청구 및 마일스톤 청구를 처리합니까?
예. 결제 계획이 포함된 송장은 리테이너 및 마일스톤을 예정대로 청구하고, 미결제 항목에 대한 자동 알림 및 계약별 보고 기능을 제공합니다.
