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팀이 참여에 집중하고 있을 때, 새로운 리드는 기다립니다. 응답할 때쯤이면 잠재 고객은 먼저 응답한 회사와 계약했습니다.
소규모 컨설팅 회사를 위한 CRM: 제안서, 계약 및 청구.
Workspace369는 소규모 컨설팅 회사를 위한 CRM입니다: 컨설팅 고객 기록, 제안서, 참여 프로젝트 및 송장을 연결합니다. 독립 컨설턴트는 사용자 1명당 월 $29 USD의 Cadet으로 시작할 수 있습니다. 시간제 참여에 대한 시간 추적은 모든 플랜에 포함되며, Specialist는 비용 및 온라인 예약을 추가합니다.
14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: 월 $29부터. 취소할 때까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
2분: 이메일, 휴대폰 번호(미국/캐나다 전용 코드), 카드. 14일 무료.
받은편지함모든 요금제에서 이메일, Voyager부터 문자, 전화, 음성 사서함
참여제안서, 프로젝트, 파일, 고객 포털
수익송장, 결제 계획, 수익성 보고
동일한 고객 작업 프로세스는 성장하는 컨설팅 팀을 지원합니다. 5명의 직원이 Voyager에서 월 $104(사용자 2명 포함, 추가 3명은 각 $10) 또는 Specialist에서 최대 사용자 10명까지 월 $149를 지불합니다.
주요 사실
Workspace369의 컨설팅 회사용 소프트웨어는 고객 기록, 공유 받은 편지함, SMS 및 음성 통화를 포함한 10가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "모든 리드를 하나의 받은 편지함에서 받기"부터 "계약 청구 검토"까지 4단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 29달러부터 시작하며, Commander 플랜은 좌석 20개와 Cadet 사용량의 12배를 월 299달러에 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 전체 가격은 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
컨설팅 회사 소프트웨어 비교
소규모 컨설팅 회사에 필요한 CRM은 회사가 용량을 계획하는지에 따라 달라집니다. 용량 계획이 없다면, Workspace369는 고객 기록, 공개 링크 제안서, 리테이너, 반복 청구서 및 청구 가능한 시간을 월 $29부터 제공하거나, 5명에 대해 $104에 제공합니다. HubSpot 또는 Pipedrive는 파이프라인 전용 CRM에 적합하며, Scoro, Productive 및 Accelo는 더 높은 가격 또는 견적 가격으로 계획 기능을 추가합니다.
| 도구 | 표시된 가격 | 제안서 | 리테이너 및 시간 | 메인 제한 | 평가판 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 월 $29, $74 또는 $149 (좌석 1, 2, 10개) | 공개 링크로, 모든 요금제 | 리테이너, 반복 송장, 청구 가능한 시간 | 활용도 계획 기능은 없습니다. 팀 작업량 보기는 Commander 플랜에서 제공됩니다. | 14일, 카드 정보 필수 |
| Bonsai | 사용자당 월 $9~$49 (연간 청구) | Essentials 이상 | 모든 요금제에서 시간 추적 | 활용률 보고 명시 없음 | 7일, 계속하려면 카드 필요 |
| Productive | $10/사용자 (Essential, 연간); $25 Professional | 거래에 대한 제안서 PDF 내보내기; 계약 또는 전자 서명 미포함 | 예산, 시간, 리소스 계획; 모든 플랜의 송장 | 최소 3석 | 14일, 카드 불필요 |
| Scoro | 사용자당 월 15유로부터 | Quote to Cash의 견적 빌더 | 상위 요금제의 리테이너 및 활용도 | 5-user minimum | 14일, 카드 불필요 |
| Accelo | 견적 전용 | 설명되지 않음 | 리테이너 및 용량 계획 | 가격 또는 체험판 없음 | 명시되지 않음 |
| HoneyBook | 월 $29~$109 (연간 청구) | All plans | 시간 및 리테이너 미기재 | 활용률 보고 없음 | 30일, 카드 정보 불필요 |
각 공급업체의 공식 가격 책정 페이지에서 확인된 가격 및 제한 사항, 2026년 10월 15일 확인(Productive는 2026년 10월 19일 재확인), 미국 달러 기준(유로 표기 제외). 가격은 변경될 수 있으므로 구매 전에 확인하세요. HubSpot 및 Pipedrive는 연결된 가이드에서 비교됩니다. 컨설턴트 및 소규모 컨설팅 회사를 위한 최고의 CRM 비교.
컨설팅 회사 내부의 문제점
제안서 작성에 저녁 시간이 걸립니다.
범위 및 가격은 이전 참여에서 복사하여 붙여넣고 급하게 조정됩니다. 제안서 처리 시간이 늘어나고 모멘텀이 사라집니다.
참여 현황은 보이지 않습니다.
범위, 파일, 커뮤니케이션은 이메일과 드라이브에 흩어져 있습니다. 회사는 고객이 불만을 제기하거나 송장이 연체될 때 참여가 잘못되었다는 것을 알게 됩니다.
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
작업 검토 후 송장 발행
항목, 지불 조건 및 합의된 금액으로 고객 송장을 준비하십시오. 보내기 전에 검토하고 지불 상태를 추적하십시오.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
모든 요금제에서 이메일은 고객 기록 옆에 표시되며, Voyager부터는 문자, 전화, 음성 사서함이 추가되고 Specialist부터는 AI 통화 요약이 제공됩니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
Workspace369가 컨설팅 회사를 운영하는 방법
01
모든 리드를 하나의 받은 편지함에서 확보
이메일, 문자, 통화 및 음성 사서함이 고객 기록 옆에 표시되므로 모든 추천에 대해 신속하고 정보에 입각한 응답을 제공할 수 있습니다. 이메일은 모든 플랜에서 작동하며, 문자, 통화 및 음성 사서함은 Voyager부터 시작하고, AI 통화 요약은 Specialist부터 시작합니다.
02
몇 분 만에 제안 발송
제안서와 견적서는 고객 레코드에서 발송되며, 후속 자동화는 팀이 제공하는 동안 잠재 고객을 계속 진행시킵니다.
03
프로젝트로 참여 실행
작업, 파일, 메모는 모든 참여를 정리하고, 고객 포털은 추가 상태 회의 없이 고객을 정렬합니다.
04
계약 청구 검토
합의된 범위, 서비스 기간 및 완료된 작업을 바탕으로 송장을 준비하세요. 보내기 전에 승인된 추가 항목 및 이전 결제를 검토하세요. 반복 송장은 선불 사용량 원장과 별도로 보관하세요.
컨설팅 회사 커버리지
- 리드를 서명된 제안서로 연결합니다: 공유 받은 편지함, 견적, 자동 후속 조치가 하나의 레코드에 포함됩니다.
- 프로젝트, 파일, 고객 포털은 추가 관리 없이 참여와 고객 커뮤니케이션을 정리합니다.
- 청구하기 전에 범위, 작업 기록, 송장 잔액 및 결제를 함께 검토하세요.
고객 기록
공유 받은편지함
SMS 및 음성
요청 및 인바운드
제안서 및 견적
프로젝트 및 작업
예약
고객 포털
송장 및 결제 계획
보고
팀별 가격 책정, 인당이 아닙니다.
모든 팀 요금제에는 좌석이 포함됩니다. 모든 요금제에는 리테이너, 반복 청구서, 제안서 및 고객 기록이 포함됩니다. 추가 좌석은 각 인원당 월 10달러입니다.Voyager
$74 / 월
창립 제안: 연간 청구 시 첫해 $444
2석 포함
Voyager 체험판 시작14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: Voyager $74/월. 취소 시까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
Specialist
$149 / 월
창립 제안: 연간 청구 시 첫해 $894
10석 포함
Specialist 체험판 시작14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: Specialist $149/월. 취소 시까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
Commander
$299 / 월
창립 제안: 연간 청구 시 첫해 $1,794
20석 포함
Commander 체험판 시작14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: Commander $299/월. 취소 시까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
연간 요금제 창립 회원 제안: 10월 31일까지 가입하는 첫 100명의 고객에게 첫해 비용은 6개월치와 동일합니다. USD 월별 청구. 모든 요금제 비교먼저 안내 데모를 선호하시나요? 데모 예약.
무료 계정 설정 및 마이그레이션 지원
저희 팀이 워크스페이스를 함께 설정하고 현재 사용 중인 도구에서 고객 및 송장을 이전하는 데 도움을 드립니다.
데이터를 스프레드시트로 내보내면 AI 가져오기가 열을 대신 매핑합니다. 특이한 경우는 지원팀이 도와드립니다.
마감일 .
리뷰어들이 Workspace369에 대해 말하는 내용입니다.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
리뷰어의 언어로 작성된 그대로 정확하게 인용됩니다. 이는 전체 리뷰가 아닌 일부입니다. 저희 팀의 리뷰는 선택에서 제외되지만, 전체 평점에는 해당 팀의 평점이 포함됩니다.
컨설팅 회사 소프트웨어에 대한 질문
독립 컨설턴트에게 가장 좋은 CRM은 무엇인가요?
용량 계획이 필요한지에 따라 다릅니다. 용량 계획이 필요 없다면 Workspace369가 더 간단한 선택입니다. 고객 기록, 링크로 서명 가능한 제안서, 월간 구독, 반복 송장 및 청구 가능 시간은 월 $29(Cadet)부터 시작하며, 최대 10명 팀은 월 $149(Specialist)입니다. 용량 계획이 필요하다면 Scoro(사용자당 15유로부터, 최소 5명 사용자), Productive(사용자당, 리소스 계획 포함) 및 Accelo(견적 문의)가 더 높은 가격 또는 견적 가격으로 더 많은 기능을 제공합니다. Bonsai는 사용자당 연간 $9부터 가격이 책정됩니다. 가격은 2026년 10월 15일 공식 가격 페이지에서 확인되었습니다.
개인 컨설턴트에게는 어떤 Workspace369 플랜이 적합한가요?
Cadet은 월 $29(USD)에 사용자 1명이며 고객 기록, 제안서, 제안서 서명, 제안서 수락 시 선금, 프로젝트, 작업 및 송장을 포함합니다. Voyager는 월 $74에 사용자 2명이며 공유 받은 편지함, SMS 및 통화를 추가합니다. 시간 추적, 타임시트 및 송장 발행 시간은 모든 요금제에 포함됩니다. Specialist는 월 $149에 사용자 10명이며 경비 추적 및 온라인 예약을 추가합니다. 이 가격은 월별 청구되는 작업 공간 가격이며 사용자당 가격이 아닙니다.
고객이 컨설팅 제안서에 서명하고 송장을 결제할 수 있습니까?
모든 요금제에서 고객은 공개 링크를 통해 제안서를 검토, 수락 및 서명하고, 송장을 확인 및 결제하며, 공유 파일을 열 수 있습니다. 송장 결제 링크는 고객 계정이 필요하지 않습니다. 이러한 개별 링크는 여러 기록을 함께 가져오는 고객 포털과 다릅니다. 공유하려는 고객 액세스를 공유하기 전에 검토하세요.
고정 요금 및 시간제 컨설팅 계약을 관리할 수 있습니까?
네. 계약 범위, 수수료 또는 요율 및 서비스 기간을 계약으로 기록합니다. 고정 요금 송장은 Cadet에서 사용할 수 있으며, 추적된 청구 가능 시간 및 송장 발행 시간은 모든 요금제에 포함됩니다. 송장을 보내기 전에 승인된 추가 항목 및 이전 결제를 검토하십시오.
반복적인 컨설팅 청구는 선불 리테이너 원장과 동일합니까?
아니요. 반복 송장은 서비스 기간에 대한 요금을 기록합니다. 선불 리테이너 원장에는 사용량, 잔액 및 이월 규칙도 필요합니다. 필요한 워크플로를 정의하고 별도로 확인하세요. 결제 일정이 소비된 시간을 추적한다고 가정하지 마세요.
Workspace369가 성장하는 컨설팅 회사를 지원할 수 있습니까?
네. 동일한 고객-작업 시스템이 독립 컨설턴트와 여러 팀이 있는 회사를 지원합니다. Cadet에는 1석, Voyager에는 2석, Specialist에는 10석, Commander에는 20석, Enterprise에는 50석이 포함됩니다. 현재 가격 책정 매트릭스에서 더 큰 플랜 권한 및 보고를 검토하세요.
소규모 컨설팅 회사에 청구 기능이 있는 CRM이 필요한가요?
항상 그런 것은 아닙니다. 이미 회계 도구에서 송장을 발행하고 있다면 영업 CRM으로 충분합니다. 수락된 범위를 송장으로 재입력하고 리테이너를 추적하는 것이 문제라면, 제안서, 반복 송장 및 청구 가능 시간이 고객 기록을 공유하는 도구를 선택하십시오.
