정보 없이 후속 조치
제안서가 열렸는지 여부를 알지 못하면 후속 조치가 너무 이르거나 너무 늦습니다.
주요 사실
Workspace369의 제안서 추적은 제안서 참여 추적 (모든 요금제), 카탈로그 기반 제안서, 고객 수락 및 링크를 통한 서명을 포함한 10가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 '카탈로그에서 빌드'부터 '예를 보증금으로 전환'까지 4단계로 실행됩니다.
Workspace369는 좌석 1개 기준 월 $29부터 시작하며, Commander 플랜에는 좌석 20개와 월 120,000개의 AI 토큰이 월 $299에 포함됩니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 전체 가격은 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
제안서 추적이 없을 때
열린 제안서는 잊혀집니다
제안서가 보낸 이메일에 남아 있으면, 결정이 보류 중인 제안서가 몇 개인지 아무도 알 수 없습니다.
수락한다고 해서 결제가 시작되는 것은 아닙니다.
고객이 수락했지만 보증금 송장이 며칠 후에 발송되면 모멘텀을 잃게 됩니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
02
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
03
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
04
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
워크플로우
Workspace369에서 제안서 추적이 작동하는 방식
01
카탈로그에서 빌드
제품 및 서비스에서 제안서를 작성하여 가격을 일관되게 유지하고, 브랜드 PDF 출력을 제공합니다.
02
열람 및 참여 확인
모든 요금제에서 고객 기록에서 고객이 제안서를 열고 참여하는 시점을 확인하세요.
03
적시에 후속 조치
고객의 대화 기록에서 답장하거나, 워크플로에서 제안서 트리거를 사용하여 후속 이메일을 자동으로 보냅니다.
04
예를 보증금으로 전환
고객이 링크를 통해 수락하고 서명합니다. 모든 요금제는 수락 시 보증금을 수금하고 수락된 제안서를 송장으로 전환합니다.
제품 범위
제안서 추적 적용 범위
- 테스트 제안서를 두 번째 이메일 주소로 보내고 열람이 얼마나 빨리 표시되는지 확인하세요.
- 휴대폰으로 수락하고 후속 보증금 및 송장 단계를 확인하세요.
- 한 달에 제안서를 하나만 보낸다면, Cadet에는 이미 참여 추적이 포함된 제안서가 포함되어 있습니다.
제안서 참여 추적 (모든 요금제)
카탈로그 기반 제안서
링크를 통한 고객 수락 및 서명
수락 시 보증금 (모든 요금제)
제안서-송장 전환
제안서 워크플로 트리거
이메일 템플릿 및 예약 메시지
브랜드 제안서 PDF
대시보드 및 보고서(모든 요금제)
고객 기록 및 기록
프리랜서를 위한 플랜
오늘 업무에 필요한 플랜을 선택하세요.
고객 기록, 제안서, 송장, 온라인 결제, 시간 추적 및 접수 양식은 모든 요금제에 포함됩니다. 작업에 통화, 문자 또는 추가 기능이 필요할 때 업그레이드하세요.Cadet
정상가$29$14.50 / 월
첫 12개월 창립 회원가
1석 포함
- 공개 제안서 승인 및 서명
- 수락 시 보증금
- 제안서-송장 전환
- 청구 가능 시간 추적
- 공개 접수 양식
Voyager
정상가$74$37 / 월
첫 12개월 창립 회원가
2석 포함
Cadet의 모든 기능에 추가로
- SMS 메시징
- 음성 통화 및 음성 사서함
- 공유 받은편지함
- 부재중 전화 문자 자동 응답
- 응답 없음 전달
Specialist
정상가$149$74.50 / 월
첫 12개월 창립 회원가
10석 포함
Voyager의 모든 기능, 추가로
- 온라인 예약
- 경비 추적
- 결제 계획
- 재고 추적
창립 회원 특별 혜택: 10월 31일까지 가입하는 선착순 100명의 고객에게 첫 12개월 동안 50% 할인 제공. 카드 결제 시 14일 무료 체험, USD 월별 청구. 모든 요금제 비교.
전환하고 절약하세요
무료 계정 설정 및 마이그레이션 지원
저희 팀이 워크스페이스를 함께 설정하고 현재 사용 중인 도구에서 고객 및 송장을 이전하는 데 도움을 드립니다.
데이터를 스프레드시트로 내보내면 AI 가져오기가 열을 대신 매핑합니다. 특이한 경우는 지원팀이 도와드립니다.
마감일 .
무료 평가판 시작
가입 후 워크스페이스에서 무료 설정을 요청하세요.
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
제안서 추적 소프트웨어 선택 방법
제안서 추적 소프트웨어란 무엇인가요?
제안서 추적 소프트웨어를 사용하면 고객이 보낸 제안서를 언제 열고 참여하는지 알 수 있으므로 적시에 후속 조치를 취할 수 있습니다. Workspace369에서는 참여 추적이 고객 기록 옆 제안서에 있습니다.
어떤 요금제에 제안서 추적이 포함되나요?
제안서 참여 추적은 Cadet($29/월)부터 시작하는 모든 요금제에 포함되며, 카탈로그 기반 제안서, 링크를 통한 고객 서명 및 제안서-송장 전환도 포함됩니다.
제안서가 수락될 때 보증금을 받을 수 있습니까?
예, Cadet부터 모든 요금제에서 가능합니다. 고객이 하나의 흐름으로 수락, 서명 및 보증금을 결제합니다.
후속 조치가 자동으로 발송될 수 있습니까?
제안서 트리거부터 워크플로우를 시작하고 이메일 후속 조치를 보낼 수 있습니다. Cadet은 이메일 자동화를 실행하며, SMS 자동화는 Voyager부터 시작됩니다.
고객이 제안서를 보려면 계정이 필요합니까?
아니요. 고객은 공개 링크를 통해 제안서를 검토하고 수락하고 서명합니다.
