정보 없이 후속 조치
제안서가 열렸는지 여부를 알지 못하면 후속 조치가 너무 이르거나 너무 늦습니다.
제안서 추적 소프트웨어: 고객이 읽는 시점 확인.
제안이 열렸을 때 알고 싶은 프리랜서 및 소규모 에이전시의 경우, Workspace369는 제안서 참여, 소요됩니다 수락 시 선금 및 수락된 제안을 송장, 월 $29부터 Cadet까지 모든 플랜에 적용됩니다. 제안서(Proposal) 작성을 위한 최고의 소프트웨어 가이드 다른 제안 도구와 비교합니다.
회신 없는 제안서 발송은 추측만 남깁니다. Workspace369는 고객이 제안서를 열고 참여하는 시점을 보여주므로, 일주일 뒤가 아닌 신선할 때 후속 조치를 취할 수 있습니다. 참여 추적, 수락 시 선금, 고객 서명 및 제안서-송장 전환은 모든 요금제에 포함되며, Cadet($29/월)부터 시작합니다.
열람제안서별 가시적인 참여
선금수락 시 수금, 모든 요금제 포함
한 단계승인된 제안서부터 송장까지
주요 사실
Workspace369의 제안서 추적은 제안서 참여 추적 (모든 요금제), 카탈로그 기반 제안서, 고객 수락 및 링크를 통한 서명을 포함한 10가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 '카탈로그에서 빌드'부터 '예를 선금으로 전환'까지 4단계로 실행됩니다.
Workspace369는 월 29달러부터 시작하며, Commander 플랜은 좌석 20개와 Cadet 사용량의 12배를 월 299달러에 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 전체 가격은 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
제안서 추적이 없을 때
열린 제안서는 잊혀집니다
제안서가 보낸 이메일에 남아 있으면, 결정이 보류 중인 제안서가 몇 개인지 아무도 알 수 없습니다.
수락한다고 해서 결제가 시작되는 것은 아닙니다.
고객이 수락했지만 선금 송장이 며칠 후에 발송되면 모멘텀을 잃게 됩니다.
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
모든 요금제에서 이메일은 고객 기록 옆에 표시되며, Voyager부터는 문자, 전화, 음성 사서함이 추가되고 Specialist부터는 AI 통화 요약이 제공됩니다.
02
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
03
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
04
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
Workspace369에서 제안서 추적이 작동하는 방식
01
카탈로그에서 빌드
제품 및 서비스에서 제안서를 작성하여 가격을 일관되게 유지하고, 브랜드 PDF 출력을 제공합니다.
02
열람 및 참여 확인
모든 요금제에서 고객 기록에서 고객이 제안서를 열고 참여하는 시점을 확인하세요.
03
적시에 후속 조치
고객의 대화 기록에서 답장하거나, 워크플로에서 제안서 트리거를 사용하여 후속 이메일을 자동으로 보냅니다.
04
예를 선금으로 전환
고객이 링크를 통해 수락하고 서명합니다. 모든 요금제는 수락 시 선금을 수금하고 수락된 제안서를 송장으로 전환합니다.
제안서 추적 적용 범위
- 테스트 제안서를 두 번째 이메일 주소로 보내고 열람이 얼마나 빨리 표시되는지 확인하세요.
- 휴대폰으로 수락하고 후속 선금 및 송장 단계를 확인하세요.
- 한 달에 제안서를 하나만 보낸다면, Cadet에는 이미 참여 추적이 포함된 제안서가 포함되어 있습니다.
제안서 참여 추적 (모든 요금제)
카탈로그 기반 제안서
링크를 통한 고객 수락 및 서명
수락 시 선금 (모든 요금제)
제안서-송장 전환
제안서 워크플로 트리거
이메일 템플릿 및 예약 메시지
브랜드 제안서 PDF
대시보드 및 보고서(모든 요금제)
고객 기록 및 기록
오늘 업무에 필요한 플랜을 선택하세요.
고객 기록, 제안서, 송장, 온라인 결제, 시간 추적 및 접수 양식은 모든 요금제에 포함됩니다. 작업에 통화, 문자 또는 추가 기능이 필요할 때 업그레이드하세요.Cadet
$29 / 월
1석 포함
- 공개 제안서 승인 및 서명
- 수락 시 선금
- 제안서-송장 전환
- 청구 가능 시간 추적
- 공개 접수 양식
14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: Cadet $29/월. 취소 시까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
Voyager
$74 / 월
2석 포함
Cadet의 모든 기능에 추가로
- SMS 메시징
- 음성 통화 및 음성 사서함
- 공유 받은편지함
- 부재중 전화 문자 자동 응답
- 응답 없음 전달
14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: Voyager $74/월. 취소 시까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
Specialist
$149 / 월
10석 포함
Voyager의 모든 기능, 추가로
- 온라인 예약
- 경비 추적
- 결제 계획
- 재고 추적
14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: Specialist $149/월. 취소 시까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.
USD 월별 청구. 모든 요금제 비교.
무료 계정 설정 및 마이그레이션 지원
저희 팀이 워크스페이스를 함께 설정하고 현재 사용 중인 도구에서 고객 및 송장을 이전하는 데 도움을 드립니다.
데이터를 스프레드시트로 내보내면 AI 가져오기가 열을 대신 매핑합니다. 특이한 경우는 지원팀이 도와드립니다.
마감일 .
리뷰어들이 Workspace369에 대해 말하는 내용입니다.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
리뷰어의 언어로 작성된 그대로 정확하게 인용됩니다. 이는 전체 리뷰가 아닌 일부입니다. 저희 팀의 리뷰는 선택에서 제외되지만, 전체 평점에는 해당 팀의 평점이 포함됩니다.
제안서 추적 소프트웨어 선택 방법
제안서 추적 소프트웨어란 무엇인가요?
제안서 추적 소프트웨어를 사용하면 고객이 보낸 제안서를 언제 열고 참여하는지 알 수 있으므로 적시에 후속 조치를 취할 수 있습니다. Workspace369에서는 참여 추적이 고객 기록 옆 제안서에 있습니다.
어떤 요금제에 제안서 추적이 포함되나요?
제안서 참여 추적은 Cadet($29/월)부터 시작하는 모든 요금제에 포함되며, 카탈로그 기반 제안서, 링크를 통한 고객 서명 및 제안서-송장 전환도 포함됩니다.
제안서가 수락될 때 선금을 받을 수 있습니까?
예, Cadet부터 모든 요금제에서 가능합니다. 고객이 하나의 흐름으로 수락, 서명 및 선금을 결제합니다.
후속 조치가 자동으로 발송될 수 있습니까?
제안서 트리거부터 워크플로우를 시작하고 이메일 후속 조치를 보낼 수 있습니다. Cadet은 이메일 자동화를 실행하며, SMS 자동화는 Voyager부터 시작됩니다.
고객이 제안서를 보려면 계정이 필요합니까?
아니요. 고객은 공개 링크를 통해 제안서를 검토하고 수락하고 서명합니다.
