Cara menggunakan Google Workspace sebagai CRM (dan di mana ia rosak)

Ya, anda boleh menggunakan Google Workspace sebagai CRM — untuk kira-kira sedozen pelanggan.

Setiap pasukan kecil mencubanya dahulu: helaian untuk kenalan, Gmail untuk perbualan, Kenalan untuk butiran, mungkin senarai Tugas untuk susulan. Inilah cara untuk menjadikan persediaan itu berfungsi selagi ia boleh — dan titik tepat di mana ia berhenti berfungsi. Untuk bacaan gambaran yang lebih besar sama ada penyelesaian masalah itu masuk akal sama sekali, lihat Panduan Google Workspace CRM.

Jawapan pantas

Anda boleh mengimprovisasi CRM dengan Google Sheets, Gmail dan Kenalan: satu helaian sebagai senarai pelanggan, lajur untuk status dan langkah seterusnya, dan disiplin yang ketat. Ia pecah pada sejarah kongsi, susulan, dan segala-galanya selepas peringkat kenalan — tiada permintaan, projek, invois, atau peringatan. Sistem kerja pelanggan seperti Workspace369 mengambil alih apabila hubungan diteruskan ke penghantaran dan pengebilan — CRM yang berfungsi bersama Google Workspace adalah versi yang dibina untuk pasukan yang kekal pada timbunan Google.

Persediaan yang berfungsi (sekali-sekala)

• Satu Hamparan sebagai senarai pelanggan — nama, syarikat, e-mel, telefon, status, langkah seterusnya, sentuhan terakhir
• Label dalam Gmail — satu label setiap pelanggan atau peringkat supaya benang boleh ditemui
• Kenalan untuk butiran — rekod e-mel dan telefon kanonik
• Satu semakan mingguan — setiap Jumaat, kemas kini helaian dan tetapkan setiap langkah seterusnya

Disiplin adalah sistemnya. Sebaik sahaja hamparan menjadi basi, segala-galanya di hilir akan mengikutinya.

Di mana CRM improvisasi rosak

• Tiada sejarah bersama — rekod itu berada dalam peti masuk setiap orang; rakan sekerja tidak dapat melihat apa yang dikatakan
• Tiada sistem susulan — "langkah seterusnya" ialah sel yang perlu diingat untuk dibaca oleh seseorang
• Tiada apa-apa selepas kenalan — tiada permintaan, projek, cadangan, invois, atau status pembayaran
• Tiada peringatan — susulan yang telah tamat tempoh dan invois yang belum dibayar timbul secara tidak sengaja
• Tiada pelaporan — hasil, kerja terbuka, dan nilai pelanggan perlu dipasang secara manual setiap kali

Apa yang ditambah oleh sistem kerja pelanggan sebenar

Sistem yang betul mengekalkan rekod selepas kenalan: pengambilan dan permintaan, projek dan fail, setiap e-mel dan SMS dalam satu peti masuk, cadangan, invois, pembayaran, peringatan, dan pelaporan. Itulah Workspace369 — hab CRM workspace menunjukkan model secara terperinci.

Bilakah perlu membuat peralihan

Pindah apabila mana-mana daripada ini menjadi harian: susulan bergantung pada ingatan, dua orang memberikan jawapan yang berbeza kepada pelanggan, status invois memerlukan pertanyaan, atau mel suara pelanggan menjadi nota lekit. Kebanyakan pasukan mencapai tahap ini dalam sedozen pelanggan aktif pertama mereka.

Cadangan akhir

Gunakan persediaan Hamparan secara sengaja selagi ia bertahan — satu senarai, semakan mingguan, tiada pengecualian. Apabila disiplin mula menelan kos lebih daripada perisian, beralih kepada sistem yang menyimpan rekod. Mulakan dengan hab perisian CRM workspace atau CRM terbaik untuk Google Workspace perbandingan.