Klantwerk
Een intakeformulier voor klanten is het eerste wat een prospect invult, vóór een gesprek of een voorstel. Goed gedaan, het vertelt je of het werk geschikt is en geeft je wat je nodig hebt om het te prijzen. Kopieer de onderstaande velden en bewaar alleen degene die je gaat gebruiken.
Beoordeeld
Kortom
Een sjabloon voor een intakeformulier voor klanten moet contactgegevens, het bedrijf en de functie van de klant verzamelen, wat ze nodig hebben en waarom nu, de verwachte resultaten, de tijdlijn, het budgetbereik, hoe ze je hebben gevonden, en toestemming om gecontacteerd te worden. Houd het bij 8-15 velden, stuur het vóór het ontdekkingsgesprek, en bewaar de antwoorden in het klantdossier, zodat je nooit twee keer vraagt.
Gebruik deze velden, in deze volgorde. Markeer de eerste vijf als verplicht en de rest als optioneel:
Voeg twee of drie vragen toe die alleen jouw soort werk nodig heeft:
Het intakeformulier komt eerst en is kort: het kwalificeert de lead en geeft je genoeg om te plannen en te prijzen. De onboarding-vragenlijst komt nadat de klant tekent en verzamelt bestanden, toegang en goedkeuringsregels. Door ze te splitsen blijft het eerste formulier snel in te vullen terwijl de klant het minst betrokken is.
Lees de antwoorden vóór het ontdekkingsgesprek en gebruik de eigen woorden van de klant voor het doel in je voorstel. In Workspace369 creëren antwoorden op het intakeformulier het klantdossier of werken het bij, zodat de gespreksnotities, het voorstel, het contract en de eerste factuur allemaal voortbouwen op dezelfde informatie in plaats van een e-mailthread.
FAQ
Contactgegevens, het bedrijf en de functie van de persoon, wat ze nodig hebben en waarom nu, verwachte resultaten, tijdlijn, budgetbereik, wie beslist, hoe ze je hebben gevonden, en toestemming om gecontacteerd te worden. Voeg twee of drie vragen toe die specifiek zijn voor jouw dienst.
Ja, als een bereik. Drie of vier budgetbereiken zijn gemakkelijker te beantwoorden dan een open veld en laten snel zien of het project past. Je kunt een optie "Nog niet zeker" toevoegen.
Meestal 8 tot 15 velden, die twee tot drie minuten in beslag nemen. Langere formulieren schrikken prospects af voordat je hebt gesproken. Verzamel de rest in de onboarding-vragenlijst nadat ze hebben getekend.
Link ernaar vanaf de contact- of "Werk met mij"-pagina van je website, je e-mailhandtekening en je boekingspagina. Stuur dezelfde link wanneer iemand per e-mail informeert, zodat elke lead in hetzelfde formaat binnenkomt.
Abonnementen voor freelancers
Reguliere prijs$29$14.50 / maand
Oprichters prijs voor uw eerste 12 maanden
1 zitplaats inbegrepen
Reguliere prijs$74$37 / maand
Oprichters prijs voor uw eerste 12 maanden
2 zitplaatsen inbegrepen
Alles in Cadet, plus
Reguliere prijs$149$74.50 / maand
Oprichters prijs voor uw eerste 12 maanden
10 zitplaatsen inbegrepen
Alles in Voyager, plus
Oprichtersaanbieding: 50% korting op uw eerste 12 maanden, voor de eerste 100 klanten die zich vóór 31 oktober aanmelden. 14-daagse proefperiode met kaart, maandelijkse facturering in USD. Vergelijk alle abonnementen.
Overstappen & Besparen
Ons team zet uw werkruimte samen met u op en helpt bij het verplaatsen van uw klanten en facturen uit de tools die u nu gebruikt.
Exporteer uw gegevens als spreadsheet en AI-import koppelt de kolommen voor u. Voor alles wat afwijkt, helpt support.
Aanbieding eindigt .
Claim gratis setup in uw werkruimte na aanmelding.
Klaar wanneer u dat bent
Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
