Marzec i kwiecień 2026: nowy kreator propozycji, formularze zgłoszeniowe i rentowność projektów

Twórz wiele formularzy zgłoszeniowych, każdy z własnym projektem i dalszymi działaniami

Utwórz więcej niż jeden publiczny formularz zgłoszeniowy dla swojej firmy. Każdy formularz ma własne pola, projekt, krok podziękowania i powiadomienia, a także ochronę przed spamem. Udostępnij link lub osadź formularz na swojej stronie internetowej, a każde zgłoszenie trafi do Zgłoszeń, gotowe do przekształcenia w klienta.

Formularze hostowane gdzie indziej również mogą przesyłać potencjalnych klientów: Ustawienia żądań mają przychodzące API z kluczami i mapowaniem pól. Nowy potencjalny klient może również rozpocząć przepływ pracy, taki jak e-mail powitalny lub zadanie dla Ciebie.

• Kilka formularzy, każdy z własnym projektem i powiadomieniami
• Udostępnij link lub osadź na swojej stronie
• Przychodzące API z kluczami i mapowaniem pól

Gdzie to znaleźć

1. Zapytania
2. Formularze; Ustawienia
3. Zapytania

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Formularze zgłoszeniowe klientaPotencjalni klienci z Twojej strony internetowej – samouczek

Wizualny kreator ofert z motywami, zaliczkami i śledzeniem

Zbuduj propozycję jako strona, po której przewija się klient: okładka, tekst, obrazy, oś czasu, warunki i pozycje z Twojego katalogu. Wybierz motyw i kolory, zacznij od zapisanego szablonu i przeglądaj wcześniejsze wersje w historii wersji.

Zbierz zaliczkę po zaakceptowaniu przez klienta i zobacz, kiedy otworzy i zaangażuje się w ofertę. Zaakceptowana oferta przekształca się w fakturę w jednym kroku.

• Okładka, obrazy, oś czasu, warunki i pozycje katalogowe
• Motywy, zapisane szablony i historia wersji
• Zaliczka przy akceptacji i śledzenie zaangażowania

Gdzie to znaleźć

1. Oferty na pasku bocznym
2. Nowa oferta

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Propozycje.Oprogramowanie do tworzenia ofertSamouczek ofert

Zobacz, ile zarabia każdy projekt i kto Ci jest winien, w zależności od tego, jak bardzo się spóźnia

Rentowność pracy pokazuje przychody, koszty i marżę dla każdego projektu, zbudowane z Twoich faktur, wydatków i śledzonego czasu. Rentowność klienta robi to samo dla każdego klienta, dzięki czemu możesz zobaczyć, która praca i którzy klienci przynoszą zyski.

AR grupuje nieopłacone faktury według stopnia zaległości, dzięki czemu wiesz, kogo ścigać najpierw, i możesz wysłać przypomnienie o płatności z raportu.

• Marża na projekt i na klienta
• Niezapłacone rachunki pogrupowane według stopnia zaległości

Gdzie to znaleźć

1. Księgowość
2. Raporty

Otwórz w aplikacji →

Plany

Specjalista i wyżej

Dowiedz się więcej

KsięgowośćOprogramowanie do zarządzania rentownością projektów

SMS-y, połączenia i poczta głosowa obok Twojego e-maila, z przekierowaniem i analizą

E-maile, SMS-y i rozmowy telefoniczne trafiają do jednej skrzynki odbiorczej, dopasowane do klienta, do którego należą. E-maile przychodzą przez adres Twojego obszaru roboczego lub skrzynkę pocztową, którą podłączysz, i działają na każdym planie. Od planu Voyager możesz odbierać połączenia na komputerze i urządzeniach mobilnych, wybierać numer od klienta, słuchać poczty głosowej i analizować liczbę połączeń oraz ich wyniki w analizie połączeń.

Od Specialist, zaproś członka zespołu przed przekazaniem aktywnego połączenia, połącz się w trójstronną konferencję, aby dzwoniący nigdy nie został rozłączony, i skonfiguruj menu telefonu, grupy dzwoniące i routing według godzin pracy.

• SMS-y i połączenia od Voyager, e-mail w każdym planie
• Zaproś członka zespołu przed przekazaniem połączenia
• Menu telefonu, grupy dzwoniące i przekierowania według godzin pracy od Specialist

Gdzie to znaleźć

1. Skrzynka odbiorcza na pasku bocznym

Otwórz w aplikacji →

Plany

Voyager i wyżej

Dowiedz się więcej

Skrzynka odbiorcza i komunikacjaMenu telefonu i przekierowaniaSamouczek dotyczący połączeń i poczty głosowej

Naucz Workspace AI o swojej firmie za pomocą bazy wiedzy

Dodaj swoje ceny, zasady, procedury, zasady zespołu i FAQ jako wpisy do bazy wiedzy, posortowane według kategorii. Workspace AI wyszukuje je podczas odpowiadania, dzięki czemu odpowiedzi są zgodne z tym, jak faktycznie działa Twoja firma.

Wyszukiwanie znajduje wpisy po znaczeniu, a nie tylko po dokładnych słowach. Ilość wiedzy wyszukiwania zależy od poziomu AI w Twoim planie.

Gdzie to znaleźć

1. Ustawienia
2. Baza wiedzy

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Workspace AISamouczek Workspace AI

Przebudowany katalog produktów i usług

Produkty, usługi i pakiety znajdują się teraz w czystszym katalogu z widokami listy i kart, zakładkami statusu, filtrami i zapisanymi widokami. Każdy element ma własną stronę z cenami, obrazami i organizacją, a oś czasu aktywności rejestruje, co zostało zmienione.

Napisz opis samodzielnie lub pozwól AI go stworzyć i dopracować. Cadet obejmuje do 20 produktów i usług; Voyager i wyższe plany nie mają limitu.

Gdzie to znaleźć

1. Produkty na pasku bocznym

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Produkty i katalogSamouczek katalogu produktówDokumenty katalogu produktów

Szybsze tablice zadań: filtry, wyszukiwanie i powiększenie kanban

Nagłówek Zadania zawiera filtry i wyszukiwanie, dzięki czemu możesz łączyć status, przypisanego, tag i więcej, aby znaleźć pracę przed sobą.

Na większych ekranach kontrolka powiększenia zmienia rozmiar tablicy kanban, dzięki czemu więcej kolumn mieści się na ekranie.

Gdzie to znaleźć

1. Zadania na pasku bocznym

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Zarządzanie projektami agencjiSamouczek zadań