Klienci i CRMPrzestrzeń robocza i zespół
Dodaj źródło pozyskania klienta podczas tworzenia klienta i zobacz swój aktualny plan
Wpisz nowe źródło pozyskania klienta w formularzu klienta, a zostanie ono utworzone i wybrane na miejscu. Ekran planów oznacza teraz Twój aktualny plan i pokazuje, czy płacisz miesięcznie, czy rocznie.
Dodaj źródło pozyskania klienta podczas tworzenia klienta
Otwórz formularz Nowy klient lub Edytuj dane klienta u istniejącego klienta i wpisz nazwę w wyszukiwarce Źródło pozyskania. Jeśli żadne źródło pozyskania nie ma jeszcze tej nazwy, menu wyświetli opcję Utwórz "twoja nazwa". Wybierz ją, a źródło pozyskania zostanie utworzone i wybrane dla klienta, dzięki czemu nigdy nie będziesz musiał opuszczać formularza, aby je dodać. Jeśli źródło pozyskania o tej nazwie już istnieje, niezależnie od wielkości liter, zostanie ono wybrane zamiast tego, aby uniknąć duplikatów.
Źródło pozyskania klienta jest tworzone w momencie jego wybrania, nawet jeśli zamkniesz formularz bez zapisywania klienta. Jeśli tak się stanie, możesz je usunąć w Ustawienia → Pozyskania. Tylko członkowie zespołu, którzy mają uprawnienia do dodawania źródeł pozyskania klienta (uprawnienie Ustawienia → Pozyskania), widzą wiersz Utwórz. Wszyscy inni zachowują listę do wyboru.
Tagi działają teraz tak samo dla wszystkich klientów: tag wpisany w formularzu Nowy klient jest zapisywany na liście tagów Twojego obszaru roboczego, dzięki czemu selektor tagów oferuje go przy następnym kliencie.
Dodawanie źródła pozyskania klienta z formularza klienta działa w każdym planie; raport Pozyskania, który pokazuje, które źródła zamieniają się w płatną pracę, jest dostępny w Voyager, Specialist, Commander i Enterprise. Jest już w aplikacji internetowej i pojawi się w aplikacji na iPhone'a wraz z następną aktualizacją.
- Wpisz nowe źródło pozyskania klienta i utwórz je w miejscu
- Istniejąca nazwa w dowolnej wielkości liter jest dopasowywana, nigdy nie jest duplikowana
- Tylko członkowie, którzy mogą dodawać źródła pozyskania klienta, widzą wiersz Utwórz
- Tagi wpisane dla nowego klienta są zapisywane na Twojej liście tagów
- Gdzie to znaleźć
- Klienci
- Dodaj klienta
- Źródło leada
- Plany
- Każdy plan
- Dowiedz się więcej
- oprogramowanie do zarządzania klientemPrzewodnik Klienci i CRM
Zobacz swój aktualny plan w mgnieniu oka
Na ekranie planów, karta Twojego planu zawiera teraz etykietę AKTUALNY PLAN i podświetloną ramkę, a przycisk pod nią jest wyszarzony jako Twój plan. Linia pod przyciskiem informuje, jak płacisz: Plan miesięczny, Plan roczny lub Licencja wieczysta, a gdy jesteś na wersji próbnej, pokazuje również, kiedy wersja próbna się kończy.
Ekran otwiera się również na Twoim własnym interwale rozliczeniowym, więc członek planu miesięcznego najpierw widzi plany miesięczne, a członek planu rocznego widzi plany roczne. Zmień interwał, a Twój plan zachowa swoją etykietę, z rzeczywistym przyciskiem Zmień dla drugiego okresu.
Znajdź to w Ustawienia → Plan, a następnie Zmień plan. Jest to samo dla każdego planu, już w aplikacji internetowej. Aplikacja na iPhone'a otrzyma to w następnej aktualizacji.
- Etykieta AKTUALNY PLAN i wyróżnienie na karcie Twojego planu
- Plan miesięczny, Plan roczny lub Licencja wieczysta pod przyciskiem
- Ekran otwiera się na Twoim własnym interwale rozliczeniowym
- Gdzie to znaleźć
- Ustawienia
- Plan
- Zmień plan
- Plany
- Każdy plan
- Dowiedz się więcej
- Porównaj planyPlany, miejsca i Twoja subskrypcja
Szybkie odpowiedzi
- Czy mogę dodać nowe źródło pozyskania klienta z formularza klienta?
- Tak. W formularzu Nowy klient lub Edytuj dane klienta wpisz nazwę w wyszukiwarce Źródło pozyskania. Jeśli nie ma jej na liście, wybierz Utwórz „Twoja nazwa”, a zostanie ona utworzona i wybrana.
- Co jeśli źródło pozyskania klienta o tej nazwie już istnieje?
- Istniejący zostanie wybrany zamiast tego, niezależnie od wielkości liter, dzięki czemu nie uzyskasz duplikatów.
- Kto może utworzyć źródło pozyskania klienta z formularza klienta?
- Członkowie zespołu, którzy mają uprawnienia do dodawania źródeł pozyskania klienta, uprawnienie Ustawienia → Pozyskania. Wszyscy inni zachowują listę do wyboru.
- Jak mogę zobaczyć, na jakim planie jestem?
- Otwórz Ustawienia → Plan → Zmień plan. Karta Twojego planu ma etykietę AKTUALNY PLAN i wyróżnienie, a linia pod przyciskiem informuje: Plan miesięczny, Plan roczny lub Licencja wieczysta.
Powiązane aktualizacje
Nowe obszary robocze otrzymują starter Skonfiguruj mój lejek sprzedaży w czacie AI
Sprzedawaj członkostwa i melduj członków
Webhooki dla nowych klientów i zmian etapówDodaj źródło pozyskania klienta podczas tworzenia klienta i zobacz swój aktualny plan, w swoim własnym obszarze roboczym
Rozpocznij bezpłatny okres próbny, a następnie znajdź go w sekcji Klienci.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.