Czy mogę nadać własną etykietę adresowi e-mail lub numerowi telefonu klienta?

Tak. W formularzu Nowy klient lub Edytuj dane klienta otwórz menu typu w wierszu e-maila lub telefonu i wybierz Niestandardowa etykieta, a następnie wpisz nazwę, taką jak Asystent lub Dział rozliczeń.

Gdzie pojawia się niestandardowa etykieta?

Na wierszach kontaktowych strony klienta oraz w selektorach adresu e-mail i telefonu w edytorze faktur, zamiast "Inne".

Co się stanie z etykietą, jeśli zmienię adres lub typ?

Edycja adresu w linii zachowuje etykietę. Wybranie stałego typu, takiego jak Służbowy, usuwa ją, a usunięcie wiersza ją pomija.

Które plany obejmują niestandardowe etykiety kontaktowe?

Każdy plan. Członkowie zespołu, którzy mogą edytować klientów, mogą je dodawać.

Klienci i CRM

Nadaj własne etykiety adresom e-mail i numerom telefonów klientów

Name: Workspace369
Price: 29 USD
Availability: InStock

Oznacz dowolny adres e-mail lub numer telefonu klienta własnymi słowami, np. Asystent lub Biuro rachunkowe. Etykieta wyświetli się na stronie klienta i w edytorze faktur zamiast „Inne”.

Ilustracja wycinana z papieru przedstawiająca cztery papierowe etykiety na pierścieniu, z jedną bursztynową etykietą zapisywaną ołówkiem, obok nowego formularza klienta na telefonie z e-mailem oznaczonym jako Asystent.

Oznaczaj adresy e-mail i numery telefonów klientów po swojemu

Otwórz formularz Nowy klient lub Edytuj dane klienta u istniejącego klienta. Każdy wiersz adresu e-mail i telefonu ma menu typu z opcjami Dom, Praca, Osobisty i Inne. Ostatnia pozycja w tym menu to Niestandardowa etykieta. Wybierz ją, wpisz nazwę, taką jak Asystent lub Dział rozliczeń, i zapisz. Wiersz będzie teraz zawierał tę etykietę. Etykiety, których już użyłeś u tego samego klienta, również znajdują się w menu, więc następny wiersz jest dostępny jednym kliknięciem.

Strona klienta pokazuje Twoją etykietę w wierszu kontaktowym, a selektory e-maila i telefonu w edytorze faktur również ją pokazują, tam gdzie wcześniej było Inne. Edytuj e-mail lub telefon w linii na stronie klienta, a etykieta pozostanie z nowym adresem. Wybierz stały typ, taki jak Służbowy, lub usuń wiersz, a etykieta zostanie wyczyszczona.

Te same etykiety są widoczne dla asystentów AI połączonych przez MCP, dzięki czemu mogą oni odróżnić asystenta klienta od klienta. Każdy, kto może edytować klientów, może dodawać etykiety, na każdym planie. Jest to dostępne w aplikacji internetowej i pojawi się w aplikacji na iPhone'a wraz z następną aktualizacją.

Niestandardowa etykieta to ostatnia pozycja w menu każdego typu e-maila i telefonu.
Wyświetlane na stronie klienta i w edytorze faktur zamiast Inne
Edycje w linii zachowują etykietę; wybranie stałego typu ją usuwa

Wybierz niestandardową etykietę w menu typu wiadomości e-mail, wpisz nazwę, a wiersz ją zachowa. Przykładowe dane.

Gdzie to znaleźć: Klienci
Dodaj klienta
Menu typu e-mail lub telefon
Niestandardowa etykieta
Plany: Każdy plan
Dowiedz się więcej: oprogramowanie do zarządzania klientem Przewodnik Klienci i CRM

Szybkie odpowiedzi

Czy mogę nadać własną etykietę adresowi e-mail lub numerowi telefonu klienta?: Tak. W formularzu Nowy klient lub Edytuj dane klienta otwórz menu typu w wierszu e-maila lub telefonu i wybierz Niestandardowa etykieta, a następnie wpisz nazwę, taką jak Asystent lub Dział rozliczeń.
Gdzie pojawia się niestandardowa etykieta?: Na wierszach kontaktowych strony klienta oraz w selektorach adresu e-mail i telefonu w edytorze faktur, zamiast "Inne".
Co się stanie z etykietą, jeśli zmienię adres lub typ?: Edycja adresu w linii zachowuje etykietę. Wybranie stałego typu, takiego jak Służbowy, usuwa ją, a usunięcie wiersza ją pomija.
Które plany obejmują niestandardowe etykiety kontaktowe?: Każdy plan. Członkowie zespołu, którzy mogą edytować klientów, mogą je dodawać.

Wszystkie uwagi dotyczące wersji Subskrybuj kanał