Czy Workspace369 może dodać nadawcę e-maila do mojego CRM?

Tak. Otwórz e-mail, wybierz Dodaj do CRM z menu, a AI zasugeruje klienta, krótką notatkę i przypomnienie. Przejrzyj je, a następnie dodaj. Nic nie jest zapisywane przed tym.

Czy mogę zaimportować moje oferty z HoneyBook lub Dubsado?

Tak. Wybierz Importuj ofertę i dodaj plik PDF lub zdjęcie oferty, którą wysłałeś. Jest ona przebudowywana jako szablon, który przeglądasz, i nic nie jest zapisywane, dopóki nie wybierzesz Zapisz jako szablon.

Czy mogę zaimportować klientów ze zrzutu ekranu?

Tak. W sekcji Import AI wybierz Importuj zrzut ekranu i prześlij obraz lub plik PDF swojej listy klientów. Przeglądasz każdego klienta przed dodaniem.

Które plany obejmują te funkcje AI?

Cadet, Voyager, Specialist, Commander i Enterprise. Każdy z nich liczy się do Twojego miesięcznego użycia AI, a spamowe e-maile lub pliki, których nie można odczytać, nie są naliczane.

Klienci i CRMWorkspace AISkrzynka odbiorcza i połączeniaOferty i umowy

Dodaj e-maile do swojego CRM za pomocą AI i importuj oferty oraz listy klientów

AI zamienia e-mail od nowej osoby w klienta, notatkę i zadanie do wykonania, które najpierw przeglądasz. Odbuduj starą ofertę z pliku PDF lub zaimportuj klientów ze zrzutu ekranu.

Ilustracja wycinana z papieru przedstawiająca kartotekę z bursztynową kartą kontaktową i dokumentem pod lupą, obok panelu Dodaj do CRM wypełnionego z e-maila.

Dodaj nadawcę e-maila do swojego CRM za pomocą AI

Otwórz e-mail od nowej osoby i wybierz Dodaj do CRM z jej menu. Workspace369 odczytuje e-mail i sugeruje nowego potencjalnego klienta z imieniem, telefonem i firmą nadawcy, krótką notatką podsumowującą e-mail i przypomnieniem o konieczności odpowiedzi. Jeśli adres e-mail nadawcy jest już przypisany do klienta, notatka i przypomnienie trafiają do tego klienta, a jego dane pozostają bez zmian. Jeśli pasuje tylko numer telefonu, wybierasz, czy dodać do tego klienta, czy utworzyć nowego.

Przeglądasz wszystko przed zapisaniem: edytujesz szczegóły, pomijasz notatkę lub przypomnienie, lub dodajesz tylko klienta. Odczytanie e-maila liczy się do wykorzystania AI raz, a dodawanie jest bezpłatne. Jeśli e-mail wygląda na spam lub oszustwo, nic nie jest dodawane i nic nie jest naliczane. AI może popełniać błędy, więc sprawdź szczegóły przed ich dodaniem.

Znajdź to w Komunikacja → E-maile, w menu otrzymanego e-maila. Osoby, które mogą korzystać z skrzynki odbiorczej i dodawać klientów, mogą z tego korzystać w planach Cadet, Voyager, Specialist, Commander i Enterprise. Jest to teraz dostępne w aplikacji internetowej i pojawi się w aplikacji na iPhone'a wraz z następną aktualizacją.

Klient, notatka i zadanie do wykonania po rozmowie z jednego e-maila
Dopasowuje nadawców już obecnych w Twoim CRM według adresu e-mail
Przegląd przed zapisaniem
Spam nigdy nie jest dodawany ani naliczany

Wybierz "Dodaj do CRM" w e-mailu, sprawdź sugerowanego klienta, notatkę i zadanie do wykonania, a następnie dodaj je. Przykładowy tekst; wyniki mogą się różnić. Przykładowe dane.

Gdzie to znaleźć: Komunikacje
E-maile
menu e-maila
Dodaj do CRM
Plany: Cadet i wyżej
Dowiedz się więcej: Skrzynka odbiorcza i e-mail Workspace AI

Importuj ofertę z pliku PDF lub zdjęcia

Przenosisz się z HoneyBook, Dubsado lub innego narzędzia? Wybierz Importuj ofertę i dodaj PDF lub zdjęcie oferty, którą wysłałeś klientom, do 10 MB. Workspace369 odbuduje ją jako szablon oferty, z jej sekcjami i pozycjami, a Ty możesz wskazać, skąd pochodzi plik, aby pomóc mu odczytać układ.

Przed zapisaniem, "Rzeczy do sprawdzenia" wskazują, co wymaga uwagi, na przykład stawka podatkowa do ustawienia w pozycjach lub ceny w innej walucie, i możesz usunąć każdą część, której nie chcesz. Zdjęcia i logo nie są importowane. Plik jest odczytywany raz, a następnie usuwany, a nic nie jest zapisywane, dopóki nie wybierzesz "Zapisz jako szablon". Liczy się do Twojego użycia AI raz, i tylko wtedy, gdy oferta mogła zostać odczytana.

Znajdź to, gdy wybierasz szablon dla nowej oferty, w sekcji Szablony w ustawieniach oferty, oraz w Oferty, zanim będziesz mieć jakiekolwiek. Osoby upoważnione do zarządzania szablonami ofert mogą z tego korzystać w planach Cadet, Voyager, Specialist, Commander i Enterprise. Jest to teraz dostępne w aplikacji internetowej i pojawi się w aplikacji na iPhone'a wraz z następną aktualizacją.

PDF, PNG lub JPEG do 10 MB
Odbudowane jako szablon do przeglądu
Rzeczy do sprawdzenia przed zapisaniem
Plik jest usuwany po odczycie

Importuj ofertę na komputerze dla Calloway-Wedding-Proposal.pdf: listy rzeczy do sprawdzenia, obrazy nie zostały zaimportowane, podatek 5% do ustawienia na pozycjach i ceny odczytane jako CAD, a „Co przebudowaliśmy” pokazuje Okładkę, Nagłówek, O nas, Ceny, Sumy i Oś czasu powyżej „Zapisz jako szablon”.

Gdzie to znaleźć: Oferty
Nowa oferta
wybierz szablon
Importuj ofertę
Otwórz w aplikacji
Plany: Cadet i wyżej
Dowiedz się więcej: Oferty i wyceny Przejście z HoneyBook

Importuj klientów ze zrzutu ekranu

W AI Import wybierz Importuj ze zrzutu ekranu i prześlij zrzut ekranu lub zdjęcie listy klientów, z innej aplikacji lub arkusza kalkulacyjnego, w formacie PNG, JPEG, WebP, HEIC lub PDF. Workspace369 odczytuje klientów z niego i otwiera ten sam krok przeglądu, co przy imporcie pliku, dzięki czemu sprawdzasz każdego klienta, zanim cokolwiek zostanie dodane.

Pominięte i powtarzające się wiersze są pomijane i zliczane, dzięki czemu wiesz, co dodać ręcznie. Odczyt zrzutu ekranu wykorzystuje użycie AI tylko wtedy, gdy klienci wracają, a sam import również wykorzystuje użycie AI, jak każdy import AI.

Znajdź to w Klienci → Importuj dane. Osoby upoważnione do importowania klientów mogą z tego korzystać w planach Cadet, Voyager, Specialist, Commander i Enterprise. Jest to teraz dostępne w aplikacji internetowej i pojawi się w aplikacji na iPhone'a wraz z następną aktualizacją.

PNG, JPEG, WebP, HEIC lub PDF
Ten sam krok przeglądu co przy imporcie pliku
Nieczytelne i powtórzone wiersze są zliczane
Czytanie jest naliczane tylko wtedy, gdy klienci wracają

Przegląd importu AI na pulpicie po odczytaniu 6 zrzutów ekranu: przeanalizowano 6 rekordów, każdy oznaczony jako Utwórz nowego klienta z nazwą, e-mailem, telefonem i firmą, powyżej Potwierdź 6 rekordów.

Gdzie to znaleźć: Klienci
Importuj dane
Importuj ze zrzutu ekranu
Plany: Cadet i wyżej
Dowiedz się więcej: Przejdź z Dubsado Workspace AI

Szybkie odpowiedzi

Czy Workspace369 może dodać nadawcę e-maila do mojego CRM?: Tak. Otwórz e-mail, wybierz Dodaj do CRM z menu, a AI zasugeruje klienta, krótką notatkę i przypomnienie. Przejrzyj je, a następnie dodaj. Nic nie jest zapisywane przed tym.
Co się stanie, jeśli nadawca jest już klientem?: Workspace369 dopasowuje ich na podstawie adresu e-mail. Notatka i dalsze działania są dodawane do tego klienta, a jego dane pozostają bez zmian. Jeśli pasuje tylko numer telefonu, wybierasz między dodaniem do tego klienta a utworzeniem nowego.
Czy mogę zaimportować moje oferty z HoneyBook lub Dubsado?: Tak. Wybierz Importuj ofertę i dodaj plik PDF lub zdjęcie oferty, którą wysłałeś. Jest ona przebudowywana jako szablon, który przeglądasz, i nic nie jest zapisywane, dopóki nie wybierzesz Zapisz jako szablon.
Czy mogę zaimportować klientów ze zrzutu ekranu?: Tak. W sekcji Import AI wybierz Importuj zrzut ekranu i prześlij obraz lub plik PDF swojej listy klientów. Przeglądasz każdego klienta przed dodaniem.
Które plany obejmują te funkcje AI?: Cadet, Voyager, Specialist, Commander i Enterprise. Każdy z nich liczy się do Twojego miesięcznego użycia AI, a spamowe e-maile lub pliki, których nie można odczytać, nie są naliczane.

Wszystkie uwagi dotyczące wersji Subskrybuj kanał