Tablica sprzedaży, więcej tablic i raport sprzedaży dla Twojego CRM

Zobacz każdego leada na tablicy sprzedaży

Klienci mają teraz widok Tablicy obok Widoku Tabeli i Obserwacji. Każdy etap sprzedaży to kolumna, która pokazuje swoje leady, całkowitą wartość i szansę wygranej, a nowe zapytania z Formularzy oczekują w swojej własnej kolumnie "Nowe zapytania", dopóki ich nie przeniesiesz. Przeciągnij leada do następnego etapu lub przeciągnij go na pasek "Wygrano" lub "Utracono", który pojawia się podczas przeciągania. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy na leada, aby go przenieść, oznaczyć jako wygrany lub utracony, edytować jego wartość lub ustawić oczekiwaną datę zamknięcia.

Pasek na górze pokazuje otwartą sprzedaż, wartość ważoną (wartość razy szansę wygranej każdego etapu), sprzedaż w bieżącym miesiącu i wskaźnik wygranych zamkniętych leadów w ciągu 90 dni. Szansa wygranej dla każdego etapu jest ustawiana w Ustawienia → Klienci → Etapy. Sumy dodają tylko transakcje w walucie Twojej przestrzeni roboczej; transakcje w innych walutach są wymienione osobno, więc waluty nigdy nie są dodawane razem.

Każdy lead ma sekcję "Transakcja" w swoim szybkim podglądzie z jego wartością, która może pochodzić z oferty lub formularza, oczekiwaną datą zamknięcia i jego źródłem. "Oznacz jako utracone" prosi o powód, a "Oznacz jako wygrane" również, gdy masz skonfigurowane powody wygranej; wybranie jednego jest zawsze opcjonalne. Powody wygranej i utraty to listy, które edytujesz w Ustawienia → Klienci → Etapy, a powody te zasilają raport sprzedaży poniżej. Zarówno "Wygrane", jak i "Utracone" oferują "Cofnij", a wyzwalacz przepływu pracy "Transakcja wygrana" lub "Transakcja utracona" może rozpocząć dla Ciebie śledzenie.

Tablica jest już dostępna w aplikacji internetowej i trafi do aplikacji na iPhone'a wraz z jej następną aktualizacją.

• Przeciągnij leady między etapami lub na "Wygrano" i "Utracono"
• Otwarta sprzedaż, wartość ważona, sprzedaż w bieżącym miesiącu i wskaźnik wygranych w skrócie
• Opcjonalne powody wygranych i przegranych, które edytujesz w ustawieniach
• Suma nigdy nie dodaje różnych walut razem

Gdzie to znaleźć

1. Klienci
2. Tablica

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

oprogramowanie do zarządzania klientemPrzewodnik Klienci i CRM

Uruchom więcej niż jedną tablicę

Jeśli sprzedajesz więcej niż jeden rodzaj pracy, nadaj każdemu własną tablicę z własnymi etapami. Menu Tablicy na tablicy wyświetla Twoje tablice z liczbą otwartych leadów w każdej, a także opcje "Zarządzaj tablicami..." i "Nowa tablica". W Ustawienia → Klienci → Etapy etapy sprzedaży są grupowane według tablicy, każdy z własnymi opcjami zmiany nazwy i usuwania oraz wierszem "Dodaj etap", a etapy po sprzedaży pozostają w jednej wspólnej grupie.

Wybierz "Przenieś do tablicy..." w leadzie, aby przenieść go do pierwszego etapu innej tablicy, i wybierz, do której tablicy trafiają nowe zapytania z formularza, używając opcji "Wyślij nowe leady do" w ustawieniach formularza. Wyzwalacze przepływu pracy "Zmieniono etap klienta", "Transakcja wygrana" i "Transakcja utracona" otrzymują opcję "Tablica", dzięki czemu przepływ pracy może działać dla jednej tablicy lub dla wszystkich.

Dodawanie więcej niż jednej tablicy jest dostępne w Voyager, Specialist, Commander i Enterprise. Ile Twój plan zawiera, jest pokazane w aplikacji podczas dodawania; w Cadet, "Nowa tablica" pokazuje blokadę i otwiera okno dialogowe uaktualnienia. Obniżenie planu niczego nie usuwa: istniejące tablice pozostają, po prostu nie możesz dodać kolejnej, dopóki Twój plan jej nie obejmuje.

Więcej tablic jest już dostępnych w aplikacji internetowej i trafią do aplikacji na iPhone'a wraz z jej następną aktualizacją.

• Własne etapy dla każdego rodzaju pracy
• Przenieś leada między tablicami, z opcją Cofnij
• Kieruj leady z formularza do tablicy
• Przepływy pracy mogą działać dla jednej tablicy lub dla wszystkich

Gdzie to znaleźć

1. Klienci
2. Tablica
3. Lejek sprzedaży
4. Nowa tablica

Otwórz w aplikacji →

Plany

Voyager i wyżej

Dowiedz się więcej

Porównaj planyPrzewodnik Klienci i CRM

Raport sprzedaży: co wygrywa, co odpada i dlaczego

Finanse → Raporty mają teraz grupę "Sprzedaż" z raportem sprzedaży, dzięki czemu możesz zobaczyć, które źródła przekształcają się w płatną pracę. Otwiera się jednym zdaniem, takim jak "40 zapytań stało się 9 wygranymi o wartości $61,700. Polecenia wygrywają najwięcej.", a następnie cztery kafelki: Zapytania, Wartość wygranych, Wskaźnik wygranych i Pierwsza odpowiedź, czyli medianowy czas do Twojej pierwszej odpowiedzi.

Poniżej kafelków, "Gdzie leady odpadają" pokazuje, ile leadów osiągnęło każdy etap, "Dlaczego leady są wygrywane" i "Dlaczego leady są tracone" zliczają powody wybrane na tablicy, a "Źródła, uszeregowane według wygranych pieniędzy" pokazuje, które źródło leada przynosi najwięcej płatnej pracy. W Specialist i wyżej, tabela "Według właściciela" pokazuje to samo dla każdego członka zespołu. Wybierz "Ostatnie 30 dni", "Ostatnie 90 dni" lub "Ten rok", i użyj "Eksportuj CSV", aby przenieść liczby do arkusza kalkulacyjnego.

Kolumny pieniężne są w walucie Twojej przestrzeni roboczej i są widoczne tylko dla członków zespołu, którzy mogą widzieć ceny. Raport jest przeznaczony dla członków, którzy mogą widzieć wszystkich klientów. W Cadet karta Sprzedaży pozostaje w Raportach z tagiem Voyager, a jej kliknięcie otwiera arkusz uaktualnienia.

Raport sprzedaży jest już dostępny w aplikacji internetowej i trafi do aplikacji na iPhone'a wraz z jej następną aktualizacją.

• Zapytania, Wartość wygranych, Wskaźnik wygranych i Pierwsza odpowiedź
• Gdzie odpadają leady i dlaczego transakcje są wygrywane i tracone
• Źródła uszeregowane według wygranych pieniędzy
• Ostatnie 30 dni, ostatnie 90 dni lub ten rok, z eksportem CSV

Gdzie to znaleźć

1. Finanse
2. Raporty
3. Leady

Otwórz w aplikacji →

Plany

Voyager i wyżej

Dowiedz się więcej

Pulpity nawigacyjne i raportyŹródła leadów z formularza klientaPrzewodnik Klienci i CRM

Sprawdź, czy Twoje webhooki przechodzą

Otwórz webhook w Ustawieniach, a lista "Ostatnie dostawy" pokaże najnowsze zdarzenia wysłane do tego punktu końcowego, najnowsze najpierw, z opcją "Pokaż więcej" dla pozostałych. Każdy wiersz nazywa zdarzenie, takie jak "Faktury · Zapłacono", mówi, kiedy zostało wysłane i ile prób podjęto, i zawiera tag "Dostarczono", "Niepowodzenie" lub "Pominięto".

Nieudany wiersz mówi "Próbowano n razy. Nie zostanie wysłany ponownie." Otwórz nieudany lub pominięty wiersz, aby dowiedzieć się dlaczego, na przykład, że punkt końcowy zniknął, odrzucił żądanie lub nie można było się do niego połączyć. To mówi, czy Zap został wyłączony, czy Twój własny serwer wymaga naprawy. Widzenie dostaw wymaga uprawnień do zarządzania webhookami.

Ostatnie dostawy są już dostępne w aplikacji internetowej i trafią do aplikacji na iPhone'a wraz z jej następną aktualizacją.

• Tagi Dostarczono, Niepowodzenie i Pominięto
• Prosty powód każdej nieudanej lub pominiętej dostawy
• Najnowsze najpierw, z opcją Pokaż więcej

Gdzie to znaleźć

1. Ustawienia
2. Webhooks
3. Otwórz webhook

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

WebhooksDokumentacja webhooków