Scal źródła potencjalnych klientów, wybierz dowolny kolor akcentu i sprawdź, kiedy portal nie może się otworzyć

Scal jedno źródło potencjalnych klientów w inne

Otwórz Ustawienia → Klienci → Potencjalni klienci i użyj menu ⋯ przy źródle potencjalnych klientów. Wybierz Scal do…, wybierz źródło, do którego ma zostać scalone, i kontynuuj. Okno dialogowe potwierdzenia informuje, ilu klientów zostanie przeniesionych, na przykład „12 klientów zostanie przeniesionych z „Podcast” do „Google”, a „Podcast” zostanie usunięte. Nie można tego cofnąć.” Wybierz Scal, aby zakończyć. Lista potencjalnych klientów, lista Klientów i formularz klienta zostaną odświeżone.

Scal do… jest widoczne tylko dla członków, którzy mogą edytować i usuwać źródła potencjalnych klientów oraz edytować klientów, i tylko wtedy, gdy przestrzeń robocza ma inne źródło do scalenia. Mając już opcje zmień nazwę i usuń, ta opcja uzupełnia zestaw do porządkowania źródeł potencjalnych klientów, dzięki czemu zduplikowane lub wycofane źródło można połączyć z tym, które zachowujesz. Jest teraz dostępne w aplikacji internetowej i pojawi się w aplikacji na iPhone'a w następnej aktualizacji.

• Scal do… znajduje się w menu ⋯ każdego źródła potencjalnych klientów
• Okno dialogowe potwierdzenia informuje, ilu klientów zostanie przeniesionych, zanim cokolwiek się zmieni
• Połączone źródło jest usuwane i nie można go przywrócić

Gdzie to znaleźć

1. Ustawienia
2. Klienci
3. Leady
4. Menu
5. Scal do…

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

oprogramowanie do zarządzania klientemPrzewodnik Klienci i CRM

Wybierz dowolny kolor akcentu, nie tylko presety

W Ustawienia → Wygląd, wiersz Kolor akcentu kończy się teraz opcją Niestandardowy kolor. Wybierz ją, a pod wierszem otworzy się selektor z polem szesnastkowym, obszarem nasycenia i jasności oraz suwakiem odcienia. Kolor jest podglądany w całej aplikacji podczas wyboru. Zapisz zachowuje go, a Anuluj przywraca stary, tak samo jak presety. Akcent zmienia wygląd Workspace369 dla Ciebie, a nie to, co widzą Twoi klienci.

Wpisz sześć cyfr szesnastkowych, na przykład #2B6CB0. Wszystko inne wyświetla „Użyj 6-cyfrowego kodu szesnastkowego, na przykład #2B6CB0.” i kolor nie może zostać zapisany, dopóki nie zostanie poprawiony. Linia czytelności ostrzega, gdy kolor jest trudny do odczytania w trybie jasnym lub ciemnym i oferuje ciemniejszy lub jaśniejszy odcień.

Dwie rzeczy w Wyglądzie stały się prostsze. Wiersz Układ od prawej do lewej jest teraz wyświetlany tylko wtedy, gdy wybrany język jest zapisywany od prawej do lewej, a przełącznik Klasyczny i Nowy ekran główny został usunięty, ponieważ Nowy ekran główny jest jedynym ekranem głównym. Niestandardowy akcent jest dostępny w każdym planie. Jest teraz dostępny w aplikacji internetowej i pojawi się w aplikacji na iPhone'a w następnej aktualizacji.

• Niestandardowy kolor to ostatnia opcja na liście Kolor akcentu
• Podgląd na żywo; Zapisz zachowuje, a Anuluj przywraca stary akcent
• Układ od prawej do lewej jest wyświetlany tylko dla języków zapisywanych od prawej do lewej

Gdzie to znaleźć

1. Ustawienia
2. Wygląd
3. Kolor akcentu
4. Niestandardowy kolor

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Motywy przestrzeni roboczej, tryb ciemny i kolory akcentuPrzewodnik konfiguracji przestrzeni roboczej

Dowiedz się, kiedy klient nie może otworzyć swojego portalu

Portal klienta loguje użytkowników za pomocą jednorazowego kodu wysyłanego e-mailem. Kiedy otwierasz Portal klienta dla klienta i ani klient, ani jego osoby kontaktowe nie mają adresu e-mail, który może odbierać pocztę, arkusz udostępniania zaczyna się teraz od powiadomienia: „Nie można jeszcze zalogować się do tego portalu”. Wyjaśnia, że kod nie może zostać wysłany, więc link się dla nich nie otworzy. Jeśli problemem jest adres w pliku, powiadomienie cytuje go.

Jeśli możesz edytować klientów, powiadomienie zawiera pole e-mail i opcję „Zapisz e-mail”, dzięki czemu możesz dodać adres bezpośrednio tam, a klient będzie mógł się zalogować. Członkowie, którzy nie mogą edytować klientów, widzą tylko wyjaśnienie. Nic nie jest wysyłane po zapisaniu. Wystarczy jeden działający adres, więc powiadomienie pojawia się tylko wtedy, gdy żaden z adresów klienta nie może odbierać poczty.

Tylko członkowie, którzy mogą udostępniać klientów, widzą przycisk Portal klienta, a powiadomienie pojawia się w arkuszu portalu klienta. Dotyczy to każdego planu. Jest teraz dostępne w aplikacji internetowej i pojawi się w aplikacji na iPhone'a w następnej aktualizacji.

• Zwykłe powiadomienie na górze arkusza udostępniania: Nie można jeszcze zalogować się do tego portalu
• Dodaj e-mail klienta w odpowiednim miejscu z opcją „Zapisz e-mail”, jeśli możesz edytować klientów
• Wyświetlane tylko wtedy, gdy żaden z adresów klienta nie może odbierać poczty

Gdzie to znaleźć

1. Klienci
2. klienta
3. Portal klienta

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Portal klientaPrzewodnik Klienci i CRM