Przestrzeń robocza i zespółKlienci i CRM
Wypróbuj przykładowego klienta, ofertę i fakturę i usuń je jednym dotknięciem
Na etapie pierwszego klienta nowego okresu próbnego jedno dotknięcie dodaje przykładowego klienta, wersję roboczą oferty i wersję roboczą faktury do przejrzenia, a strona główna usuwa je jednym dotknięciem, gdy będziesz gotowy.
Przykładowy klient, oferta i faktura do przejrzenia
Nie masz jeszcze klienta do rozliczenia? Krok pierwszego klienta zawiera teraz opcję "Nie masz klienta? Wypróbuj przykładową kartę" nad formularzem. Jedno dotknięcie dodaje przykładowego klienta, wersję roboczą oferty i wersję roboczą faktury, zamyka konfigurację i otwiera przykładową ofertę w edytorze, dzięki czemu możesz zobaczyć działanie aplikacji, zanim będziesz mieć kogoś do rozliczenia. Krok otwiera się sam raz po kroku karty bezpłatnego okresu próbnego, który nie ma klientów, i można go później znaleźć w opcji Dodaj swojego pierwszego klienta na stronie głównej. Karta próbna jest wyświetlana zawsze, gdy obszar roboczy nie ma klientów, a Ty możesz tworzyć klientów, oferty i faktury.
Przykładowy klient to Riverside Bakery (próbka), zapisany z Twoim własnym adresem e-mail, więc wszystko, co do niego wyślesz, dotrze tylko do Ciebie. Oferta, Odświeżenie strony internetowej (próbka), zawiera linię Projektowanie strony głównej i miesięczny plan opieki jako opcję dodatkową, a faktura, Zaliczka na stronę internetową (próbka), to wersja robocza zaliczki. Każdy rekord jest oznaczony (próbka) i żaden z nich nie liczy się jako ukończenie kroku konfiguracji.
Dopóki istnieją jakiekolwiek przykładowe rekordy, Strona Główna wyświetla baner Eksplorujesz dane przykładowe z opcją Usuń dane przykładowe. Jedno dotknięcie usuwa przykładowego klienta, ofertę i fakturę, z komunikatem po zakończeniu. Przykładowy klient, którego przemianowałeś lub na którym wykonałeś rzeczywistą pracę, pozostaje Twój. Ten, który został wysłany i zaakceptowany lub opłacony, również pozostaje, a komunikat informuje Cię o jego usunięciu z listy. Jest dostępny we wszystkich planach, teraz w aplikacji internetowej i pojawi się w aplikacji na iPhone'a w następnej aktualizacji.
- Wypróbuj próbkę znajduje się nad formularzem w pierwszym kroku konfiguracji klienta
- Przykładowy klient używa Twojego własnego adresu e-mail, więc wysyłki docierają tylko do Ciebie
- Usuń dane przykładowe na Stronie Głównej, aby wyczyścić je jednym dotknięciem
- Gdzie to znaleźć
- Start
- Dodaj swojego pierwszego klienta
- Wypróbuj próbkę; Strona Główna
- Usuń dane próbne
- Plany
- Każdy plan
Szybkie odpowiedzi
- Co dodaje Wypróbuj próbkę do mojego obszaru roboczego?
- Przykładowy klient o nazwie Riverside Bakery (próbka), wersja robocza oferty o nazwie Website refresh (próbka) i wersja robocza faktury o nazwie Website deposit (próbka). Każdy jest oznaczony (próbka), a przykładowa oferta otwiera się w edytorze.
- Czy przykładowy klient otrzyma e-maile, które wyślę?
- Przykładowy klient jest zapisany z Twoim własnym adresem e-mail, więc wszystko, co do niego wyślesz, dotrze tylko do Ciebie.
- Kto widzi przykładową kartę?
- Wyświetla się na etapie pierwszego klienta, gdy Twój obszar roboczy nie ma klientów, a Ty możesz tworzyć klientów, oferty i faktury. Krok otwiera się sam raz po kroku karty bezpłatnego okresu próbnego.
- Jak usunąć dane próbne?
- Dopóki istnieją przykładowe rekordy, Strona Główna wyświetla baner z opcją Usuń dane przykładowe. Jedno dotknięcie usuwa je. Przykładowy klient, którego przemianowałeś lub na którym wykonałeś rzeczywistą pracę, pozostaje, a ten, który został wysłany i zaakceptowany lub opłacony, pozostaje i musi zostać usunięty z listy.
- Czy próbka liczy się jako konfiguracja mojego obszaru roboczego?
- Nie. Próbne rekordy nigdy nie kończą kroku konfiguracji, takiego jak pierwszy klient, wysłana oferta lub pierwsza faktura.
Powiązane aktualizacje
Nowe obszary robocze otrzymują starter Skonfiguruj mój lejek sprzedaży w czacie AI
Sprzedawaj członkostwa i melduj członków
Webhooki dla nowych klientów i zmian etapówWypróbuj przykładowego klienta, ofertę i fakturę i usuń je jednym dotknięciem, w swoim własnym obszarze roboczym
Rozpocznij bezpłatny okres próbny, a następnie znajdź go w sekcji Strona główna.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.