O que é o quadro de pipeline no Workspace369?

Uma visualização de Quadro em Clientes onde cada estágio de lead é uma coluna. Arraste um lead entre estágios ou para Ganho ou Perdido, e veja o pipeline Aberto, Ponderado, Ganho no mês atual e taxa de ganho no topo. Está em todos os planos.

Quais planos podem adicionar mais de um pipeline?

Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. O aplicativo mostra quantos o seu plano inclui quando você adiciona um. Em Cadet, Novo pipeline está bloqueado e abre a caixa de diálogo de upgrade.

Onde está o relatório de Leads e quais planos o incluem?

Vá para Finanças → Relatórios → Leads. Está em Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. Em Cadet o card permanece em Relatórios com uma tag Voyager.

O que o relatório de Leads mostra?

Quatro blocos (Consultas, Valor ganho, Taxa de ganho e Primeira resposta), onde os leads desistem, por que os negócios são ganhos e perdidos, suas fontes classificadas por dinheiro ganho e, em Specialist e superior, uma tabela Por proprietário, para os últimos 30 dias, os últimos 90 dias ou este ano, com exportação CSV.

Preciso fornecer um motivo ao marcar um lead como ganho ou perdido?

Não, o motivo é opcional. Você edita as listas de motivos ganhos e perdidos em Configurações → Clientes → Estágios, e o relatório de Leads os conta.

Como vejo se um webhook foi entregue?

Abra o webhook em Configurações → Webhooks. Entregas recentes lista os últimos eventos com uma tag Entregue, Falha ou Ignorado, e linhas falhadas ou ignoradas explicam o porquê.

Clientes e CRM

Quadro de pipeline, mais pipelines e um relatório de Leads para seu CRM

Veja cada lead em um quadro de pipeline, execute mais de um pipeline e leia um relatório de Leads sobre o que ganha e porquê. Webhooks agora listam suas Entregas recentes.

Ilustração em papel recortado de três colunas de papelão com um cartão âmbar se movendo entre elas e um pequeno gráfico de barras, ao lado de uma renderização da coluna de Novas consultas do quadro de pipeline com quatro cartões de lead.

Veja cada lead em um quadro de pipeline

Clientes agora tem uma visualização de Quadro ao lado de Tabela e Follow-ups. Cada estágio de lead é uma coluna que mostra seus leads, um valor total e sua chance de ganho, e novas consultas de Solicitações aguardam em sua própria coluna Novas consultas até que você as mova. Arraste um lead para o próximo estágio, ou arraste-o para a faixa Ganho ou Perdido que aparece enquanto você arrasta. Você também pode clicar com o botão direito em um lead para movê-lo, marcá-lo como ganho ou perdido, editar seu valor ou definir uma data de fechamento esperada.

Uma faixa no topo mostra o pipeline Aberto, Ponderado (valor vezes a chance de ganho de cada estágio), Ganho no mês atual e a taxa de ganho de leads fechados em mais de 90 dias. A chance de ganho para cada estágio é definida em Configurações → Clientes → Estágios. Os totais apenas somam negócios na moeda do seu espaço de trabalho; negócios em outras moedas são listados separadamente, portanto, as moedas nunca são somadas.

Cada lead tem uma seção de Negócio em sua visualização rápida com seu valor, que pode vir de uma proposta ou do formulário, uma data de fechamento esperada e sua fonte. Marcar como perdido pede um motivo, e Marcar como ganho também pede depois que você tiver motivos de ganho configurados; escolher um é sempre opcional. Motivos de ganho e Motivos de perda são listas que você edita em Configurações → Clientes → Estágios, e os motivos alimentam o relatório de Leads abaixo. Ganho e Perdido ambos oferecem Desfazer, e um gatilho de fluxo de trabalho de Negócio ganho ou Negócio perdido pode iniciar o acompanhamento para você.

O quadro está no aplicativo web agora e virá para o aplicativo iPhone com sua próxima atualização.

Arraste leads entre estágios, ou para Ganho e Perdido
Pipeline aberto, Ponderado, Ganho no mês atual e taxa de ganho em um relance
Motivos opcionais de ganho e perda que você edita nas configurações
Os totais nunca somam moedas diferentes

Arraste um cartão de lead para outro estágio e o quadro atualiza seus totais. Dados de exemplo.

Onde encontrar: Clientes
Quadro
Abrir no aplicativo
Planos: Todo plano
Saiba mais: software de gestão de clientes Guia Clientes e CRM

Execute mais de um pipeline

Se você vende mais de um tipo de trabalho, dê a cada um seu próprio pipeline com seus próprios estágios. O menu Pipeline no quadro lista seus pipelines com quantos leads estão abertos em cada um, e tem Gerenciar pipelines… e Novo pipeline. Em Configurações → Clientes → Estágios, os estágios de lead são agrupados por pipeline, cada um com suas próprias opções de renomear e excluir e uma linha Adicionar estágio, e os estágios após a venda permanecem em um grupo compartilhado.

Escolha Mover para pipeline… em um lead para movê-lo para o primeiro estágio de outro pipeline, e escolha para qual pipeline os novos leads de um formulário vão com Enviar novos leads para nas configurações do formulário. Os gatilhos de fluxo de trabalho Estágio do cliente alterado, Negócio ganho e Negócio perdido recebem uma opção de Pipeline, para que um fluxo de trabalho possa ser executado para um pipeline ou qualquer um deles.

Adicionar mais de um pipeline está em Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. Quantos o seu plano inclui é mostrado no aplicativo quando você adiciona um; no Cadet, Novo pipeline mostra um cadeado e abre a caixa de diálogo de upgrade. O downgrade não exclui nada: os pipelines que você já tem permanecem, você apenas não pode adicionar outro até que seu plano o inclua.

Mais pipelines estão no aplicativo web agora e virão para o aplicativo iPhone com sua próxima atualização.

Estágios próprios para cada tipo de trabalho
Mover um lead entre pipelines, com Desfazer
Roteie leads de formulário para um pipeline
Fluxos de trabalho podem ser executados para um pipeline ou qualquer um

Onde encontrar: Clientes
Quadro
Pipeline
Novo pipeline
Abrir no aplicativo
Planos: Voyager e acima
Saiba mais: Comparar planos Guia Clientes e CRM

Um relatório de Leads: o que ganha, o que desiste e porquê

Finanças → Relatórios agora tem um grupo de Leads com um relatório de Leads, para que você possa ver quais fontes se transformam em trabalho pago. Ele abre com uma frase, como "40 consultas se tornaram 9 vitórias no valor de $61,700. Referência ganha mais.", depois quatro blocos: Consultas, Valor ganho, Taxa de ganho e Primeira resposta, o tempo mediano para sua primeira resposta.

Abaixo dos blocos, Onde os leads desistem mostra quantos leads alcançaram cada estágio, Por que os leads são ganhos e Por que os leads são perdidos contam os motivos que você escolheu no quadro, e Fontes, classificadas por dinheiro ganho mostra qual fonte de lead traz mais trabalho pago. Em Specialist e superior, uma tabela Por proprietário mostra o mesmo para cada membro da equipe. Escolha Últimos 30 dias, Últimos 90 dias ou Este ano, e use Exportar CSV para levar os números para uma planilha.

Colunas de dinheiro estão na moeda do seu espaço de trabalho e só são mostradas a membros da equipe que podem ver preços. O relatório é para membros que podem ver todos os clientes. Em Cadet o card de Leads permanece em Relatórios com uma tag Voyager, e tocá-lo abre a folha de upgrade.

O relatório de Leads está no aplicativo web agora e virá para o aplicativo iPhone com sua próxima atualização.

Consultas, Valor ganho, Taxa de ganho e Primeira resposta
Onde os leads desistem, e por que os negócios são ganhos e perdidos
Fontes classificadas por dinheiro ganho
Últimos 30 dias, Últimos 90 dias ou Este ano, com exportação CSV

O relatório de Leads no desktop para os últimos 90 dias: uma frase de título, blocos para Consultas, Valor ganho, Taxa de ganho e Primeira resposta, depois Onde os leads desistem, Por que os negócios são perdidos, Fontes classificadas por dinheiro ganho e Por proprietário (Por proprietário está em Specialist e superior).

Onde encontrar: Finanças
Relatórios
Leads
Abrir no aplicativo
Planos: Voyager e acima
Saiba mais: Painéis e relatórios Fontes de leads do formulário do cliente Guia Clientes e CRM

Veja se seus webhooks estão sendo entregues

Abra um webhook em Configurações e uma lista de Entregas recentes mostra os últimos eventos enviados para esse endpoint, mais recentes primeiro, com Mostrar mais para o restante. Cada linha nomeia o evento, como Faturas · Paga, diz quando foi enviado e quantas tentativas levou, e carrega uma tag Entregue, Falha ou Ignorado.

Uma linha falhada diz "Tentado n vezes. Não será enviado novamente." Abra uma linha falhada ou ignorada para ler o porquê, por exemplo, que o endpoint desapareceu, recusou o pedido ou não pôde ser alcançado. Isso diz se um Zap foi desativado ou se o seu próprio servidor precisa de um reparo. Ver entregas requer a permissão para gerenciar webhooks.

Entregas recentes estão no aplicativo web agora e virão para o aplicativo iPhone com sua próxima atualização.

Tags Entregue, Falha e Ignorado
Um motivo simples para cada entrega falhada ou ignorada
Mais recentes primeiro, com Mostrar mais

A lista de Entregas recentes em um webhook: Faturas Pagas entregues há 4 minutos, Criações de Reservas falharam após 6 tentativas, Criações de Solicitações ignoradas, e Faturas Pagas entregues após 3 tentativas, com Mostrar mais.

Onde encontrar: Configurações
Webhooks
abrir um webhook
Abrir no aplicativo
Planos: Todo plano
Saiba mais: Webhooks Referência de webhooks

Respostas rápidas

O que é o quadro de pipeline no Workspace369?: Uma visualização de Quadro em Clientes onde cada estágio de lead é uma coluna. Arraste um lead entre estágios ou para Ganho ou Perdido, e veja o pipeline Aberto, Ponderado, Ganho no mês atual e taxa de ganho no topo. Está em todos os planos.
Quais planos podem adicionar mais de um pipeline?: Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. O aplicativo mostra quantos o seu plano inclui quando você adiciona um. Em Cadet, Novo pipeline está bloqueado e abre a caixa de diálogo de upgrade.
Onde está o relatório de Leads e quais planos o incluem?: Vá para Finanças → Relatórios → Leads. Está em Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. Em Cadet o card permanece em Relatórios com uma tag Voyager.
O que o relatório de Leads mostra?: Quatro blocos (Consultas, Valor ganho, Taxa de ganho e Primeira resposta), onde os leads desistem, por que os negócios são ganhos e perdidos, suas fontes classificadas por dinheiro ganho e, em Specialist e superior, uma tabela Por proprietário, para os últimos 30 dias, os últimos 90 dias ou este ano, com exportação CSV.
Preciso fornecer um motivo ao marcar um lead como ganho ou perdido?: Não, o motivo é opcional. Você edita as listas de motivos ganhos e perdidos em Configurações → Clientes → Estágios, e o relatório de Leads os conta.
Como vejo se um webhook foi entregue?: Abra o webhook em Configurações → Webhooks. Entregas recentes lista os últimos eventos com uma tag Entregue, Falha ou Ignorado, e linhas falhadas ou ignoradas explicam o porquê.

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