Registros conectados
Mantenha o contexto do cliente anexado
Fluxos de trabalho do Microsoft 365 permanecem vinculados aos clientes, solicitações, projetos, faturas, pagamentos, arquivos e atividades que sua equipe já gerencia no Workspace369.
Integração Microsoft 365
Conecte a comunicação e os fluxos de trabalho do espaço de trabalho do Microsoft 365 aos registros de clientes, projetos e contexto de entrega no Workspace369.
Caixas de correio do Microsoft 365
Microsoft 365
Caixas de entrada de negóciosRespostasAnexos
Workspace369
Caixa de entrada compartilhadaContexto do clienteAcompanhamentos
Mesma história do cliente em ambos os lados
Adequação operacional
Apoie o trabalho já em andamento
Use a integração juntamente com vendas, agendamento, entrega, comunicação, faturamento, relatórios e contabilidade em vez de tratá-la como uma ferramenta separada.
Visibilidade da equipe
Dê a cada função a mesma imagem
Ajude proprietários, operadores, equipes de finanças, suporte e entrega a entender o que aconteceu sem juntar registros de sistemas desconectados.
Funciona internamente
Como funciona
Como o Microsoft 365 funciona com o Workspace369
- 01
Conecte sua caixa de correio do Microsoft 365
Vincule a caixa de correio comercial que sua equipe usa para e-mail do cliente nas configurações de integrações.
- 02
O e-mail entra no espaço de trabalho
As conversas com clientes chegam à caixa de entrada compartilhada ao lado de registros de clientes, projetos e trabalhos de entrega.
- 03
Seguir com contexto
Respostas e tarefas de acompanhamento ocorrem com faturamento, arquivos e estado do projeto visíveis ao lado da thread.
Dados conectados
O que se move entre os sistemas
Caixas de correio
As caixas de correio do Microsoft 365 alimentam a caixa de entrada compartilhada, para que o e-mail do cliente tenha um único local.
Registros de clientes
Threads se anexam ao registro do cliente ao lado de notas e histórico.
Projetos
O trabalho de entrega permanece visível ao lado da conversa por e-mail sobre ele.
Faturamento
O contexto da fatura e do pagamento está próximo da conversa quando surgem questões de dinheiro.
Acesso da equipe
A equipe compartilha visibilidade do e-mail do cliente em vez de encaminhar entre caixas de entrada pessoais.
Configuração
Configurando Microsoft 365
- 01
Conectar Microsoft 365
Nas configurações de integrações, conecte a caixa de correio comercial do Microsoft 365 usada para comunicação com o cliente.
- 02
Traga o e-mail do cliente para a caixa de entrada
Threads de clientes chegam à caixa de entrada compartilhada, onde a equipe pode pegá-los.
- 03
Trabalhe a partir do registro
Responda e acompanhe com o contexto do cliente, projeto e faturamento ao lado da conversa.
Adequação operacional
A conexão só é útil quando a equipe pode ver o contexto.
O Workspace369 mantém a integração próxima do registo do cliente, para que proprietários, operadores, finanças, suporte e entrega não tenham que reconstruir a mesma história em ferramentas separadas.
Conectar o sistema
Traga o fluxo de trabalho externo ao lado dos registros do Workspace369 sem alterar a forma como sua equipe nomeia clientes, trabalhos, faturas e projetos.
Mantenha o contexto visível
Mostrar o status, evento, pagamento, mensagem ou registro relevante onde a equipe já trabalha.
Aja a partir do espaço de trabalho
Use o contexto conectado para acompanhar, faturar, agendar, automatizar, relatar e manter o cliente em movimento.
Na prática
Para que as equipes usam o Microsoft 365
Dando à equipe uma única caixa de entrada de clientes
Caixas de correio conectadas do Microsoft 365 alimentam a caixa de entrada compartilhada, para que o e-mail do cliente seja visível para toda a equipe em vez de ficar preso em caixas de entrada pessoais.
Respondendo com contexto de projeto e faturamento
Abra a conversa com o cliente, projeto e faturamento ao lado. Perguntas de dinheiro e entrega são respondidas sem trocar de ferramenta.
Mantendo o histórico de e-mail no registro
Threads se anexam ao registro do cliente ao lado de notas e histórico, para que a história do relacionamento sobreviva a transferências e mudanças de pessoal.
FAQ
Perguntas sobre Microsoft 365
- O que se conecta do Microsoft 365?
- Caixas de entrada de negócios. Tópicos de e-mail de clientes chegam à caixa de entrada compartilhada do workspace.
- Toda a equipe pode ver o e-mail do cliente?
- Sim. Caixas de correio conectadas alimentam uma caixa de entrada partilhada, para que a comunicação com o cliente seja visível para a equipa em vez de bloqueada em caixas de entrada individuais.
- O Workspace365 substitui o Outlook?
- Não. Suas caixas de correio do Microsoft 365 permanecem como estão; a conexão coloca o e-mail do cliente ao lado do trabalho a que se refere.
- Posso conectar o Gmail em vez disso?
- Sim. O Gmail conecta-se da mesma forma.
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