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Em resumo
Um modelo de formulário de captação de clientes deve coletar detalhes de contato, o negócio e cargo do cliente, o que ele precisa e por que agora, os entregáveis esperados, prazo, faixa de orçamento, como ele te encontrou e consentimento para contato. Mantenha-o com 8 a 15 campos, envie-o antes da chamada de descoberta e salve as respostas no registro do cliente para nunca mais perguntar.
Modelo de formulário de captação de clientes: campos para copiar
Use estes campos, nesta ordem. Marque os cinco primeiros como obrigatórios e os restantes como opcionais:
- Nome, e-mail e número de telefone
- Nome da empresa ou negócio, site e cargo da pessoa
- Com o que você precisa de ajuda? (resposta curta)
- Por que agora? O que acontece se nada mudar?
- Quais entregáveis você tem em mente? (caixas de seleção para seus serviços)
- Data de início ideal e qualquer prazo final
- Faixa de orçamento (ofereça três ou quatro faixas em vez de um campo aberto)
- Quem mais está envolvido na decisão?
- Como você nos encontrou?
- Algo mais que devêssemos saber? (opcional)
- Consentimento: “Você pode entrar em contato comigo sobre esta consulta” (adicione um link para a política de privacidade)
Perguntas extras por tipo de serviço
Adicione duas ou três perguntas que apenas o seu tipo de trabalho necessita:
- Designers: Você tem diretrizes de marca? Quais marcas ou exemplos você gosta?
- Web designers e desenvolvedores: Você tem um site atual, domínio e hospedagem? Quem escreverá o conteúdo?
- Consultores: O que você já tentou? Quais números mostrariam que o projeto funcionou?
- Profissionais de Marketing: Quais canais você usa atualmente e qual o seu gasto mensal?
- Coaches: O que você gostaria que fosse diferente em três meses?
- Redatores e editores: Qual a contagem de palavras, público e publicação?
Formulário de captação vs. questionário de onboarding
O formulário de captação vem primeiro e é curto: qualifica o lead e fornece o suficiente para escopo e preço. O questionário de onboarding vem depois que o cliente assina e coleta arquivos, acessos e regras de aprovação. Dividi-los mantém o primeiro formulário rápido de preencher enquanto o cliente está menos comprometido.
Transforme as respostas em uma proposta
Leia as respostas antes da chamada de descoberta e use as próprias palavras do cliente para o objetivo em sua proposta. No Workspace369, as respostas do formulário de captação criam ou atualizam o registro do cliente, para que as notas da chamada, proposta, contrato e primeira fatura sejam baseados nas mesmas informações em vez de um fio de e-mail.
Perguntas frequentes
O que um formulário de captação de clientes deve incluir?
Detalhes de contato, o negócio e cargo da pessoa, o que precisa e por que agora, entregáveis esperados, prazo, faixa de orçamento, quem decide, como te encontrou e consentimento para contato. Adicione duas ou três perguntas específicas para o seu serviço.
Devo pedir o orçamento em um formulário de captação?
Sim, como uma faixa. Três ou quatro faixas de orçamento são mais fáceis de responder do que um campo aberto e mostram rapidamente se o projeto se encaixa. Você pode incluir uma opção "Ainda não tenho certeza".
Qual o tamanho ideal de um formulário de captação de clientes?
Geralmente de 8 a 15 campos, levando de dois a três minutos. Formulários mais longos afastam os prospects antes de você ter falado. Colete o restante no questionário de onboarding após eles assinarem.
Onde devo colocar meu formulário de captação?
Vincule-o da página de contato ou “Trabalhe comigo” do seu site, da sua assinatura de e-mail e da sua página de agendamento. Envie o mesmo link quando alguém perguntar por e-mail para que cada lead chegue no mesmo formato.
