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Em resumo
Um questionário de integração de clientes é um formulário curto que um novo cliente preenche após a assinatura, antes do início do trabalho. Ele deve cobrir detalhes de contato e faturamento, o objetivo do projeto nas palavras do cliente, escopo e prazos, marca e materiais existentes, acesso a ferramentas e contas, como funcionam as decisões e aprovações, e como o cliente prefere se comunicar. Mantenha-o entre 15 e 30 perguntas e pergunte apenas o que você usará.
Contato, faturamento e tomadores de decisão
Comece com os detalhes que você precisa para enviar faturas e alcançar a pessoa certa:
- Quem é o contato principal e qual é o melhor e-mail e número de telefone?
- Quem tem a palavra final sobre o trabalho, se for outra pessoa?
- Quem recebe as faturas e qual nome de faturamento, endereço e detalhes fiscais devem constar nelas?
- Você precisa de um número de ordem de compra nas faturas?
- Em qual fuso horário você está e quando você geralmente está disponível?
- Qual é o seu site e quais perfis sociais devemos conhecer?
Objetivos e sucesso
Peça o objetivo nas palavras do próprio cliente. As respostas dele se tornam o briefing e, depois, o estudo de caso:
- Qual é o objetivo principal deste projeto?
- Por que isso é importante agora?
- Como você saberá que o projeto foi um sucesso?
- Quem é o público ou cliente para quem este trabalho se destina?
- Quais concorrentes ou exemplos você gosta e por quê?
- Há algo que você já tentou antes e que não funcionou?
Escopo, tempo e orçamento
Confirme os limites que foram acordados na proposta para que nada seja assumido:
- Quais entregas você espera e em qual formato?
- Existem datas fixas, lançamentos ou eventos que precisamos contornar?
- Há algo que você considere fora do escopo deste projeto?
- Quem mais (equipe, outros freelancers, agências) está envolvido e como devemos trabalhar com eles?
Marca, conteúdo e materiais existentes
Colete os arquivos agora em vez de pedi-los um por um:
- Por favor, compartilhe seus arquivos de logotipo, cores da marca, fontes e diretrizes da marca
- Por favor, compartilhe cópias, fotos, vídeos ou documentos existentes que devemos usar
- Existem palavras, estilos ou tópicos que devemos evitar?
- Quem fornecerá o novo conteúdo e até quando?
Acesso a ferramentas e contas
Peça acesso por meio de convites ou funções compartilhadas em vez de senhas enviadas por e-mail:
- Quais ferramentas e contas precisaremos (site, hospedagem, domínio, analytics, redes sociais, anúncios, plataforma de e-mail)?
- Quem pode nos convidar ou conceder acesso a cada um?
- Existem regras de segurança ou conformidade que devemos seguir?
- Com quem devemos entrar em contato se o acesso parar de funcionar ou algo quebrar?
Comunicação e aprovações
Concorde em como vocês trabalharão juntos antes do primeiro prazo:
- Como prefere se comunicar: e-mail, portal do cliente, chamadas ou mensagens?
- Com que frequência você gostaria de atualizações?
- Quem mais deve ser copiado nas atualizações do projeto?
- Quantas pessoas revisam cada rascunho e quanto tempo você precisa para dar feedback?
- Como devemos lidar com solicitações de alterações fora do escopo acordado?
- Há mais alguma coisa que devêssemos saber antes de começar?
Envie uma vez e mantenha as respostas no registro do cliente
Envie o questionário logo após a assinatura do contrato e o pagamento do depósito, enquanto o cliente está mais engajado, e peça para devolvê-lo em poucos dias. No Workspace369, as respostas do formulário de entrada são salvas no registro do cliente e os arquivos podem ser compartilhados no portal do cliente, para que o projeto, o portal do cliente e as faturas posteriores comecem a partir das mesmas informações em vez de um fio de e-mail.
Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre um formulário de captação de clientes e um questionário de integração?
Um formulário de entrada geralmente vem antes da proposta e coleta o suficiente para definir o escopo e o preço do trabalho. Um questionário de integração vem depois que o cliente assina e coleta o que você precisa para começar: arquivos, acesso, contatos e regras de aprovação. Muitos freelancers usam um formulário de entrada curto primeiro e um questionário mais completo depois.
Quantas perguntas um questionário de integração de clientes deve ter?
Geralmente de 15 a 30. Pergunte apenas o que você usará. Um formulário longo preenchido descuidadamente é pior do que um curto respondido bem, então remova qualquer pergunta cuja resposta não alteraria como você faz o trabalho.
Quando devo enviar o questionário de integração?
Logo após a assinatura do contrato e o pagamento de qualquer depósito, com uma data clara para devolvê-lo. Vincule sua data de início ao recebimento das respostas para que o cronograma permaneça realista.
Os clientes devem enviar senhas no questionário?
Não. Peça aos clientes que o convidem como usuário ou lhe deem uma função em cada ferramenta. Isso é mais seguro para eles, e o acesso pode ser removido quando o projeto terminar.
