Trabalho do Cliente
Um bom questionário de integração coleta tudo o que você precisa para iniciar o trabalho de uma vez, para que você não fique atrás de logins e logos na segunda semana. Copie as perguntas abaixo, mantenha as que se encaixam no seu serviço e envie-as assim que o cliente assinar.
Revisado
Em resumo
Um questionário de integração de clientes é um formulário curto que um novo cliente preenche após a assinatura, antes do início do trabalho. Ele deve cobrir detalhes de contato e faturamento, o objetivo do projeto nas palavras do cliente, escopo e prazos, marca e materiais existentes, acesso a ferramentas e contas, como funcionam as decisões e aprovações, e como o cliente prefere se comunicar. Mantenha-o entre 15 e 30 perguntas e pergunte apenas o que você usará.
Comece com os detalhes que você precisa para enviar faturas e alcançar a pessoa certa:
Peça o objetivo nas palavras do próprio cliente. As respostas dele se tornam o briefing e, depois, o estudo de caso:
Confirme os limites que foram acordados na proposta para que nada seja assumido:
Colete os arquivos agora em vez de pedi-los um por um:
Peça acesso por meio de convites ou funções compartilhadas em vez de senhas enviadas por e-mail:
Concorde em como vocês trabalharão juntos antes do primeiro prazo:
Envie o questionário logo após a assinatura do contrato e o pagamento do depósito, enquanto o cliente está mais engajado, e peça para devolvê-lo em poucos dias. No Workspace369, as respostas do formulário de entrada são salvas no registro do cliente e os arquivos podem ser compartilhados no portal do cliente, para que o projeto, o portal do cliente e as faturas posteriores comecem a partir das mesmas informações em vez de um fio de e-mail.
FAQ
Um formulário de entrada geralmente vem antes da proposta e coleta o suficiente para definir o escopo e o preço do trabalho. Um questionário de integração vem depois que o cliente assina e coleta o que você precisa para começar: arquivos, acesso, contatos e regras de aprovação. Muitos freelancers usam um formulário de entrada curto primeiro e um questionário mais completo depois.
Geralmente de 15 a 30. Pergunte apenas o que você usará. Um formulário longo preenchido descuidadamente é pior do que um curto respondido bem, então remova qualquer pergunta cuja resposta não alteraria como você faz o trabalho.
Logo após a assinatura do contrato e o pagamento de qualquer depósito, com uma data clara para devolvê-lo. Vincule sua data de início ao recebimento das respostas para que o cronograma permaneça realista.
Não. Peça aos clientes que o convidem como usuário ou lhe deem uma função em cada ferramenta. Isso é mais seguro para eles, e o acesso pode ser removido quando o projeto terminar.
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