Arquivos do cliente e do projeto
Anexe arquivos e notas aos clientes, projetos e fluxos de trabalho corretos.
Armazenamento e Arquivos
Arquivos, armazenamento, notas e registros compartilhados
Mantenha os arquivos de clientes e projetos próximos ao trabalho a que pertencem, com armazenamento que escala por plano e registros compartilhados para equipes.
- 01
- Anexe arquivos e notas aos clientes, projetos e fluxos de trabalho corretos.
- 02
- Use armazenamento baseado em plano de 5 GB a 500 GB, com armazenamento adicional pago à medida que a equipe cresce.
- 03
- Mantenha os materiais de apoio atrás de faturas, propostas e tarefas fáceis de encontrar.
software de gerenciamento de documentos do cliente
O que é software de gerenciamento de documentos do cliente?
O software de gerenciamento de documentos do cliente organiza arquivos em torno do cliente e do trabalho que eles suportam. O Workspace369 mantém arquivos, notas, ativos de projeto, documentos de proposta, contexto de fatura, solicitações e registros compartilhados conectados, em vez de colocar cada documento em uma árvore de pastas não relacionada.
Referência do produto
Revisado em 17 de julho de 2026 pela Equipe de Produto do Workspace369. A disponibilidade pode variar por plano, região e configuração do espaço de trabalho.
O que cobre
Todo arquivo perto do trabalho que ele suporta.
O gerenciamento de arquivos no Workspace369 mantém documentos, notas e ativos de projeto anexados aos clientes, projetos e fluxos de trabalho a que pertencem.
Armazenamento baseado em plano
Escalar armazenamento por plano, de 5 GB a opções ilimitadas.
Materiais de suporte
Manter materiais de apoio próximos a estimativas, propostas, faturas e registros de pagamento.
Histórico de trabalho compartilhado
Organizar os arquivos por trás da entrega, aprovações e comunicação para que os registros sobrevivam a mudanças de propriedade.
Controles baseados em SharePoint
Use controles baseados em SharePoint para arquivos conectados ao trabalho do cliente.
Integrado ao fluxo operacional
Mova do primeiro sinal ao trabalho concluído com o contexto intacto.
Arquivos se conectam a clientes, projetos, notas, propostas, faturas, solicitações e registros de equipe.
- 01
Comece com o registro correto
Anexe arquivos e notas aos clientes, projetos e fluxos de trabalho corretos.
- 02
Avance o trabalho
Use armazenamento baseado em plano de 5 GB a 500 GB, com armazenamento adicional pago à medida que a equipe cresce.
- 03
Mantenha o resultado visível
Mantenha os materiais de apoio atrás de faturas, propostas e tarefas fáceis de encontrar.
Dentro do Workspace369
Veja como o recurso se encaixa no trabalho do dia a dia.
Siga o registro pelas visualizações que as equipes usam para agir, revisar o progresso e manter o próximo passo claro.Visualização do produto 01
Anexe arquivos e notas aos clientes, projetos e fluxos de trabalho corretos.
Mantenha os arquivos de clientes e projetos próximos ao trabalho a que pertencem, com armazenamento que escala por plano e registros compartilhados para equipes.
Visualização do produto 02
Use armazenamento baseado em plano de 5 GB a 500 GB, com armazenamento adicional pago à medida que a equipe cresce.
Arquivos se conectam a clientes, projetos, notas, propostas, faturas, solicitações e registros de equipe.
1Registro atualizadoO contexto permanece anexado ao trabalho.Agora
2Acompanhamento da equipeO contexto permanece anexado ao trabalho.3m
3Cliente notificadoO contexto permanece anexado ao trabalho.4m
Visualização do produto 03
Mantenha os materiais de apoio atrás de faturas, propostas e tarefas fáceis de encontrar.
Faça dos arquivos parte do fluxo de trabalho, não uma caça separada.
1GatilhoAtividade do clienteAutomatizado
2CondiçãoCorresponda ao registro corretoVerificado
3AçãoContinue o fluxo de trabalhoPróximo
Exemplos
Fluxos de arquivos que as equipes repetem.
Estes exemplos mostram como os arquivos se movem através do trabalho conectado com o cliente. São fluxos de trabalho de produtos, não resultados de negócios prometidos.
Entrega de Arquivo de Entrada do Cliente
- 1Anexar documentos de entrada ao novo cliente
- 2Adicionar notas descrevendo a origem e o uso pretendido
- 3Vincular os arquivos à solicitação ou projeto
- 4Revisar o registro antes do início do trabalho
- 5Entregar um arquivo completo do cliente
Pacote de Suporte de Proposta
- 1Abrir a proposta que precisa de backup
- 2Anexar materiais de apoio ao registro
- 3Verificar materiais em relação à estimativa
- 4Manter os mesmos arquivos perto da fatura
- 5Preservar o histórico para revisão posterior
Cenários operacionais comuns
Dê a cada arquivo um contexto operacional.
Estes exemplos descrevem como o recurso se encaixa no trabalho conectado com clientes. São fluxos de trabalho do produto, não resultados de negócios prometidos.
Manter os arquivos de captação com o cliente
Anexe documentos e notas ao cliente, solicitação ou projeto que os introduziu para que a equipe possa encontrar a origem e o uso pretendido posteriormente.
Suportar propostas e faturamento
Mantenha os materiais de suporte próximos a estimativas, propostas, faturas, produtos e registros de pagamento para que os documentos voltados para o cliente sejam mais fáceis de preparar e revisar.
Preservar um histórico de trabalho compartilhado
Organize os arquivos por trás da entrega, aprovações, comunicação e decisões da equipe para que o registro permaneça compreensível quando a propriedade mudar.
Onde se conecta
Um registro pode levar o trabalho adiante.
Arquivos se conectam a clientes, projetos, notas, propostas, faturas, solicitações e registros de equipe.
Perguntas frequentes
Perguntas sobre Armazenamento e Arquivos
O Workspace369 pode armazenar arquivos por cliente ou projeto?
Sim. O Workspace369 foi projetado para manter arquivos e notas conectados a clientes, projetos, solicitações, propostas, faturas, tarefas e outros registros relevantes do espaço de trabalho.
Quanto armazenamento de arquivos está incluído?
Os limites de armazenamento variam por plano, desde limites definidos de gigabytes até opções de maior capacidade e ilimitadas. Verifique a página de preços para detalhes do plano atual.
Arquivos podem suportar fluxos de trabalho voltados para o cliente?
Arquivos podem suportar propostas, faturas, solicitações, projetos, registros compartilhados e outros fluxos de trabalho voltados para o cliente, enquanto o acesso interno permanece controlado pelas permissões do espaço de trabalho.
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