Como gerenciar seus projetos no Workspace369
Para gerenciar um projeto no Workspace369, abra Projetos em Trabalho. Cada linha é um projeto, com cliente, status, prioridade, progresso e data de entrega, e as abas filtram a lista por status. Abra um projeto, e os cartões no topo mostram o andamento a partir das tarefas, quanto do orçamento já foi usado e os dias restantes. Financeiro mostra o que você gastou até agora e as horas que sua equipe registrou, e as tarefas do projeto aparecem logo abaixo. Dados financeiros contábeis somam tudo: receita, custos e lucro bruto. Para ver quanto o projeto rende, vincule o trabalho do cliente: em Propostas, clique em Adicionar, depois em Vincular, e escolha a proposta; em Faturas, clique em Adicionar, depois em Vincular fatura existente, e escolha a fatura do trabalho. A fatura passa a contar como receita, e você vê o lucro do projeto.
O que você vai aprender
- Como encontrar seus projetos em Trabalho e filtrá-los por status
- O que cada linha de projeto mostra: cliente, status, prioridade, progresso e data de entrega
- Como ler o progresso, o orçamento e os dias restantes de um projeto
- Como ver quanto um projeto já gastou e as horas que sua equipe registrou
- Como vincular uma proposta e uma fatura a um projeto
- Como ver a receita, os custos e o lucro bruto de um projeto
Perguntas frequentes
Onde vejo todos os meus projetos no Workspace369?
Abra Projetos, em Trabalho. Cada linha é um projeto, com cliente, status, prioridade, progresso e data de entrega. As abas filtram a lista por status, e você pode abrir qualquer projeto para ver os detalhes.#
Como é calculado o progresso de um projeto?
O Progresso vem das tarefas do projeto. No vídeo, 2 de 4 tarefas estão concluídas, então o projeto mostra 50%. Ao lado, Orçamento mostra quanto do orçamento já foi usado, e Cronograma mostra os dias restantes.#
Posso acompanhar os gastos e as horas de um projeto?
Sim. Financeiro mostra o que você já gastou no projeto e quanto isso representa do orçamento, além das horas que sua equipe registrou em relação às horas planejadas. As tarefas do projeto aparecem logo abaixo, para você ver quantas estão concluídas.#
Como vinculo uma proposta ou uma fatura a um projeto?
Abra o projeto. Em Propostas, clique em Adicionar, depois em Vincular, escolha a proposta e clique em Conectar. Em Faturas, clique em Adicionar, depois em Vincular fatura existente, escolha a fatura do trabalho e clique em Conectar.#
Como vejo o lucro de um projeto?
Em Dados financeiros contábeis, o projeto mostra a receita, os custos e o lucro bruto. Os custos incluem a mão de obra que sua equipe registrou e as despesas do projeto, e uma fatura vinculada conta como receita. No vídeo, vincular a fatura October fleet detailing leva a receita de $0 para $2,403.15, com um lucro bruto de $927.51.#
Transcrição completa
Bem-vindo de volta. Neste vídeo, vamos gerenciar um projeto: conferir o progresso e o orçamento e vincular a proposta e a fatura, para você ver quanto ele rende.
Abra Projetos, em Trabalho. Cada linha é um projeto, com cliente, status, prioridade, progresso e data de entrega. As abas filtram por status. Vamos abrir Operations Readiness, um trabalho para Drew Walsh.
No topo: o andamento a partir das tarefas, quanto do orçamento já foi usado e os dias restantes. Financeiro mostra o que você gastou até agora e as horas que sua equipe registrou.
Abaixo estão as tarefas do projeto. Duas de quatro estão concluídas. Dados financeiros contábeis somam tudo: receita, custos e lucro. Ainda não há receita.
Então, vamos vincular o trabalho deste cliente. Em Propostas, clique em Adicionar, depois em Vincular, e escolha a proposta. Depois, faça o mesmo em Faturas: clique em Adicionar, depois em Vincular fatura existente, e escolha a fatura deste trabalho.
Agora a fatura conta como receita, então você vê o lucro deste projeto. E é assim que você gerencia um projeto. No próximo vídeo, vamos organizar suas tarefas em quadros.
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
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