Tutorial em vídeo 12 de 24
Como gerenciar seus projetos no Workspace369
Para gerenciar um projeto no Workspace369, abra Projetos em Trabalho. Cada linha é um projeto, com cliente, status, prioridade, progresso e data de entrega, e as abas filtram a lista por status. Abra um projeto, e os cartões no topo mostram o andamento a partir das tarefas, quanto do orçamento já foi usado e os dias restantes. Financeiro mostra o que você gastou até agora e as horas que sua equipe registrou, e as tarefas do projeto aparecem logo abaixo. Dados financeiros contábeis somam tudo: receita, custos e lucro bruto. Para ver quanto o projeto rende, vincule o trabalho do cliente: em Propostas, clique em Adicionar, depois em Vincular, e escolha a proposta; em Faturas, clique em Adicionar, depois em Vincular fatura existente, e escolha a fatura do trabalho. A fatura passa a contar como receita, e você vê o lucro do projeto.
O que você vai aprender
- Como encontrar seus projetos em Trabalho e filtrá-los por status
- O que cada linha de projeto mostra: cliente, status, prioridade, progresso e data de entrega
- Como ler o progresso, o orçamento e os dias restantes de um projeto
- Como ver quanto um projeto já gastou e as horas que sua equipe registrou
- Como vincular uma proposta e uma fatura a um projeto
- Como ver a receita, os custos e o lucro bruto de um projeto
FAQ
Perguntas frequentes
Onde vejo todos os meus projetos no Workspace369?
Abra Projetos, em Trabalho. Cada linha é um projeto, com cliente, status, prioridade, progresso e data de entrega. As abas filtram a lista por status, e você pode abrir qualquer projeto para ver os detalhes.
Como é calculado o progresso de um projeto?
O Progresso vem das tarefas do projeto. No vídeo, 2 de 4 tarefas estão concluídas, então o projeto mostra 50%. Ao lado, Orçamento mostra quanto do orçamento já foi usado, e Cronograma mostra os dias restantes.
Posso acompanhar os gastos e as horas de um projeto?
Sim. Financeiro mostra o que você já gastou no projeto e quanto isso representa do orçamento, além das horas que sua equipe registrou em relação às horas planejadas. As tarefas do projeto aparecem logo abaixo, para você ver quantas estão concluídas.
Como vinculo uma proposta ou uma fatura a um projeto?
Abra o projeto. Em Propostas, clique em Adicionar, depois em Vincular, escolha a proposta e clique em Conectar. Em Faturas, clique em Adicionar, depois em Vincular fatura existente, escolha a fatura do trabalho e clique em Conectar.
Como vejo o lucro de um projeto?
Em Dados financeiros contábeis, o projeto mostra a receita, os custos e o lucro bruto. Os custos incluem a mão de obra que sua equipe registrou e as despesas do projeto, e uma fatura vinculada conta como receita. No vídeo, vincular a fatura October fleet detailing leva a receita de $0 para $2,403.15, com um lucro bruto de $927.51.
Transcrição completa
Bem-vindo de volta. Neste vídeo, vamos gerenciar um projeto: conferir o progresso e o orçamento e vincular a proposta e a fatura, para você ver quanto ele rende.
Abra Projetos, em Trabalho. Cada linha é um projeto, com cliente, status, prioridade, progresso e data de entrega. As abas filtram por status. Vamos abrir Operations Readiness, um trabalho para Drew Walsh.
No topo: o andamento a partir das tarefas, quanto do orçamento já foi usado e os dias restantes. Financeiro mostra o que você gastou até agora e as horas que sua equipe registrou.
Abaixo estão as tarefas do projeto. Duas de quatro estão concluídas. Dados financeiros contábeis somam tudo: receita, custos e lucro. Ainda não há receita.
Então, vamos vincular o trabalho deste cliente. Em Propostas, clique em Adicionar, depois em Vincular, e escolha a proposta. Depois, faça o mesmo em Faturas: clique em Adicionar, depois em Vincular fatura existente, e escolha a fatura deste trabalho.
Agora a fatura conta como receita, então você vê o lucro deste projeto. E é assim que você gerencia um projeto. No próximo vídeo, vamos organizar suas tarefas em quadros.
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