Adăugați o sursă de lead în timp ce creați un client și vedeți planul dvs. curent

Adăugați o sursă de lead în timp ce creați un client

Deschideți formularul Client nou sau Editați informațiile clientului pe un client și tastați un nume în căutarea Sursă de lead. Dacă nicio sursă de lead nu are încă acel nume, meniul afișează Creare „numele dumneavoastră”. Alegeți-l și sursa de lead este creată și selectată pe client, astfel încât să nu fie nevoie să părăsiți niciodată formularul pentru a adăuga una. Dacă există deja o sursă de lead cu acel nume, în orice capitalizare, aceasta este selectată în schimb, astfel încât să nu ajungeți la duplicate.

Sursa de lead este creată în momentul în care o selectați, chiar dacă apoi închideți formularul fără a salva clientul. Dacă se întâmplă acest lucru, o puteți elimina în Setări → Lead-uri. Doar membrii echipei care au permisiunea de a adăuga surse de lead (permisiunea Setări → Lead-uri) văd rândul Creare. Toți ceilalți păstrează lista din care să aleagă.

Etichetele funcționează acum la fel pe toți clienții: o etichetă pe care o tastați în formularul Client nou este salvată în lista de etichete a spațiului dvs. de lucru, astfel încât selectorul de etichete să o ofere la următorul client.

Adăugarea unei surse de lead din formularul clientului funcționează pe orice plan; raportul Lead-uri, care arată ce surse se transformă în muncă plătită, se află pe Voyager, Specialist, Commander și Enterprise. Este acum pe aplicația web și va ajunge pe aplicația iPhone odată cu următoarea actualizare.

• Tastați o nouă sursă de lead și creați-o pe loc
• Un nume existent în orice caz este potrivită, niciodată duplicat
• Doar membrii care pot adăuga surse de lead văd rândul Creare
• Etichetele tastate pe un client nou sunt salvate în lista dvs. de etichete

Unde să o găsiți

1. Clienți
2. Adăugați client
3. Sursa lead-ului

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

software management clientGhid Clienți și CRM

Vedeți planul dvs. curent dintr-o privire

Pe ecranul planurilor, cardul planului dvs. curent are acum o etichetă PLANUL CURENT și o bordură evidențiată, iar butonul de sub el este griat ca Planul dvs. O linie sub buton spune cum plătiți: Plan lunar, Plan anual sau Licență pe viață, iar cât timp sunteți în probă, arată și când expiră proba.

Ecranul se deschide și pe intervalul dvs. de facturare, astfel încât un membru de pe un plan lunar vede mai întâi planurile lunare, iar un membru de pe un plan anual vede cele anuale. Comutați intervalul și planul dvs. își păstrează eticheta, cu butonul real Comutare pentru celălalt perioadă.

Găsiți-l în Setări → Plan, apoi Schimbă planul. Este același pentru orice plan, acum pe aplicația web. Aplicația iPhone îl va primi la următoarea actualizare.

• Eticheta ȘI PLANUL CURENT pe cardul planului dvs.
• Plan lunar, Plan anual sau Licență pe viață sub buton
• Ecranul se deschide pe intervalul dvs. de facturare

Unde să o găsiți

1. Setări
2. Plan
3. Schimbă planul

Planuri

Fiecare plan

Aflați mai multe

Compară planuriPlanuri, locuri și abonamentul dvs.