Fișe conectate
Păstrați contextul clientului atașat
Fluxurile de lucru de import CSV rămân legate de clienții, solicitările, proiectele, facturile, plățile, fișierele și activitatea pe care echipa dvs. le gestionează deja în Workspace369.
Integrare import CSV
Importați datele clientului, produsului, financiare și operaționale în Workspace369 fără a reconstrui manual înregistrările, apoi păstrați acest context importat conectat la proiecte, facturi și rapoarte.
clienti-export.csv
"Nume Client"→Client → Nume
"Suma de plată"→Factură → Sumă datorată
"Adresă Email"→Client → Email
Revizuiți maparea AI înainte ca ceva să fie scris
Potrivire operațională
Susține munca deja în desfășurare
Utilizați integrarea alături de vânzări, programări, livrare, comunicații, facturare, raportare și contabilitate, în loc să o tratați ca pe un instrument separat.
Vizibilitate echipă
Oferiți fiecărui rol aceeași imagine
Ajutați proprietarii, operatorii, echipele financiare, de suport și de livrare să înțeleagă ce s-a întâmplat, fără a uni înregistrări din sisteme deconectate.
Funcționează în interior
Cum funcționează
Cum funcționează importul CSV cu Workspace369
- 01
Încărcați un export CSV
Începeți de la orice export CSV — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel sau Google Sheets funcționează.
- 02
AI propune maparea
Workspace369 AI citește antetele coloanelor și rândurile de eșantion și propune cum se mapează fiecare coloană la câmpurile spațiului de lucru.
- 03
Revizuire, apoi import
Revizuiți maparea propusă și o previzualizare a înregistrărilor. Nimic nu este scris până nu aprobați.
Date conectate
Ce se mută între sisteme
Clienți
Rândurile clienților devin înregistrări ale clienților, gata pentru solicitări, proiecte și facturare.
Produse și servicii
Rândurile de produse și servicii devin catalogul din care se alimentează propunerile și facturile dvs.
Facturi
Rândurile facturilor sunt importate cu sumele lor, astfel încât istoricul facturării să supraviețuiască mutării.
Propuneri
Rândurile de propunere transportă lucrarea cotată în înregistrarea spațiului de lucru.
Proiecte
Rândurile proiectului devin proiecte pe care echipa le poate prelua pe tablouri și programări.
Cheltuieli
Rândurile de cheltuieli se importă, astfel încât istoricul costurilor rămâne atașat afacerii.
Configurare
Configurarea importului CSV
- 01
Exportați din instrumentul dvs. curent
Descărcați un export CSV din instrumentul pe care îl părăsiți — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets sau orice altceva care exportă CSV.
- 02
Încărcați și verificați maparea AI
Încărcați fișierul, iar AI-ul citește antetele și rândurile de eșantion pentru a propune o mapare a câmpurilor pe care o puteți ajusta.
- 03
Previzualizare și confirmare
Revizuiți previzualizarea înregistrării, remediați orice pare greșit și confirmați. Înregistrările sunt scrise doar după aprobarea dvs.
Potrivire operațională
Conexiunea este utilă doar atunci când echipa poate vedea contextul.
Workspace369 păstrează integrarea aproape de înregistrarea clientului, astfel încât proprietarii, operatorii, departamentul financiar, suportul și livrarea să nu reconstruiască aceeași poveste în instrumente separate.
Conectează sistemul
Aduceți fluxul de lucru extern lângă înregistrările Workspace369 fără a schimba modul în care echipa dvs. numește clienții, lucrările, facturile și proiectele.
Păstrați contextul vizibil
Afișează starea relevantă, evenimentul, plata, mesajul sau înregistrarea unde lucrează deja echipa.
Acționați din spațiul de lucru
Utilizați contextul conectat pentru a urmări, factura, programa, automatiza, raporta și a menține clientul în mișcare.
În practică
Pentru ce folosesc echipele importul CSV
Migrarea de la un instrument vechi fără a pierde istoricul
Exportați clienții, facturile și cheltuielile din instrumentul pe care îl părăsiți și încărcați CSV-ul. AI-ul mapează coloanele, dvs. aprobați previzualizarea, iar istoricul facturării și al costurilor supraviețuiesc mutării.
Construirea catalogului de produse dintr-o foaie de calcul
Importați rânduri de produse și servicii dintr-un export de foaie de calcul în loc să reintroduceți catalogul. Propunerile și facturile extrag imediat din articolele importate.
Consolidarea listelor de clienți într-un singur CRM
Adu rândurile clienților din orice export CSV, iar acestea devin înregistrări de clienți gata pentru solicitări, proiecte și facturare. Nimic nu este scris până nu revizuiești și aprobi maparea.
Întrebări frecvente
Întrebări despre importul CSV
- Ce pot importa dintr-un CSV?
- Clienți, produse și servicii, facturi, propuneri, proiecte și cheltuieli.
- Din ce instrumente pot migra?
- Orice instrument care exportă CSV, inclusiv QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel și Google Sheets.
- Importul scrie date automat?
- Nu. AI-ul propune o mapare a câmpurilor și arată o previzualizare a înregistrării; nimic nu este scris până când nu revizuiți și aprobați.
- Ce se întâmplă dacă coloanele mele nu se potrivesc cu câmpurile Workspace369?
- Acesta este cazul normal. AI propune o mapare a antetelor coloanelor și a rândurilor de eșantion, iar dvs. o puteți ajusta înainte de importarea oricăror date.
Continuați explorarea
Pagini conexe
Pasul următor
Vedeți actualul Workspace369 în aplicația reală.
Cartografiați clienții, solicitările, comunicarea, proiectele, facturarea, plățile, AI, automatizările, contabilitatea și raportarea într-un singur spațiu de lucru calm.
20+module conectate
24/7acces client
Unulvizualizare operațională