Șablonul gratuit
- Un fișier CSV curat pentru estimări pentru Excel sau Sheets
- Trimiteți, urmăriți și urmăriți singur.
- Aprobarea are loc prin email, într-un fir de discuție undeva
- Factura este un document separat pe care îl construiți ulterior
Șablon gratuit de estimare pentru Excel și Sheets.
O estimare îi spune clientului cât ar trebui să coste lucrarea înainte de a începe, cu o dată de valabilitate. Adăugați numele afacerii dvs., setați acea dată și descărcați o estimare curată ca CSV care se deschide direct în Excel sau Google Sheets. Gratuit, instant, fără înregistrare.
Fără înregistrare Descărcare instantanee Funcționează în Excel și Google Sheets
Detaliile dvs.
Valabil pentru
Se deschide în Excel și Google Sheets. Când clientul aprobă, transformați estimarea într-o factură cu generator gratuit de facturi.
Da
Numele afacerii dvs.Pregătit pentru Nume client
ESTIMARE| Descriere | Cant. | Rată | Sumă |
|---|---|---|---|
| Vizită la fața locului și scop | 1 | $0 | $0 |
| Faza 1 — Pregătire | 1 | $800 | $800 |
| Faza 2 — Lucrare principală | 1 | $2,400 | $2,400 |
| Curățenie și predare | 1 | $300 | $300 |
Total estimat$3,500
Doar estimare — factura finală reflectă scopul aprobat.
Versiunea conectată
- Clienții aprobă propunerea online — fără schimburi de PDF-uri
- Ofertele aprobate se convertesc în facturi printr-un singur clic
- Linkuri de plată și reamintiri de urmărire încorporate
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
01
Completați două nume
Afacerea dvs. și clientul — documentul se actualizează în timp real pe măsură ce tastați.
02
Alegeți cât timp este valabil
Fiecare estimare bună expiră. Atingeți 7, 14, 30 sau 60 de zile și data se imprimă pe document.
03
Descărcați CSV-ul
Un clic, un fișier curat care se deschide în Excel și Google Sheets cu rândurile de scop gata.
Acest fișier funcționează o dată. Workspace369 îl transformă într-un flux de lucru.
Workspace369 — versiunea conectată
- Clienții aprobă propunerea online, de pe link
- Ofertele aprobate se convertesc în facturi printr-un singur clic
- Linkurile de plată colectează online; planurile de plată încep de la Specialist
- Memento-urile de urmărire rulează la un program cu automatizări
- Totul ajunge pe înregistrarea clientului — starea este mereu vizibilă
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.
Configurare gratuită de la noi până la 31 decembrie 2026. După înregistrare, revendicați configurarea gratuită în spațiul dvs. de lucru. Vezi configurare gratuită
Când sunteți gata să trimiteți propunerea reală, Workspace369 permite clienților să aprobe o propunere online și o transformă într-o factură. software de propuneri pentru consultanți
Ce intră într-o estimare
O estimare îi spune clientului cât anticipați că va costa lucrarea înainte de a începe. Una bună este scurtă, specifică și ușor de aprobat. Șablonul de mai sus acoperă părțile principale, iar dvs. ar trebui să adăugați orice element specific lucrării.
- Detaliile afacerii dumneavoastră și numele și contactul clientului.
- Un număr de estimare și data la care ați pregătit-o.
- O dată de valabilitate, astfel încât prețul să nu rămână deschis pentru totdeauna.
- Linii de scop, fiecare cu o descriere, cantitate, rată și sumă.
- Presupuneri și excluderi, cum ar fi ceea ce nu ați prețuit sau ce trebuie să furnizeze clientul.
- Totalul estimat, etichetat ca estimare, și orice avans pe care îl vei cere.
- Cum să accepți: un răspuns, o semnătură sau un buton, cu următorul pas explicat.
Estimarea, oferta și factura sunt documente diferite
O estimare este un preț aproximativ pentru o lucrare care nu a avut loc încă, iar cifra finală se poate modifica dacă domeniul se modifică. O ofertă specifică un preț ferm pentru un domeniu definit. O factură vine mai târziu și solicită plata pentru munca livrată sau un prag atins.
Păstrați-le separat. O estimare nu este o factură, deci nu ar trebui să aibă niciodată o dată scadentă, iar factura finală ar trebui să reflecte scopul pe care clientul l-a aprobat. Acolo unde munca este bine definită, o ofertă fixă sau o propunere este adesea mai clară decât o estimare.
Alegerea unei date de valabilitate
Prețurile cresc, programele se umplu și scopurile se modifică, așa că fiecare estimare ar trebui să expire. Patruzeci până la treizeci de zile este o fereastră comună pentru serviciile prestate. Folosește una mai scurtă atunci când costurile tale se schimbă rapid sau calendarul tău este aglomerat, și una mai lungă pentru proiecte mari pentru care clientul are nevoie de timp pentru a obține aprobarea internă.
Când ajunge data, urmăriți o dată: fie extindeți-o în scris, fie re-emiteți estimarea la prețul curent.
De la estimarea acceptată la avans și factură
După ce clientul spune da, transformă estimarea în angajamente reale. Confirmă scopul în scris, cere avansul pe care l-ai specificat și programează facturile următoare.
- Înregistrează aprobarea, cu data și cine a aprobat-o.
- Trimite o factură de avans, cu referire la estimarea acceptată.
- Facturați soldul la termenele limită sau la data convenită.
- Dacă lucrarea va costa mai mult decât estimat, informați clientul în scris și obțineți aprobarea înainte de a continua.
Generator gratuit de facturiCalculator avansGhid factură avans
Propuneri în Workspace369
În Workspace369, această sarcină este realizată de Propuneri, numite și oferte. Un client aprobă propunerea online, poate plăti un avans la acceptare, iar propunerea aprobată se transformă într-o factură. Avansurile la acceptare și linkurile de plată sunt incluse în fiecare plan.
Întrebări despre șabloane de estimare
Care este diferența dintre o estimare și o ofertă?
O estimare este un preț aproximativ care se poate modifica dacă domeniul se modifică. O ofertă este un preț ferm pentru un domeniu definit. Utilizați o estimare atunci când lucrarea este încă în curs de definire a domeniului, și o ofertă atunci când dvs. și clientul știți exact ce este inclus.
Cât timp ar trebui să fie valabilă o estimare?
Paisprezece până la treizeci de zile se potrivesc majorității lucrărilor de servicii. Alegeți capătul mai scurt dacă costurile sau calendarul dvs. se schimbă rapid. Imprimați data valabil până la pe document, astfel încât clientul să știe când prețul trebuie reconfirmat.
Ce se întâmplă dacă lucrarea costă mai mult decât am estimat?
Spune clientului imediat ce afli, în scris, și explică ce s-a schimbat. Oferă o estimare revizuită sau o modificare a scopului și obține aprobarea acestuia înainte de a face lucrarea suplimentară, astfel încât factura finală să nu aibă surprize.