Cum vă configurați afacerea în Workspace369

Bine ați revenit. În acest video, vă vom configura afacerea în Workspace369: detaliile și logoul, cota de taxă și cum arată facturile și propunerile dumneavoastră.

Tot ce ne trebuie se află în Setări. Faceți clic pe Setări, în partea de jos a meniului. Începeți cu General. Așa apare afacerea dumneavoastră în fața clienților, pe fiecare factură, e-mail și pagină pe care o văd. Sus se află logoul. Pentru a-l folosi pe al dumneavoastră, faceți clic pe „Înlocuire” și încărcați-l de pe computer. O imagine pătrată funcționează cel mai bine. Dedesubt se află numele afacerii, denumirea legală, codul de identificare fiscală și domeniul de activitate. Faceți clic pe orice rând pentru a-l modifica.

Apoi datele de contact: e-mailul, numărul de telefon, site-ul web și adresa pe care le vor vedea clienții. La Regional, alegeți moneda, fusul orar și modul în care sunt scrise datele, plus limba folosită în documente. Iar dacă aplicați mai multe cote de taxă, adăugați-le pe fiecare aici ca cod de taxă, ca să le puteți refolosi pe orice factură.

Apoi, Brand și aspect setează culorile și stilul portalului client și al paginii de rezervări. Workspace369 citește culorile din logo și creează trei stiluri pornind de la ele. Puteți porni și de la unul dintre stilurile gata făcute de mai jos. Previzualizarea din dreapta arată exact ce vor vedea clienții când fac o rezervare la dumneavoastră, ca să puteți verifica fiecare modificare înaintea lor.

Acum, facturile. La Vânzări, faceți clic pe Facturi. Valorile implicite sunt cele cu care începe fiecare factură nouă. Alegeți când sunt scadente facturile, cota de taxă, o reducere sau un avans opțional și o notă tipărită pe fiecare factură. Șablon PDF decide ce afișează PDF-urile facturilor, cum ar fi logoul, datele de contact și termenii de plată. Iar Teme documente este pagina pe care o văd clienții când deschid o factură. Alegeți designul care vă place, iar previzualizarea îl arată imediat.

Propunerile au propriile setări. Alegeți o temă și o culoare de accent pentru fiecare propunere nouă. Apoi decideți dacă propunerile noi necesită semnătura clientului sau un avans și câte zile rămân valabile. În final, adăugați textul de subsol cu care se încheie fiecare propunere nouă. Orice propunere salvată ca șablon apare și aici. Și asta e tot. Afacerea dumneavoastră este configurată, astfel încât fiecare factură și propunere pe care o trimiteți să vă reprezinte. În următorul video, vă vom aduce clienții.